Ställ in parametrar för ett tidrapportsystem
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan konfigurera alternativ för organisationens tidrapportsystem med hjälp av områdena Allmänt och Tidrapport i formuläret Parametrar för projekthantering och redovisning.
Förutsättningar
Förutom inställningar av parametrarna som beskrivs i det här avsnittet måste du säkerställa att alla medarbetarposter är kopplade till en periodtyp, och att tidrapportsperioder genereras. Mer information finns i Skapa och generera tidrapportsperioder och Uppdatera arbetsprocesser perioder (klassformulär).
Anteckning
Procedur för att slutföra den här aktiviteten har ändrats för Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Information som är specifik för Microsoft Dynamics AX 2012 R2 finns senare i det här avsnittet.
Ställ in parametrar för ett tidrapportsystem
Klicka på Projekthantering och redovisning > Inställningar > Parametrar för projekthantering och redovisning.
Klicka på Tidrapport i det vänstra fönstret.
Om du vill att det ska vara möjligt för anställda i en juridisk person att ange tidrapporttimmar för arbete som utförs som en lånad resurs i en annan juridisk person, markerar du kryssrutan Aktivera koncernintern resursplanering och tidrapporter.
I fältet Dag då vecka startar anger du den veckodag som du vill ska visas som standard i fältet Dag då vecka startar i formuläret Periodtyper.
Ange det maximala antalet tidrapporter som en medarbetare kan registrera under en tidsperiod i fältet Maximalt antal tidrapporter per period . Ange 0 om du inte vill tvinga fram ett maximalt antal tidrapporter.
Om du vill att anställda ska kunna spara sina gemensamma projekt och aktiviteter för upprepat bruk markerar du kryssrutan Använd favoriter.
Ange ett värde för att specificera minsta tidsökningssteg som en anställd kan ange för en projektuppgift i fältet Minsta tidsökning. Ange värdet som en del av en timme mellan 0,00 och 0,99. Om du inte vill tvinga fram den minsta tidsökningen och tillåta vilket värde som helst anger du 0. Den här inställningen kan åsidosättas på projektnivå.
Om du vill definiera om behovet hos en anställd att kunna ange start- och stopptider aktiveras som standard när en ny medarbetarprofil skapas markerar du kryssrutan Begär start-/stopptid.
Om du markerade kryssrutan Begär start-/stopptid i fältet Tillåt överlappning i tidsintervall väljer du hur systemet ska svara när en anställd skickar en tidrapport som omfattar flera tidrapportsperioder. Du kan välja att acceptera utskicket med eller utan varning eller förhindra att sådana tidrapporter skickas.
Ange om transaktionsdatumet för tidrapportstimmar ska ställas in som slutdatum för projektperioden, slutdatum för redovisningsperioden eller projektdatum i fältet Sätt verifikationsdatum till.
Välj antingen Manuell eller Automatisk i fältet Journalbokföring.
Anteckning
Om du väljer Manuell, måste du manuellt bokföra den godkända tidrapporten i formuläret Ej bokförda tidrapporter. Detta ger dig en annan möjlighet att granska de levererade timmarna innan de bokförs.
Ställ in parametrar för ett tidrapportsystem i Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Klicka på Projekthantering och redovisning > Inställningar > Parametrar för projekthantering och redovisning.
Gör något av följande, beroende på vilken version av Microsoft Dynamics AX 2012 R2 du använder:
I det vänstra fönstret, klicka på Koncerninternt.
I det vänstra fönstret, klicka på Allmänt.
Om du vill att det ska vara möjligt för anställda i en juridisk enhet att ange tidrapporttimmar för arbete som utförs som en lånad resurs i en annan juridisk enhet, markerar du kryssrutan Aktivera koncernintern resursplanering och tidrapporter.
Klicka på Tidrapport i det vänstra fönstret.
I fältet Dag då vecka startar anger du den veckodag som du vill ska visas som standard i fältet Dag då vecka startar i formuläret Periodtyper.
