Konfigurera project budgetkontroll
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Projektets budgetkontroll är praxis för att auktorisera utgifter när budgetmedel reserveras betalningen av framtida åtaganden. Budgetkontroll konfigureras vanligtvis för varje projekt. Flera inställningar för budgetkontroll gäller dock för alla projekt. Innan du konfigurerar enskilda projektbudgetar flera frågor om organisationen och använda svaren för att konfigurera inställningar som gäller för alla projektbudgetar.
Anteckning
Information om hur du konfigurerar enskilda projektbudgetar finns Skapa och skicka en ursprunglig projektbudget.
Projektets budget överväganden
När vill du utföra budgetkontroll av? Du får färre meddelanden som är över budget om du utför budgetkontroll när verkliga kostnader från fakturor och journaler bokförs i projektet. Du kan också förbättra systemets prestanda genom att utföra kontroller av budget mindre ofta.
Vill du använda projekt utanför projekthierarkin för budgeten?
Vad vill du använda som standardintervallet perioder när du ställer in budgetkontroll för nya projekt?
Har du multiyear projekt? Om du har multiyear projekt ska budgetbelopp som inte har använts i slutet av året skall överföras till ett kommande år? Om en budget är negativt i slutet av året ska budgetbelopp som är tillgängliga i nästa år minskas?
Konfigurera inställningar för en projektbudget för
När du ändrar inställningarna i den Parametrar för projekthantering och redovisning formuläret inställningar för befintliga projekt inte ändras. Projekt som skapas när du ändrar en inställning påverkas. Du kan också välja olika inställningar när du skapar enskilda projekt.
Klicka på Projekthantering och redovisning > Inställningar > Parametrar för projekthantering och redovisning. Klicka på Kostnadskontroll.
I den Kostnadsutfästelser gruppen, fullständig och en av följande steg, beroende på när du vill kontrollera budgeten och minska de återstående budgetbeloppen för:
Avmarkera alla kryssrutor för att utföra budgetkontroll när verkliga kostnader bokförs i projektet.
Välj de transaktionstyper som du vill aktivera bekräftade kostnader utföra budgetkontroll innan de verkliga kostnaderna är bokförda till projektet. Projektets budget är markerad och tillgänglig budgetbelopp minskas när transaktionerna skickas till arbetsflödet för varje transaktionstyp som du väljer.
Utföra budgetkontroll när varje rad i transaktionen sparas i stället för när transaktionen skickas till arbetsflöde, markera den Kontrollera budget på sparad dokumentrad kryssrutan i den Budgetkontroll gruppen.
I den Budgetkontroll grupp, Välj om budgetkontroll tillämpas på projekt som är utanför projekthierarkin.
Om standardinställningarna för budget-gruppen gäller för projekt utanför projekthierarkin väljer du den Tillåt budgetkontroll utanför projekthierarkin kryssrutan.
Om standardinställningarna för gruppen budget endast gäller projekt som är i projekthierarkin, avmarkerar du den Tillåt budgetkontroll utanför projekthierarkin kryssrutan.
Anteckning
Använda budgetkontroll för ett projekt, budgetkontroll måste vara aktiverat i den Projekt form.
I den Budgetkontroll gruppen i den Budgetkontrollintervall väljer intervall som du vill använda som standard olika perioder för dina projekt.
Anteckning
Om du ändrar standardinställningen påverkas endast de projekt som skapas när du ändrar inställningen. Olika perioder för befintliga projekt ändras inte. Du kan alltid välja ett annat område av perioder när du ställer in enskilda projekt.
I den Budgetkontroll grupp, väljer du om du vill att beloppen i projektets budget överförs i slutet av året.
Markera om du vill att återstående budgetbelopp i som skall överföras till Överför återstående budgetar kryssrutan.
Om du vill att negativa budgetbeloppen överförs måste du också välja den Tillåt överföring av negativa budgetar kryssrutan.
Avmarkera om du inte vill att återstående budgetbelopp i som skall överföras till Överför återstående budgetar kryssrutan.
Se även
Om att skapa en projektbudget för
Skapa prognosmodeller för projektbudgetar
Konfigurera projektbudget överskridningsinställningar