Integrere Microsoft Dynamics CRM 2015 med SharePoint

Artikel
07/06/2017

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

Microsoft SharePoint Server er et samarbejds- og indholdsstyringsprogram, der forenkler, hvordan brugere gemmer, finder og deler oplysninger. Det hjælper brugerne med at samarbejde effektivt ved at få sikker adgang til dokumenter og oplysninger, de skal bruge for at træffe forretningsmæssige beslutninger.

Med SharePoint-integrationsfaciliteten kan du lagre og administrere dokumenter på SharePoint i forbindelse med en Microsoft Dynamics 365-post og bruge SharePoint-dokumentstyringsfunktionerne i Microsoft Dynamics 365 f.eks. til gennemgribende kontrol af dokumenter, visning af versionshistorik og ændring af dokumentegenskaber. Du kan integrere med SharePoint på to måder:

Klient til server-integration med SharePoint: Dette kræver, at du installerer Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste i sandkassemiljøet i SharePoint for at få SharePoint-dokumentstyringsfunktionen i Dynamics 365. Klient til server-integration understøttes for både online og lokale versioner af Dynamics 365 og SharePoint.
Server til server-integration med SharePoint (kun CRM Online): Dette kræver ikke, at du installerer Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste i sandkassemiljøet i SharePoint eller anden software for at få SharePoint-dokumentstyringsfunktionen i Dynamics 365. Når du har aktiveret serverbaseret SharePoint-integration for din organisation, kan du ikke vende tilbage til den klientbaserede godkendelsesmetode. Server-baseret integration understøttes kun for SharePoint Online og SharePoint i det lokale miljø, hvis du har Opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2015.

Flere oplysninger:Aktivér SharePoint-integration

Brug SharePointSite- og SharePointDocumentLocation-enhederne til at gemme og administrere SharePoint Server-placeringsposterne i Dynamics 365 og UserMapping-objektet til at definere brugerdefinerede kravsbaserede tilknytninger, så de kan bruge en anden værdi end standardværdien, som bruges af CRM Online til at godkende og tillade Dynamics 365-brugere i SharePoint.