Share via

Skapa en projektoffert

  • Artikel

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

I den ursprungliga försäljningsfasen för ett projekt kan du använda en projektoffert för att ge en kund ett bindande erbjudande.

En offert kan inkludera många punkter som exempelvis de artiklar och tjänster som ska offereras, grundläggande kontaktinformation, särskilda handelsavtal och rabatter samt eventuella skatter och tilläggsavgifter.

Använd följande procedurer när du skapar projektofferter.

Skapa en offert för en kund

  1. Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Offerter > Projektofferter.

  2. I Åtgärdsfönster på fliken Offert, i gruppen Nytt klickar du på Projektoffert.

  3. I formuläret Skapa offert i fältet Kontotyp, välj Kund.

  4. Välj offertens mottagare i fältet Kund-ID.

  5. Om fakturor ska skickas till ett konto som skiljer sig från kundkontot som du valt, väljer du det kontoalternativet i fältet Fakturakonto.

  6. Markera namnet på den person i kundorganisationen som ska kontaktas om den här offerten i fältet Kontakt.

  7. Du kan även: Ange eller ändra andra projektoffertdetaljer på snabbfliken Allmänt, snabbfliken Transport och leverans och snabbfliken Administration.

    Anteckning

    Mer information om fälten på snabbflikarna finns i Projektoffert (formulär). Mer information om hur du använder snabbfliken Mall finns i proceduren ”Skapa en offert från en mall” i det här avsnittet.

Skapa en offert för en potentiell kund

  1. Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Offerter > Projektofferter.

  2. I Åtgärdsfönster på fliken Offert, i gruppen Nytt klickar du på Projektoffert.

  3. I formuläret Skapa offert i fältet Kontotyp, välj Potentiell kund.

    Anteckning

    Innan offerten kan bekräftas eller länkas till ett projekt, måste du omvandla en potentiell kund till en kund. I formläret Projektoffert på fliken Åtgärdsfönster, på fliken Uppföljning klickar du på Konvertera till kund

  4. Välj mottagare för offerten i fältet Potentiell kund.

  5. Välj namnet på kontaktpersonen i den potentiella kundorganisationen i fältet Kontakt.

  6. Du kan även: Ange eller ändra andra projektoffertdetaljer på snabbfliken Mall, snabbfliken Allmänt, snabbfliken Transport och leverans och snabbfliken Administration.

    Anteckning

    Mer information om fälten på snabbflikarna finns i Projektoffert (formulär). Mer information om hur du använder snabbfliken Mall finns i proceduren ”Skapa en offert från en mall” i det här avsnittet.

Skapa en offert från en mall

Även om mallarna oftast används för att skapa offerter i batch kan du även använda en mall för att skapa en enda offert.

  1. Följ proceduren ”Skapa en offert för en kund” i det här avsnittet, men klicka inte på OK om du vill skapa en offert för en kund från en mall.

    –eller–

    Följ proceduren ”Skapa en offert för en kund” i det här avsnittet, men klicka inte på OK om du vill skapa en offert för en potentiell kund från en mall.

  2. Följ dessa steg på snabbfliken Mall:

    1. I fältet Grupp-ID väljer du mallgruppen.

    2. Välj den mall som offerten ska baseras på i fältet Mallnamn.

    3. Välj vilka priser som du vill använda för offerten i fältet Beräkningsmetod.

      • Baserat på aktuella värden – Använd priserna på artikelkortet.

      • Baserat på mallvärden – Använd priserna på den valda offertmallen.

Skapa offerter i en batch

Om du behöver flera identiska offerter för olika försäljningsmål kan du skapa offerterna samtidigt i stället för en i taget. När du skapar offerter i en batch, måste du använda en offertmall.

  1. Klicka på Projekthantering och redovisning > Periodisk > Offerter > Masskapa offerter.

  2. I formuläret Masskapa offerter i fältet Kontotyp väljer du Kund eller Potentiell kund.

  3. I fältet Grupp-ID väljer du en mallgrupp.

  4. Välj en mall i fältet Mallnamn.

  5. Välj hur du vill beräkna priser för offerterna i området Beräkningsmetod.

    • Baserat på aktuella värden – Använd priserna på artikelkortet.

    • Baserat på mallvärden – Använd priserna på den valda offertmallen.

  6. Ange datum då offerten ska upphöra att gälla i fältet Utgångsdatum.

  7. Klicka på knappen Välj om du vill ändra och filtrera frågan som används för att generera offerterna.

    Anteckning

    Alla offerter som skapas i batchar skickas till kontaktpersonen hos kunden eller kontot.

    Om inga kontaktpersoner väljs eller filtreras skickas projektofferter för kunden eller kontot till alla kontaktpersoner som hör till den här kunden eller kontot.

    Om inga kontaktpersoner associeras med kunden eller kontot, skapas inga projektofferter.

  8. Klicka på OK i dialogrutan Förfrågan.

  9. Klicka på OK i formuläret Masskapa offerter.