Uppdatera projektofferter
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Så här uppdaterar du en projektoffert.
Ändra en offert
Du kan ändra en befintlig offert genom att redigera informationen som registrerats för den valda offerten.
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Offerter > Projektofferter.
Välj eller öppna den projektoffert som du vill ändra.
I Åtgärdsfönster på fliken Offert, i gruppen Underhåll klickar du på Redigera.
Lägg till eller ändra information efter önskemål i formuläret Projektoffert .
Skicka offert
Alla offerter som har statusen Skapad kan skickas till potentiell kund för bekräftelse. Du kan skicka dem via e-post eller genom att posta en utskriven kopia.
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Offerter > Projektofferter.
Välj eller öppna den offert som du vill skicka till potentiella kunden.
I Åtgärdsfönster på fliken Offert, i gruppen Generera klickar du på Offert.
I formuläret Skicka offert, klicka på Alternativ och sedan i formuläret Inställningar för utskriftsmål, välj om skicka offerten till Skärm, E-post, Fil, Utskriftsarkiv eller Skrivare, och gör justeringar som du vill att i området Specifikation för att registreringen ska skicka offerten korrekt.
Klicka på OK i formuläret Inställningar för utskriftsmål.
Klicka på OK i formuläret Skicka offert om du vill godkänna uppdateringen och ändra offertstatusen till Skickat.
Bekräfta offert
Du kan bekräfta alla offerter med statusen Skapad. Du kan bekräfta statusen innan offerten skickas.
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Offerter > Projektofferter.
Välj eller öppna den offert som har godkänts och bekräftats av potentiella kunden.
I Åtgärdsfönster på fliken Uppföljning, i gruppen Generera klickar du på Bekräfta.
Markera kryssrutan Skriv ut bekräftelse i formuläret Bekräfta offert om du vill skriva ut offerten.
Klicka på OK om du vill godkänna uppdateringen och ändra offertstatusen till Bekräftat.
Offerten konverteras till ett projekt. Om du vill bearbeta offerten ytterligare kan du göra det i formuläret Projekt.
Registrera en offert som förlorad
När en offert inte leder till en försäljning, kan du uppdatera statusen till Förlorat.
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Offerter > Projektofferter.
Välj eller öpnna den offert som ska registreras som förlorad.
I Åtgärdsfönster på fliken Uppföljning, i gruppen Generera klickar du på Förlorad offert.
I formuläret Frigör offert i fältet Förlust- eller annulleringsorsak väljer du orsaken till att offerten inte ledde till en försäljning.
Klicka på OK om du vill godkänna uppdateringen och ändra offertstatusen till Förlorat.
Annullera offert
Alla offerter med statusen Skickat kan annulleras.
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Offerter > Projektofferter.
Välj eller öppna offerten som du vill annullera på fliken .
I Åtgärdsfönster på fliken Uppföljning, i gruppen Generera klickar du på Avbryt.
I formuläret Annullera offert i fältet Förlust- eller annulleringsorsak väljer du orsaken till att offerten annullerades.
Klicka på OK om du vill godkänna uppdateringen och ändra offertstatusen till Annullerat.
Uppdatera flera offerter
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Offerter > Projektofferter.
Välj den offert som ska uppdateras.
I åtgärdsrutan på fliken Uppföljning i gruppen Generera, klicka på aktuellt uppdateringsalternativ.
Anteckning
Om du väljer offerter som har olika status, är endast uppdateringalternativen som är tillgängliga för alla valda offerter tillgängliga på Åtgärdsruta. Om du till exempel väljer en offert som har statusen Skickat och en offert som har status Skapad, är endast Bekräfta knappen tillgänglig i Åtgärdsruta.
Skriv dina ändringar i det uppdaterade formuläret.
Du kan också använda och uppdatera flera offerter samtidigt, genom att använda ett periodiskt jobb. Klicka Projekthantering och redovisning > Periodisk > Offerter och klicka sedan på uppdateringstyp som du vill utföra.
Se även
Bekräfta offert (klassformulär)