Om fakturaförslag
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Innan du skapar en kundfaktura för ett projekt kan du skapa en preliminär faktura eller ett fakturaförslag. I ett fakturaförslag kan du välja projekttransaktioner som ska inkluderas i en projektfaktura och sedan granska fakturadetaljerna, innan du bokför och skickar projektfakturan till kunden eller annan finansieringskälla.
Skapar fakturaförslag
Du kan skapa fakturaförslag, genom att manuellt välja från en lista över transaktioner för ett visst projekt. Du kan även ställa in faktureringsregler som anger när du automatiskt vill skapa ett förslag faktura. Du kan till exempel skapa en faktureringsregel om du vill skapa ett fakturaförslag när arbetet med ett projekt är 25 procent, 50 procent, 75 procent och 100 procent slutfört.
Fakturaförslag kan skapas för följande transaktioner:
Timmar, utgifter och andra projekttransaktioner.
Belopp som undandras av kunderna på tidigare projektfakturor.
Kreditfakturor.
Belopp som en kund betalar dig innan ett projekt har startats.
I kan du skapa avgiftstransaktioner i ett fakturaförslag. Du kan också ändra försäljningspriset på tim-, utgifts-, artikel- och avgiftstransaktioner. När du bokför ett fakturaförslag kommer de uppdaterade priserna och transaktionerna att läggas till i projektrapporter och transaktionshistorik.
Om du vill skapa flera kundfakturor för ett projekt, måste du skapa ett fakturaförslag för varje faktura. Du kan till exempel skapa fakturor som baseras på transaktionstyp. Om du vill ange timmar på en kundfaktura och artiklar på en annan, måste du skapa ett fakturaförslag för timtransaktioner och ett separat fakturaförslag för avgiftstransaktioner.
Om ett projekt har mer än en finansieringskälla kan du skapa ett enskilt fakturaförslag för varje finansieringskälla. I formuläret Finansieringsregelallokeringar kan du definiera procent av transaktionsbeloppet som du vill tilldela varje finansieringskälla. Mer information om hur du skapar finansieringsregler finns i Finansiering av regel allokeringar (klassformulär).
Skapar kundfakturor från fakturaförslag
När du har skapat och bokfört ett fakturaförslag skapas en kundfaktura automatiskt för de transaktioner som ingår i fakturaförslaget.
Du kan lägga till eller ta bort transaktioner i ett förslag, faktura innan du bokför den. Du kan till exempel ta bort utgiftstransaktioner som bokförts i ett projekt, men inte kan debiteras kunden.
Anteckning
Om din organisation kräver att fakturaförslag granskas innan de bokförs, kan fakturaförslaget behöva godkännas via ett arbetsflöde, innan det bokförs.
Se även
Skapa fakturaförslag (klassformulär)
Finansiering av regel allokeringar (klassformulär)
Skapa fakturaförslag för projekt med och utan faktureringsregler