Om faktureringsregler

Artikel
08/03/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Avsnittet beskriver andra typer av faktureringsregler som du kan ställa in när du fyller i faktureringsprocessen för ett projekt. När du förhandling om ett projektkontrakt med en kund, kan du definiera hur och när du kan fakturera kunden för arbete på ett projekt. I Microsoft Dynamics AX 2012, kan du efter att du har ställt in projektkontrakt och projekt ställa in faktureringsregler för projektet. När du är redo att fakturera kunden är beloppet på fakturan för projektet beräknat baserat på faktureringsreglerna och ett projektfakturaförslag genereras.

Du kan ställa in följande faktureringsregler:

Leveransenhet – Fakturera en kund när du slutför en leveransenhet. Du definierar enheter för leverans i kontraktet.
Förlopp – Fakturera en kund när du slutfört en viss procent av projektet. Du kan ställa in en faktureringsregel automatiskt att beräkna den uppsagda procent av arbete, eller så kan du manuellt vill beräkna hur många procent av arbete som är avslutat och beloppet för att fakturera kunden.
Milstolpe – Fakturera en kund hela beloppet för milstolpen när projektets milstolpe nås.
Avgift – Fakturera en kund för dina tjänster plus en hanteringsavgift, vanligtvis en procentandel av kostnaden för tjänsterna.
Tid och material – Fakturera en kund värdet av tid och material som använts i ett projekt.

Exempel

Följande avsnitt innehåller exempel för att visa hur du ställer in och hanterar en faktureringsregel för ett projekt.

Skapa en faktureringsregel baserat på antalet levererade enheter

Din organisation erbjuder utbildning för en kunds anställda. Din kund förbinder sig att använda dina tjänster för sammanlagt fem utbildningssessioner, till en kostnad av 10 000 per utbildningssession. Du fakturerar kunden vid avslutningen av varje utbildningssession.

Ställa in faktureringsreglerna för kontraktet med följande värden:

Enheten för leverans är en träningsession.
Enhetspriset är 10,000 per träningsession.
Totalt antal enheter är fem träningssessioner.

När du har slutfört en utbildningssession, kan du skapa en faktura på 10 000 för den första levererade enheten.

Skapa en faktureringsregel som baseras på en viss procent av projektslutförande med manuell beräkning

Din organisation, ett datakonsultföretag, ingår ett avtal med en kund om att utveckla en del av en produkt som kunden utvecklar. Organisationen förbinder sig att leverera programvarukoden över en period på sex månader. Kunden förbinder sig att betala din organisation totalt 100 000 för arbetet. Du skapar en faktureringsregel för att fakturera kunden baserat på en procentsats färdigt arbete i projektet som anges i avtalet.

I slutet av den första månaden träffar du kunden för att bestämma hur många procent av arbetet som har slutförts. Vid granskning av projektet beslutar du och kunden att projektet är slutfört till 15 procent.
Du skapar en faktura med beloppet 15 000 (15 procent av 100 000) och skickar fakturan till kunden.

Skapa en faktureringsregel som baseras på en viss procent av projektslutförande med automatisk beräkning

Din organisation är en firma för programvaruutveckling. Du går med på att sammanställa ett lönelistaredovisningpaket för en kund för 30 000. Kunden förbinder sig att betala din organisation baserat på procentandelen slutfört arbete. Du beräknar att projektkostnaderna är 20 000. Projektkontraktet anger de arbetskategorier som ska användas i faktureringsprocessen. Du ställer in faktureringsregler som automatiskt beräknar fakturabelopp för procent av arbete, som utförs för varje kategori. Du ställer in en budget för varje kategori:

Utveckling – kostnad på 15 000 och intäkter på 20 000
Installation – kostnad på 5 000 och intäkter på 10 000

När du skapar en kundfaktura för första gången, är fakturabeloppet automatiskt beräknat baserat på följande information:

Efter en månad skickar arbetaren en tidrapport för projektet. Kostnaden för arbetarens timmar är 5 000 för utveckling och 1 000 för installation. Utvecklingsarbetet är 33 procent klart (faktisk kostnad 5 000/budgeterad kostnad 15 000) och installationsarbetet är 20 procent klart (faktisk kostnad 1 000/budgeterad kostnad 5 000).
Fakturabeloppet på 8,667 beräknas automatiskt (33 procent av 20,000 plus 20 procent av 10,000).
Du skapar en faktura med beloppet 8 667 som ska skickas till kunden.

Skapa en faktureringsregel som baseras på överenskomna milstolpar

Din organisation, en management-konsultfirma, erbjuder även dina tjänster för att genomföra marknadsundersökningar för en konsumentprodukt som kunden planerar att sälja. Kunden förbinder sig att använda dina tjänster för en period på tre månader som startar i mars, och förbinder sig att betala din organisation 50 000. Projektet har tre milstolpar:

Milstolpe 1: Samla in konsumentdata – 31 mars
Milstolpe 2: Analysera konsumentdata – 30 april
Milstolpe 3: Framlägga ett produktgenomförbarhetsförslag – 31 mars

Kunden förbinder sig att betala din organisation 10 000 för den första milstolpen och 20 000 för den andra och tredje milstolpen.

När du ställer in projektkontrakt accepterar du att fakturera kunden baserat på den ifyllda milstolpen. Inställningen av faktureringsregler inkluderar följande steg:

Definiera projektmilstolparna.
Definiera beloppet att fakturera kunden vid slutförande av varje milstolpe.

När den första milstolpen är klar 31 mars, markerar du milstolpen som slutförd och skapar sedan en faktura med beloppet 10 000 för att skicka till kunden. Du kan inte skapa en faktura för en milstolpe förrän du har markerat milstolpen som färdig.

Skapa en faktureringsregel baserat på tjänster plus en förvaltningsavgift

Din organisation, en management-konsultfirma, erbjuder dina tjänster till ett butiksföretag. Kunden vill att din organisationen ska göra marknadsforskning för att utvärdera genomförbarheten av en produkt som är under utveckling. Din organisation ingår ett avtal med kunden att tillhandahålla tjänster från de tre bästa management-konsulterna om ska utföra undersökningen baserat på tid och material. Kunden går med på att betala 100 per timme plus en ytterligare administrationsavgift på 10 procent för konsulttimmar som debiteras projektet.

När du ställer in projektkontrakt ska du skapa en faktureringsregel där du vill lägga till en 10 procent administrationsavgift för de konsulttimmar som debiteras projektet.

När du skapar en faktura för kunden, kommer kunden att faktureras en 10 procent administrationsavgift plus kostnaden för konsulttimmarna. Om till exempel de tre konsulterna arbetade totalt 200 timmar för projekt, skapas en faktura med beloppet 22 000 genom att använda följande formel:

200 timmar, 100 per timme = 20 000
10 procent hanteringsavgift = 2 000
Totalt fakturabelopp = 22 000

Om avgifter är momspliktiga för en kund och du väljer en momsgrupp i projektkontraktet, anges momsgruppen automatiskt i en faktureringsregel för avgifter.

Anteckning

Moms måste aktiveras för amerikanska beskattningsregler. I Redovisningsparametrar (formulär) hittar du mer information om hur du ställer in moms.

Skapa en faktureringsregel för tids- och materialvärde

Din organisation erbjuder datakonsulttjänster. Du har kommit överens med kunden om att tillhandahålla fem tekniska konsulter för arbete på ett programvaruutvecklingsprojekt under det kommande halvåret. Kunden förbinder sig att betala 150 för varje konsulttimme och kostnaden för kontorsmaterial. Din organisation skickar en faktura till kunden i slutet av varje månad.

När du ställer in projektkontrakt accepterar du att fakturera kunden månadsvis för tid och material i projektet. Du skapar en faktureringsregel som omfattar följande information:

Kontrakttidsperioden är sex månader.
Konsulttiden beräknas med ett värde av 150 per timme.
Kontorsvaror faktureras till självkostnad, som inte överstiger 10 000 för projektet.
Du skapar en kundfaktura i slutet av varje månad under projektet.

Under den första månaden registrerades totalt 800 timmar av konsulterna i projektet. Kostnaden för kontorsmaterial som debiteras projektet är 2 000. I slutet av månaden skapar du en faktura på 122 000 (800 timmar för 150 per timme plus 2 000 för kontorsmaterial).