Skapa en faktura för ett tids- och materialprojekt
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Skapa ett fakturaförslag för valda transaktioner för ett tids- och materialprojekt. När fakturaförslaget har granskats och bokförts kan du skapa en projektfaktura som ska skickas till kunden.
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projektfakturor > Projektfakturaförslag. Klicka på Fakturaförslag på listsidan Åtgärdsrutaklickar du på Fakturaförslag. Om faktureringsregler har tilldelats projektet, klicka på Fakturaförslag från faktureringsregel.
–eller–
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt. Välj eller öppna tids- och materialprojekt som du vill skapa en faktura för. I Åtgärdsfönster på fliken Hantera, i gruppen Nytt klickar du på Fakturaförslag.
–eller–
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Projektkontrakt. Välj eller öppna det projektkontrakt som du vill skapa en faktura för. I Åtgärdsfönster på fliken Underhåll, i gruppen Nytt klickar du på Fakturaförslag.
I formuläret Skapa fakturaförslag i avsnittet Markera transaktioner anger du sökkriterierna för de transaktioner som ska inkluderas i fakturaförslaget och klickar sedan Sök.
Välj de transaktioner i sökresultaten som ska inkluderas i det koncerninterna fakturaförslaget och klicka sedan på OK.
Anteckning
Transaktioner från både projekten och delprojekten som är kopplade till det valda projektkontraktet är inkluderade i sökresultaten.
Kontrollera innehållet i fakturaförslaget och de transaktioner som inkluderas i förslaget i formuläret Fakturaförslag.
Om informationen behöver en justering, ta bort raden från förslaget och justera transaktionen. Beroende på antalet justeringar som du måste göra kan du annullera hela fakturaförslaget, justera projekttransaktioner och sedan skapa fakturaförslaget på nytt.
Klicka på Bokför om du vill bokföra fakturaförslaget och skapa projektfakturan.
Anteckning
Om din organisation kräver att fakturaförslag granskas innan de bokförs, kan en systemadministratör ställa in ett arbetsflöde för fakturaförslag. Om ett arbetsflöde inte har ställts in för fakturaförslag kan du bokföra fakturaförslaget.
Du kan fakturera ett enda fakturaförslag eller välja ett intervall fakturaförslag. Klicka på formuläret Välj i Bokför fakturaförslag för att ange parametrar för att välja flera fakturor.
Du kan också skriva ut en faktura från formuläret Fakturaförslag.
Se även
Godkänn eller avvisa ett fakturaförslag
Skapa fakturaförslag (klassformulär)
Bokföra fakturaförslag (formulär)