Skapa eller ändra ett anslag
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ett anslag är en gåva av pengar för ett visst syfte eller projekt. Vanligtvis finns det begränsningar på hur ett anslag kan använts. I Projekthantering och redovisning kan du ange och spåra anslag och definiera deras relationer till projekt och projektkontrakt. Du kan t.ex.:
Associera anslag med projekt och finansieringskällor via länkar till formerna Projekt och Information om projektkontrakt .
Ange och spåra ändringar i ett anslag som övergår från en status till en annan.
Ange och spåra kostnader, begärda tilldelade belopp och belopp.
Skapa huvudanslag och koppla delanslag med dem.
Du kan skapa ett anslag genom att ange alla avdetaljer till den nya posten, eller så kan du kopiera och ändra informationen från ett befintligt anslag.
Skapa ett nytt anslag och ange detaljer
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Anslag > Anslag.
I Åtgärdsfönster på fliken Bevilja, i gruppen Nytt klickar du på Bevilja.
Ange en alfanumerisk identifierare för anslaget i fältet Anslags-ID på snabbfliken Allmänt i formuläret Anslagsinformation.
Ange ett namn för anslaget i fältet Namn på anslag.
Lägg till information om det nya anslag.
De flesta fält är valfria, och du kan ange lite eller så mycket information, som du vill ha. I tabellen nedan beskrivs den typ av information som kan anges för varje snabbflik.
Snabbflik
Information
Allmänt
Ange information om namn, status, beskrivning, syfte och beloppet för anslaget.
Kontaktinformation
Ange information om de anställda och avdelning, som administrerar beviljandet, och om den beviljande kunden eller organisationen, som utgör grunden för anslaget.
Du kan också identifiera om din organisation är en mellanhand som tar emot anslaget och sedan passar det vidare till en annan mottagare.
Klicka på Lägg till om du vill lägga till kontaktinformation till exempel telefonnummer och e-postadresser för företaget som innehåller anslaget.
Datum och deadlines
Ange data som är relaterade till anslaget och bevilja den till programmet. Du kan ange sådana uppgifter som datumet programmet ska betalas, när det att den skickas, och när den godkänns eller avvisas.
Associerade projekt och projektkontrakt
Klicka på en knapp om du vill göra något av följande:
Lägg till finansieringskälla – Lägg till en ny finansieringskälla för anslaget Du kan ange all information nu, eller använda standardinformation och uppdatera dem senare. Mer information finns i Finansiering källa definition (formulär).
Lägg till projektkontrakt – Lägg till eller uppdatera information om projektkontraktet. Mer information finns i Projektkontrakt (formulär).
Lägg till projekt – Lägg till eller uppdatera projektinformation. Mer information finns i Projekt (formulär).
Anteckning
Du kan bara ange information på den här snabbfliken om fältet Anslagsstatus på snabbfliken Allmänt har värdet Aktiv eller Beviljad.
Inställningar
Ange information om matchning av medel, om det behövs. Många organisationer som tilldelar anslag kräver en mottagare att spendera en viss summa av sina egna pengar eller resurser som matchar det som används i anslaget. Mer information finns i Matchande typer (formulär).
I fältet Lokalt projekt- eller spårnings-ID kan du ange ett ID som skiljer sig från projektidentifieraren. Markera kryssrutan Beviljande underordnad användare om en del av anslaget kommer att tilldelas en annan organisation
För anslag som tilldelas i USA kan du ange om ett anslag tilldelas under en delstat eller federal fullmakt.
Information om neddragning
Lägg till eller uppdatera information om hur ofta, anslag kan tas ut, faktureras eller spenderas.
Skapa ett nytt anslag genom att kopiera information från ett befintligt anslag
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Anslag > Anslag.
Välj den anslag du vill kopiera.
I Åtgärdsfönster på fliken Bevilja, i gruppen Nytt klickar du på Kopiera från anslag.
Ange en alfanumerisk identifierare och ett namn för det nya anslaget och klicka sedan på OK.
Granska informationen för det kopierade anslaget och gör de ändringar som behövs i formuläret Anslagsinformation .
De flesta fält i formuläret är valfria. Mer information finns i Ge information (formulär).
Visa eller ändra informationen för ett befintligt anslag
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Anslag > Anslag.
Välj den anslag som du vill utföra ändringarna för.
I Åtgärdsfönster på fliken Bevilja, i gruppen Underhåll klickar du på Redigera.
Kontrollera att bevilja information och gör ändringar som behövs. Mer information om specifika fälten hittar du i Ge information (formulär).
Se även
Finansiering av information om datakälla (formulär)