Kreditera fakturerade belopp i projekt
Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Att kreditera ett fakturerat belopp är en procedur med två steg. Välj det fakturerade beloppet som du vill kreditera först. Skapa sedan en kreditfaktura. Du skapar en kreditfaktura genom att följa samma procedur som du använder för att skapa en kundfaktura.
Välj de transaktioner som du vill skapa en kredit för
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt. I Åtgärdsfönster på fliken Hantera, i gruppen Växel klickar du på Fakturajournaler.
–eller–
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Projektkontrakt. I Åtgärdsfönster på fliken Underhåll, i gruppen Växel klickar du på Fakturajournaler.
Välj den eller de fakturor som du vill använda kredit för i formuläret Fakturajournaler på fliken Översikt.
Klicka på Funktioner > Välj för kreditfaktura.
Välj de transaktioner du vill skapa kreditfakturor för i formuläret Välj för kreditfaktura på varje flik.
–eller–
Klicka på knappen Välj på fliken om du vill välja alla transaktioner på en flik. Klicka till exempel på Markera timmar på fliken Timme.
–eller–
Om du vill välja alla transaktioner på alla flikar i formuläret Välj för kreditfaktura, klicka på Markera alla längst ned i formuläret.
Anteckning
Du kan inte välja de fakturerade förskottsbetalningarna och de fakturerade projektförsäljningsordrarna för att skapa en kreditfaktura. När kreditfakturaförslaget har bokförts återförs de krediterade transaktioner och markeras som debiterbara, eller så blir transaktionerna tillgängliga för fakturering igen. Om de krediterade transaktionerna behöver ändras, kan du bokföra en justering för de krediterade transaktionerna, innan de krediterade transaktionerna faktureras igen.
Skapa och bokför ett kreditnoteförslag
Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projektfakturor > Projektfakturaförslag.
I listsidan Fakturaförslag i Åtgärdsfönster klickar du på Nytt > Fakturaförslag.
I formuläret Skapa fakturaförslag på fliken Allmänt i fältet Faktureringsmetod, väljer du Kreditfakturor eller Båda.
Anteckning
Om du väljer Båda, skapas fakturaförslag för både fakturering och kreditering.
I avsnittet Inkludera transaktionstyper markerar du kryssrutorna för de transaktionstyper som du vill inkludera i kreditfakturan och klickar sedan på OK.
I formuläret Fakturaförslag raderar du eventuella förslag som du inte vill inkludera i bokföringen.
Klicka på Bokför för att skapa kreditfakturan.