Ange det maximala antalet tidrapporter som en medarbetare kan registrera under en tidsperiod i fältet Maximalt antal tidrapporter per period . Ange 0 om du inte vill tvinga fram ett maximalt antal tidrapporter.
Om du vill att anställda ska kunna spara sina gemensamma projekt och aktiviteter för upprepat bruk markerar du kryssrutan Använd favoriter.
Ange ett värde för att specificera minsta tidsökningssteg som en anställd kan ange för en projektuppgift i fältet Minsta tidsökning. Ange värdet som en del av en timme mellan 0,00 och 0,99. Om du inte vill tvinga fram den minsta tidsökningen och tillåta vilket värde som helst anger du 0. Den här inställningen kan åsidosättas på projektnivå.
Om du vill definiera om behovet hos en anställd att kunna ange start- och stopptider aktiveras som standard när en ny medarbetarprofil skapas markerar du kryssrutan Begär start-/stopptid.
Om du markerade kryssrutan Begär start-/stopptid i fältet Tillåt överlappning i tidsintervall väljer du hur systemet ska svara när en anställd skickar en tidrapport som omfattar flera tidrapportsperioder. Du kan välja att acceptera utskicket med eller utan varning eller förhindra att sådana tidrapporter skickas.
Om du vill skicka en automatisk påminnelse till arbetare vars tidrapporter inte har skickats i tid väljer du en e-postmall i fältet E-postID.
Välj antingen Manuell eller Automatisk i fältet Godkänd bokföring i tidrapport.
Anteckning
Om du väljer Manuell, måste du manuellt bokföra den godkända tidrapporten i formuläret Ej bokförda tidrapporter. Detta ger dig en annan möjlighet att granska de levererade timmarna innan de bokförs.
Ställa in parametrar för tidrapportredovisningsspårningar och frånvarorapportering i
Du kan ställa in spårningar på alla tidrapporter som skickas in i din organisation. Du kan också förhindra anställd från framtida tid för inmatningen i tidrapporter, utom en känner till frånvaro. När du ställer in tidrapportspårningar kan du registrera alla ändringar som gjorts i en tidrapport. När en anställd ändrar en tidrapport, kan du tillåta eller kräva att arbetaren anger orsaken till ändringarna. Om till exempel en arbetstagare väljer fel projekt-ID och sedan uppdaterar tidrapporten med rätt projekt-ID kan du kräva att arbetstagaren anger en förklaring till ändringen när tidrapporten uppdateras.
Klicka på Projekthantering och redovisning > Inställningar > Parametrar för projekthantering och redovisning.
Klicka på Tidrapport i det vänstra fönstret.
Välj spårningsparametrarna som du vill aktivera i gruppen Validering:
Blockera framtida tidrapportposter – Markera den här kryssrutan om du vill hindra anställda från att ange tider i framtiden i tidrapporter.
Frånvaroprojekt – Markera den här kryssrutan om du vill kräva att frånvarokategorier ska valideras.
Validera frånvaro – Välj den projektkategori som är definierad som en frånvarokategori. Det här fältet är bara tillgängligt om du har markerat kryssrutan Frånvaroprojekt.
Begär tidrapportredovisningsspårning – Markera den här kryssrutan om du vill kräva redovisningsspårning för alla tidrapporter.
Tillåt anledning till ändring av tidrapport – Markera den här kryssrutan om du vill att de anställda ska kunna ange kommentarer när de ändrar en tidrapport. Den här kryssrutan är bara tillgänglig om du har markerat kryssrutan Begär tidrapportredovisningsspårning.
Begär anledning till ändring av tidrapport – Markera den här kryssrutan om du vill kräva att de anställda lägger till kommentarer när de ändrar en tidrapport. Den här kryssrutan är bara tillgänglig om du har markerat kryssrutan Tillåt anledning till ändring av tidrapport.