Share via

Skapa en faktura för à conto-transaktioner

  • Artikel

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Använd den här proceduren för att skapa fakturaförslag, à conto-transaktioner som kan debiteras kunden för ett projekt. När fakturaförslaget granskas och bokförs, kan du skapa en projektfaktura ska skickas till kunden.

  1. Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projektfakturor > Projektfakturaförslag.

    –eller–

    Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt. Markera eller öppna projekt som du vill skapa en faktura. På den Åtgärdsfönstretpå den Hantera fliken i den Nytt grupp, klickar du på Fakturaförslag.

    –eller–

    Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Projektkontrakt. Välj eller öppna projektkontrakt som du vill skapa en faktura. På den Åtgärdsfönstretpå den Underhåll fliken i den Nytt grupp, klickar du på Fakturaförslag.

  2. På den Fakturaförslag visas på sidan på den Åtgärdsfönstret, klicka på Fakturaförslag. Om faktureringsadressen regler har tilldelats projektet, klickar du på Fakturaförslag från faktureringsregel.

  3. I den Skapa fakturaförslag form, ange ett projektkontrakt och projekt som du vill skapa ett fakturaförslag.

    Anteckning

    Om du öppnar den Fakturaförslag formulär genom att använda den Projektkontrakt formuläret eller Projekt formulär, projekt, kontraktsnummer, projektnummer och finansiering källa från projektkontrakt för valda eller projekt registreras automatiskt i den Fakturaförslag form.

  4. I den Faktureringsmetod väljer du om du vill inkludera endast fakturor, endast kreditfakturor eller båda transaktionstyperna i fakturaförslaget.

  5. I den Startdatum väljer du datum för den tidigaste à conto-transaktionen ska inkluderas i sökningen.

  6. I den Slutdatum väljer du datum för senaste à conto-transaktionen ska inkluderas i sökningen.

  7. I den Markera transaktioner och välj endast den A conto och klicka sedan på Sök.

  8. Välj à conto-transaktioner i fakturaförslaget i sökresultatet.

    Anteckning

    Transaktioner från både projekten och delprojekten som är kopplade till det valda projektkontraktet är inkluderade i sökresultaten.

  9. Om du vill skapa fakturaförslaget, OK.

  10. I den Fakturaförslag form, undersöka innehållet i fakturaförslaget och transaktioner som är kopplade till förslaget.

    Om informationen som kräver en justering kan du radera raden från förslaget och justera transaktionen. Du kan också beroende på antalet justeringar, du avbryta fakturaförslaget, justera projekttransaktioner och sedan skapa fakturaförslaget på nytt.

  11. Du bokför fakturaförslaget och skapar en projektfaktura för transaktioner i fakturaförslaget, på den Åtgärdsfönstreti den Funktioner grupp, klickar du på Bokför.

    Anteckning

    Om arbetsflödet klickar du på Skicka skicka fakturaförslaget arbetsflöde för granskning.

Om à conto-fakturaförslag godkänns granskaren bokförs fakturan och du kan sedan skicka fakturan till kunden.

Se även

Skapa à conto-fakturor för alla projekt

Skapa fakturaförslag för projekt med faktureringsregler (formulär)

Fakturera

Fakturaförslag (formulär)

Projekt (formulär)