Integrere Microsoft Dynamics CRM med OneNote 2015

  • Artikel

 

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

Konfigurer OneNote-integration i Microsoft Dynamics 365, så der automatisk oprettes en dedikeret OneNote-notesbog til de valgte objektposter i Dynamics 365. Denne funktion giver dig mulighed for nemt at tage noter i forbindelse med en CRM-post i forskellige formater som f.eks. billeder, tegninger, formateret tekst (punkttegn og tabeller) og stemmeoptagelser i en OneNote-notesbog. Du kan få adgang til OneNote-notesbogen direkte på aktivitetsvæggen i CRM-webklienten eller fra postformularen i CRM mobilprogrammer.

Bemærk

For Microsoft Dynamics CRM Online-organisationer er denne funktion kun tilgængelig, hvis organisationen har opdateret til Dynamics CRM Online 2015 Update 1. Denne funktion er ikke tilgængelig for Dynamics CRM (i det lokale miljø).

Udviklere kan aktivere eller registrere OneNote-integration for et objekt i CRM ved hjælp af attributten IsOneNoteIntegrationEnabled. OneNote-integration kan kun aktiveres for et objekt, når begge følgende er sande:

OneNote-integration er som standard aktiveret for følgende objekter: Account, Lead, Opportunity og Product.

Du skal også sikre, at aktivitetsopdateringsvæggen er aktiveret, for at et objekt skal kunne se og bruge OneNote-filen for objektposten. Du kan finde flere oplysninger om at konfigurere aktivitetsopdateringsvæggen under Konfigurere aktivitetsopdateringer.

Du kan bruge SharePointDocumentLocationRecord.LocationType-attributten til at identificere, hvis placeringen for en objektpost refererer til en SharePoint-mappe eller til en OneNote-notesbog. Denne attribut kan have følgende værdier:

Attribut

Værdi

Beskrivelse

SharePointDocumentLocationRecord.LocationType

  • 0: Generelt

  • 1: Dedikeret til OneNote-integration

  • Peger på en SharePoint-mappe

  • Peger på en OneNote-notesbog

Du kan ikke manuelt oprette en forekomst af SharePointDocumentLocationRecord med værdien af LocationType-attributten sat til 2. Forekomsten oprettes automatisk for en objektpost, når du aktiverer OneNote-integration for den.

En objektpost i Dynamics 365 kan højst have én placeringspost, der peger på OneNote-notesbog. En OneNote-notesbog oprettes automatisk for en post, første gang du vælger fanen OneNote i aktivitetsområdet i Dynamics 365. Notesbogen gemmes i den tilknyttede mappen med SharePoint-dokumentplaceringsposten for posten. Hvis der er mere end én tilknyttet mappe, oprettes notesbogen i den første mappe. Sektionsgrupper understøttes ikke i OneNote-filer i Dynamics 365. Du kan finde flere oplysninger om brug af OneNote-integrationsfunktionen under Hjælp og undervisning: Konfigurere og bruge OneNote i CRM.

Se også

Handlinger på SharePoint-placeringsposter
Objektmeddelelser og -metoder til SharePointDocumentLocation
Integrere Microsoft Dynamics CRM 2015 med SharePoint
Integrere Microsoft Dynamics CRM 2015 med Parature

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret