Share via

Registrera, uppdatera och ta bort alternativa projektofferter

  • Artikel

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Om du vill registrera alternativa offerter väljer du en offert som huvudoffert och kopplar sedan en alternativ offert till huvudofferten. När offerterna är kopplade påverkar en statusändring av en enda offert, status för de andra offerterna.

Registrera alternativa offerter

  1. Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Offerter > Projektofferter.

  2. I Åtgärdsfönster på fliken Offert, i gruppen Nytt klickar du på Försäljningsoffert.

  3. Skapa en offert för en kund.

  4. Skapa en eller flera ytterligare offerter för samma kund men med en eller flera skillnader från den första offerten, beroende på valen du vill erbjuda till kunden eller att prospektera.

  5. Öppna offerten som du vill använda som huvudofferten, och sedan i Åtgärdsruta, på fliken Allmänt, i gruppen Relaterad information, klickar du på Alternativa offerter.

  6. I fältet Länkad offert i formuläret Alternativa offerter välj den offert eller offerter som du vill använda som alternativ till huvudofferten.

Uppdatera alternativa offerter

Du kan uppdatera alternativa offerter på samma sätt som du uppdaterar vanliga offerter.

Relationen mellan de kopplade offerterna innebär att de alla kan ha Skickat. Men om en av dem uppdateras till Bekräftat, uppdateras de andra automatiskt till Förlorat. Gör följande om du vill uppdatera en offert till Bekräftad:

  1. Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Offerter > Projektofferter.

  2. Markera eller öppna den länkade offert som du vill uppdatera till Bekräftat.

  3. I Åtgärdsfönster på fliken Uppföljning, i gruppen Generera klickar du på Bekräfta.

  4. I formuläret Bekräfta offert klickar du på OK.

  5. Välj orsaken till att de andra offerterna förlorades i formuläret Bortse från eller annullera alternativa offerter .

Ta bort länken till en alternativ offert

När du tar bort en länk till den aktuella offerten, tas inte själva offerten bort. Så här tar du bort länken till en alternativ offert:

  1. Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Offerter > Projektofferter.

  2. Markera eller öppna huvudoffert som du vill ta bort den länkade alternativa offerten från.

  3. I Åtgärdsfönster på fliken Allmänt, i gruppen Relaterad information klickar du på Alternativa offerter.

  4. Markera den alternativa offert som du vill ta bort och klicka sedan på Radera.

Se även

Skapa en projektoffert

Uppdatera projektofferter

Skapa och hantera projektofferter

Alternativa offerter (formulär)

Radera offerter (formulär)