Skapa ett projekt
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
I det här avsnittet beskrivs hur du skapar projekt i Microsoft Dynamics AX på två sätt: genom att manuellt ange information i formuläret Skapa projekt och genom att använda Guiden projektkopiering.
Anteckning
I kan du skapa ett projekt, genom att synkronisera data med ett befintligt projekt i . Mer information finns i Skapa eller uppdatera ett projekt med hjälp av Microsoft Project.
Skapa ett projekt manuellt
För fastpris- och investeringsprojekt skapas ett medföljande beräkningsprojekt automatiskt. Observera att ett uppskattningsprojekt, trots namnet, inte är ett projekt i samma mening som andra Microsoft Dynamics AX-projekt. Ett uppskattningsprojekt fungerar som en behållare för de alternativ som anger hur intäkter ska redovisas i ett projekt.
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt.
I Åtgärdsfönster på fliken Projekt, i gruppen Nytt klickar du på Projekt.
I formuläret Skapa projekt och fältet Projekttyp väljer du vilken projekttyp du vill skapa.
Ange information i de andra fälten för att ställa in projektet.
Klicka på OK.
Du kan också lägga till delprojekt i ett projekt. När du skapar ett delprojekt ärver det automatiskt projekttypen för moderprojektet. Om det behövs kan du ändra projekttypen för delprojektet. Mer information finns i Skapa ett underprojekt.
Kopiera ett projekt med hjälp av en guide
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt.
I Åtgärdsfönster på fliken Projekt, i gruppen Nytt klickar du på Kopiera projekt.
Följ instruktionerna i guiden för att anpassa din egen kopia av källprojektet.
Anteckning
Du kan använda guiden för att kopiera ett enskilt projekt eller en projektträdstruktur som innehåller ett överordnat projekt och dess underprojekt. Om du vill göra ett projekt tillgängligt, som en extern källa som ska kopieras, markerar du kryssrutan Projektmall på fliken Projekthierarki i formuläret Projekt. Om du vill göra en projektträdstruktur tillgänglig för kopiering måste endast det överordnade projektet definieras som en projektmall.
Se även
Automatiskt generera projekt-ID
Skapa eller länka till en samarbetsyta (Projekt)