Skapa fakturaförslag för projekt med och utan faktureringsregler
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Innan du skapar en kundfaktura för ett projekt kan du skapa en preliminär faktura. Denna preliminära faktura kallas också för ett fakturaförslag. I fakturaförslaget definierar du information om en kundfaktura, till exempel faktureringsmetod och transaktionerna som ingår.
Du kan skapa flera fakturaförslag samtidigt, genom att välja filter för att söka efter projekttransaktioner. Du kan exempelvis söka efter alla transaktioner för en specifik typ, till exempel alla timtransaktioner. Du kan även söka i ett visst datumintervall och välj om du vill inkludera rader från försäljningsorder. När du har granskat ett fakturaförslag för de valda typerna och det valda datumintervallet kan du bokföra fakturaförslaget.
Du kan också skapa fakturaförslag för en grupp projekt som tilldelas faktureringsregler. Använd filter för att välja transaktioner i ett visst datumintervall och ange om du vill inkludera försäljningsorderrader för projekt.
Du kan skapa ett förslag faktura för ett specifikt projekt direkt från projektet. Mer information om hur du skapar ett fakturaförslag för ett specifikt projekt finns i Skapa och bokför fakturaförslag.
Skapa fakturaförslag för projekt som saknar faktureringsregler
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projektfakturor > Projektfakturaförslag. Använd åtgärdsrutan i gruppen Nytt och klicka på Fakturaförslag.
I fältet Faktureringsmetod väljer du källan till de transaktioner som du vill inkludera i fakturaförslagen:
Fakturor – Inkludera transaktioner som har bokförts från journaler eller andra dokument och som är klara att faktureras.
Kreditfakturor – Inkludera transaktioner som ursprungligen fanns med på en faktura, men som nu måste uppdateras med en kreditfaktura.
Båda – Inkludera båda transaktionstyperna i förslaget.
Välj de transaktionstyper som du vill inkludera i ett fakturaförslag i avsnittet Inkludera transaktionstyp.
Om du vill inkludera försäljningsorderrader i fakturaförslaget markerar du kryssrutan Försäljningsorderrad. I Uppdatera artikelkvantitet-fältet väljer du då status för de försäljningsorderrader som ska inkluderas i fakturaförslaget.
I fältet Uppdatera artikelkvantitet väljer du status för de försäljningsorderrader som ska inkluderas i fakturaförslaget.
Anteckning
Fältet Uppdatera artikelkvantitet är bara tillgängligt om du har markerat kryssrutan Försäljningsorderrad.
Ange det datumintervall som du vill söka efter transaktioner i avsnittet Markera transaktioner. Om du inte väljer datum, visas alla ofakturerade projekttransaktioner i sökresultaten.
I fältet Fakturadatum väljer du det datum då du vill att fakturaförslaget ska bokföras. Som standard visas aktuellt datum.
Klicka på Sök och välj sedan i sökresultaten de transaktioner som du vill ta med i fakturaförslaget. Som standard markeras alla transaktioner.
Om en finansieringskälla för det valda projektet har förskottsbetalat ett belopp på kontraktpriset visas beloppet i avsnittet Avstämning med förskottsbetalning från kund. För att endast inkludera en viss del av en förskottsbetalning från kund i fakturaförslaget, klicka på Dela utlånat belopp. Ange beloppet för en förskottsbetalning från kund som ska inkluderas i fakturaförslaget i fältet Dela transaktion för förskottsbetalning från kund. Det belopp som du anger är en reduktion av fakturaförslagsbeloppet.
Klicka på OK.
Klicka på Bokför i formuläret Fakturaförslag.
Ändra eventuellt informationen i formuläret Bokför fakturaförslag och klicka sedan på OK.
Skapa fakturaförslag för projekt som har faktureringsregler
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projektfakturor > Projektfakturaförslag. Använd åtgärdsrutan i gruppen Nytt och klicka på Fakturaförslag från faktureringsregel.
I formuläret Skapa fakturaförslag i fältet Projektkontrakt väljer du det projektkontrakt du vill skapa ett fakturaförslag för.
Om du vill inkludera försäljningsorderrader i fakturaförslaget markerar du kryssrutan Försäljningsorderrad. I Uppdatera artikelkvantitet-fältet väljer du då status för de försäljningsorderrader som ska inkluderas i fakturaförslaget.
Varning
Fältet Uppdatera artikelkvantitet är bara tillgängligt om du har markerat kryssrutan Försäljningsorderrad.
Ange det datumintervall som du vill söka efter transaktioner i avsnittet Projektdatum. Om du inte väljer datum, visas alla ofakturerade projekttransaktioner i sökresultaten.
I fältet Fakturadatum väljer du det datum då du vill att fakturaförslaget ska bokföras. Som standard visas aktuellt datum.
Om en finansieringskälla för det valda projektet har förskottsbetalat ett belopp på kontraktpriset visas beloppet i avsnittet Avstämning med förskottsbetalning från kund. För att endast inkludera en viss del av en förskottsbetalning från kund i fakturaförslaget, klicka på Dela utlånat belopp. Ange beloppet för en förskottsbetalning från kund som ska inkluderas i fakturaförslaget i fältet Dela transaktion för förskottsbetalning från kund. Det belopp som du anger är en reduktion av fakturaförslagsbeloppet.
Klicka på OK.
Klicka på Bokför i formuläret Fakturaförslag.
Ändra eventuellt informationen i formuläret Bokför fakturaförslag och klicka sedan på OK.
Se även
Skapa fakturaförslag (klassformulär)
Skapa fakturaförslag för projekt med faktureringsregler (formulär)