Skapa, ändra och ta bort projektoffertmallar eller mallgrupper
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Mallgrupperna måste skapas innan du kan skapa offertmallar. Offertmallar måste ordnas i mallgrupper innan de kan användas.
Skapa en offertmallgrupp
Klicka på Projekthantering och redovisning > Inställningar > Offerter > Offertmallgrupper.
Klicka på Offertmallgrupper i formuläret Nytt.
Ange ett unikt namn för mallgruppen i fältet Grupp-ID.
Ange en beskrivning av mallgruppen i fältet Beskrivning.
Skapa en projektoffertmall
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Offerter > Projektofferter.
I Åtgärdsfönster på fliken Offert, i gruppen Nytt klickar du på Projektoffert.
I formuläret Skapa offert väljer du prospekt i listan Kontotyp.
Gör något av följande:
Om du valde kontotypen Potentiell kund väljer du ID för potentiell kund i fältet Potentiell kund.
Om du valde kontotypen Kund väljer du alternativ i fältet Kund-ID och Fakturakonto.
Anteckning
Eftersom den här mallen är tillgänglig för flera affärskonton baserat på andra kriterier än kriterierna i det här formuläret är det inte viktigt vilket affärskonto du väljer.
Klicka på OK.
I formuläret Projektoffert går du till åtgärdsrutan, fliken Projektoffert, gruppen Visa och klickar på Huvudvy.
Välj en mallgrupp på snabbfliken Inställningar i fältet Grupp-ID.
I fältet Mallnamn anger du namnet på den mall du skapar. Om du är klar att börja använda mallen markerar du kryssrutan Aktiv.
Anteckning
Om du inte vill att mallen ska vara tillgängliga för användning nu avmarkerar du kryssrutan Aktiv. Du kan återgå till den här posten och aktivera mallen för användning när du är klar.
Varning
Du måste ange en mallnamn innan du lägger till rader i mallen. Du kan inte ändra en offert till en mall efter att du lagt till rader i den.
I Åtgärdsfönster på fliken Projektoffert, i gruppen Visa klickar du på Radvy
I rutan Rader klickar du på Lägg till rad för att skapa en artikelrad för offertmallen.
Välj transaktionstyp, projektkategori, radegenskap, enhetspris och andra alternativ som du vill ange.
Upprepa steg 8 och 9 för varje artikelrad som krävs för offertmallen.
Ändra en projektoffertmall
Du kan modifiera en befintlig projektoffertmall efter att den skapats genom att redigera informationen på de valda offertmallraderna.
Ta bort mallar
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Offerter > Projektofferter.
I filtret Visa väljer du Mallar.
Välj mallen som du vill ta bort.
I Åtgärdsfönster på fliken Offert, i gruppen Underhåll klickar du på Radera.
Anteckning
Du kan inte använda funktionen för massborttagning av offerter på mallar. Om du väljer mallar när du gör en massborttagning av offerter överförs mallarna inte till formuläret Radera offerter.