Share via

Introduktion til SharePoint-integration

  • Artikel

 

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics CRM 2015

SharePoint Server-integration aktiverer dokumentstyringsfunktionerne i Microsoft Dynamics 365. Der er to aspekter af SharePoint Server-integration:

  • Konfiguration af SharePoint-integration. En systemadministrator konfigurerer et SharePoint Server-miljø.Microsoft Dynamics 365-administratoren (en bruger med rollen som administrator af gruppen af SharePoint-websteder) vælger de Microsoft Dynamics 365-objekter, som dokumentstyringsfunktionen skal aktiveres for, og angiver destinationen for SharePoint Server. Som et led i angivelsen af destinationsserveren angiver Microsoft Dynamics 365-administratoren gruppen af SharePoint Server-websteder eller URL-adressen for SharePoint Server-webstedet ved hjælp af objektet SharePointSite.

  • Oprettelse og administration af SharePoint-dokumentplaceringsposter.Microsoft Dynamics 365-brugere kan oprette og administrere SharePoint Server-dokumentplaceringsposter, når integration med SharePoint Server er aktiveret. Du kan oprette og administrere SharePoint Server-dokumentplaceringsposter ved hjælp af SharePointDocumentLocation-enheden.Microsoft Dynamics 365 giver også mulighed for automatisk oprettelse af mapper på den server, der kører SharePoint Server for objektposter, på visse betingelser. Automatisk oprettelse af mapper kan dog ikke ske via Microsoft Dynamics CRM SDK.

Dette emne indeholder

Begreber i forbindelse med SharePoint-lager

Understøttede versioner af SharePoint-server

Aktivér SharePoint-integration

Microsoft Dynamics CRM-listekomponent til Microsoft SharePoint Server

Begreber i forbindelse med SharePoint-lager

Ved hjælp af SharePoint Server-dokumentstyringsfunktioner kan du styre dokumenters livscyklus i organisationen: Hvordan de oprettes, gennemses, publiceres og bortskaffes eller arkiveres.SharePoint Server bruger en hierarkisk storage model til at gemme og administrere dokumenter. Her er nogle af de SharePoint Server-lagerbegreber, som du bør kende: gruppe af websteder, websted, dokumentbibliotek og dokumentmappe. Disse lagerobjekter indeholder strukturen for den indholdsstyringsinfrastruktur, der findes i SharePoint Server. Du kan finde flere oplysninger om disse lagerbegreber under Lagerniveauer: fordele ved og overvejelser i forbindelse med indholdslagring.

Understøttede versioner af SharePoint-server

Integration med SharePoint understøttes for SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013 og SharePoint Online.

Aktivér SharePoint-integration

Microsoft Dynamics 365 understøtter to typer af integration med SharePoint: klient til server og server til server (serverbaseret).

Klient til server-integrationen er aktiveret som standard. Men hvis du vil have en bedre brugeroplevelse, skal du installere Microsoft Dynamics CRM Listekomponent til Microsoft SharePoint Server 2010 eller Microsoft SharePoint Server 2013.Flere oplysninger:Konfigurer SharePoint-integration ved hjælp af listekomponenten

Du skal manuelt aktivere serverbaseret integration med SharePoint. Denne integrationstype er kun tilgængelig for CRM Online. Du kan aktivere serverbaseret SharePoint-integration for CRM Online ved hjælp af internettet eller Microsoft Dynamics CRM til Outlook. Dette understøttes ikke via SDK. Yderligere oplysninger finder du i TechNet: Konfigurere SharePoint-integration med Microsoft Dynamics CRM.

Når du har aktiveret SharePoint-integrationen:

  • Aktivér dokumentstyring for objekter: Vælg de objekter i Microsoft Dynamics 365, som du vil oprette og styre dokumenter for på SharePoint Server.Flere oplysninger:Aktivere dokumentstyring for objekter.

    Når du aktiverer dokumentstyring for et objekt i Microsoft Dynamics 365, tilføjes der et Dokumenter-link under gruppen Fælles i venstre rude for alle objektposter i Microsoft Dynamics 365-webprogrammet. Du kan bruge Dokumenter-linket til at oprette eller styre SharePoint Server-placeringsposter for objektposten.

  • Angiv SharePoint-destinationsserveren: Angiv URL-adressen på et websted eller en gruppe af websteder på SharePoint Online, SharePoint Server 2010 eller SharePoint Server 2013. Denne URL-adresse bruges til automatisk at oprette mapper og dokumentbiblioteker i SharePoint.

Microsoft Dynamics CRM-listekomponent til Microsoft SharePoint Server

Microsoft Dynamics CRM Listekomponent til Microsoft SharePoint Server 2010 og Microsoft SharePoint 2013 er en SharePoint Server-løsningspakkefil (.wsp), der skal installeres (overføres og aktiveres) i gruppen af websteder i Microsoft SharePoint 2010 eller 2013-destinationsserveren for at aktivere følgende:

  • Visning af dokumenter, der er gemt på SharePoint Server 2010-serveren i en Microsoft Dynamics 365-listevisning (ligner CRM).

  • Automatisk oprettelse af dokumentplaceringerne på SharePoint Server-serveren.

Du kan hente og installere Microsoft Dynamics CRM 2013-listekomponenten til SharePoint Server 2010 og SharePoint Server 2013. Hvis du vil installere denne komponent, skal du have administratorrettigheder til SharePoint Server-grupper af websteder på SharePoint-destinationsserveren.

Der findes to versioner af Komponent til Microsoft Dynamics CRM-liste:

  • Microsoft Dynamics CRM Listekomponent til Microsoft SharePoint Server 2010: Denne version fungerer kun sammen med SharePoint 2010.

  • Microsoft Dynamics CRM Listekomponent til Microsoft SharePoint Server 2013: Denne version fungerer kun sammen med SharePoint 2013 og SharePoint Online.

Se også

Integrere Microsoft Dynamics CRM 2015 med SharePoint
Aktivere dokumentstyring for objekter
Handlinger på SharePoint-placeringsposter
Definere brugerdefineret kravtilknytning for serverbaseret SharePoint-integration
SharePoint-integrationsobjekter

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret