Skapa och skicka en ursprunglig projektbudget

Artikel
08/03/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Innan du skapar en budget för ett projekt i Microsoft Dynamics AX måste du välja olika inställningar i programmet. De här inställningarna kan hjälpa dig att kontrollera vilka typer av transaktioner, projektkategorier och budgeterade överskridningar som gäller för ett projekt. Du kan välja start- och slutdatum för budgeten och om fördela budgetbeloppen till flera räkenskapsperioder. Du kan också ange andra inställningar för vissa användare och användargrupper.

När du har valt inställningar för en projektbudget skapar du en budget för de uppskattade kostnaderna och relaterade intäktsbeloppen för projektet. Du kan manuellt ange budgetbelopp, eller så kan du kopiera belopp från en prognos eller modell från ett annat projekt. När du har skapat en projektbudget, kan du skicka den till arbetsflödet för godkännande.

Konfigurera inställningar för en projektbudget

Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt.
Öppna ett projekt Ange inställningar i formuläret Projekt på Budget och prognos snabbfliken. Alternativt, granska inställningarna och gör nödvändiga ändringar. Om du vill göra fälten redigerbara, på Åtgärdsruta, på fliken Projekt, klickar du på Redigera.
- Använd budgetkontroll – Markera den här kryssrutan om du vill aktivera budgetspårning.
  
  Anteckning
  
  Om du markerar den här kryssrutan innan en budget har godkänts, betraktas alla transaktioner som budgetöverskridningar.
- Kontrollerade transaktionstyper – Välj de transaktionstyper som är kontrolleras. Du kan ange budgetbelopp endast för transaktionstyper som kontrolleras. Om du till exempel väljer Endast kostnader, kan du inte ange intäktbelopp i din budget.
- Standard för budgetöverskridningar – Välj det här överskridningsalternativet som ska användas för det här projekt.
  - Tillåt inte överskridningar – användare kan inte ange en transaktion.
  - Varning för överskridningar – användare får en varning, när de registrerar en transaktion. Transaktionen bearbetas normalt.
  - Tillåt överskridningar – användare får ingen varning, när de registrerar en transaktion. Transaktionen bearbetas normalt.
- Åsidosättande av användargrupp – Klicka på Inställningar om du vill ange en annan inställning för budgetöverskridningar för särskilda användargrupper. Mer information finns i Konfigurera projektbudget överskridningsinställningar.
- Använd alternativ projektbudget för budgetverifiering – markera den här kryssrutan om du vill använda budgeten från ett annat projekt som den ursprungliga budgeten för det här projektet. Det projekt som du vill använda, måste redan ha ställts in för budgetkontroll. I annat fall kan du inte välja projektet här.
- Budgetkontrollintervall – markera det intervall med perioder som du vill använda för det här projektet.
- Överför återstående budgetar – markera den här kryssrutan om du vill att budgetbelopp som inte har betalats ut i slutet för räkenskapsperioden, ska överföras till en framtida räkenskapsperiod.
- Tillåt överföring av negativa budgetar – markera den här kryssrutan om du vill att negativa budgetbelopp ska överföras till en framtida räkenskapsperiod. Negativa belopp som överföras, minskar de budgeterade beloppen som är tillgängliga i den framtida räkenskapsperioden.
  
  Anteckning
  
  Negativa budgetar kan finnas endast om Tillåt överskridningar har valts i fältet Standard för budgetöverskridningar .

Skapa en ursprunglig projektbudget

Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt.
Välj eller öppna ett projekt. Om du vill göra fälten redigerbara, på Åtgärdsruta, på fliken Projekt, klickar du på Redigera. I Åtgärdsfönster på fliken Plan, i gruppen Budget klickar du på Projektbudget.
Välj prognosmodellerna som du vill använda för den ursprungliga budgeten och resterande budget, under Prognosmodeller på snabbfliken Allmänt i formuläret Projektbudget. Dessa prognosmodeller används av Projektkontroll och projektrapporter, när du jämför faktiska belopp till budgeterade belopp.
Välj källan som du vill använda för beloppen i den ursprungliga budgeten, i fältet Budgetkälla .
- Post – originalbudgetbeloppen anges manuellt i formuläret.
- Prognos – De ursprungliga budgetbeloppen debiteras från en prognosmodell.
  
  Anteckning
  
  Fältet Prognosmodell blir tillgänglig när detta alternativ är valt.
- Projekttransaktioner – De ursprungliga budgetbeloppen debiteras från en befintlig projektbudget.
  
  Anteckning
  
  Fältet Projekt blir tillgänglig när detta alternativ är valt.
Beroende på budgetkällan som du valde, avslutas ett av följande steg:
- Om du har valt Post som budgetkällan:
  1. På Kostnader snabbfliken, klicka på Nytt, och ange sedan kategori och originalbudgetbeloppet för timmar, utgifter och artiklar. Använd totalbelopp, inte antalet timmar eller artiklar.
    
    Anteckning
    
    Om kategorivalidering aktiveras för projektet, är endast projektkategorier som tilldelats projektet, tillgängliga för val i en budgetrad.
  2. Gör något av följande beroende på din version av programmet:
    - På snabbfliken Intäkter, klicka på Generera av kostnadsbudgetrader. En rad med ett intäktbelopp läggs automatiskt till för varje projektkategori som du anger på Kostnader snabbfliken. Intäktbeloppet kopieras från försäljningsvärdet för den valda projektkategorin. Om ett försäljningsvärde inte har angetts för projektkategorin, är intäktsbeloppet 0 för raden. Du kan ändra intäktsbeloppet.
    - Annars, på Intäkter snabbfliken, klicka på Nytt, och ange sedan kategori och budgetintäktsbeloppet för timmar, utgifter, artiklar, avgifter. Använd totalbelopp, inte antalet timmar eller artiklar.
- Om du har valt Prognos som budgetkällan:
  1. Välj prognosmodellen som du vill använda som källa för den ursprungliga budgeten i fältet Prognosmodell, och klicka sedan på Läs in värden.
  2. Granska beloppen som läses in i budgeten, och gör ändringar som du måste göra för det här projektet.
- Om du har valt Projekttransaktioner som budgetkällan:
  1. Välj projektet som du vill använda som källa för den ursprungliga budgeten i fältet Projekt, och klicka sedan på Läs in värden.
  2. Granska beloppen, som läses in i budgeten, och gör sedan nödvändiga ändringar till budgeten.
Valfritt: Om du vill fördela budgeten, på Åtgärdsruta, på fliken Budget, klicka på Allokera budget. Mer information finns i Fördela en projektbudget eller budgetändring över perioder.
Klicka på Skicka om du vill skicka budgeten till arbetsflödet.