Skapa ett uppskattningsprojekt

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ett uppskattningsprojekt används som en behållare för att gruppera olika kontrollparametrar som används för uppskattningsprocessen. Dessa kontrollparametrar används för att spåra PIA och hantera intäktsredovisning.

Använd formuläret Uppskattningsprojekt för att identifiera vilka produkter som ska listas som uppskattningsprojekt.

1. Gör något av följande beroende på din version av programmet:

   • I Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eller : Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt. Öppna ett projekt med fast pris eller ett investeringsprojekt. I formuläret Projekt på snabbfliken Intäktsredovisning högerklickar du på fältet Uppskattningsprojekt-ID och sedan klickar du på Visa detaljer.

   • I annat fall: Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Uppskattningsprojekt.

2. Använd åtgärdsrutan i gruppen Nytt och klicka på Uppskattningsprojekt.

3. På snabbfliken Allmänt, i fältet Uppskattningsprojekt-ID, väljer du projektet som du vill beräkna uppskattningar för.

4. Valfritt: Ändra beskrivningen av uppskattningsprojektet i fältet Beskrivning.

5. Välj en kostnadsmall för Uppskattningsprojektet i fältet Kostnadsmall.

6. Välj en av de periodtyper som har skapats för organisationen i fältet Periodkod för att ange hur ofta uppskattningar beräknas.

7. Om du vill koppla ytterligare projekt till uppskattningsprojektet gå till snabbfliken Projekt och välj ett projekt i listan Resterande projekt och klicka sedan på Lägg till.

   Anteckning

   Välj projektet i listan Valda projekt och klicka sedan på Ta bortom du vill ta bort/koppla från ett projekt från ett uppskattningsprojekt.

Se även

Uppskattning (formulär)

Uppskattningsprojekt (formulär)

Skapa uppskattning (klassformulär)

Om att underhålla uppskattningar

Koppla ett projekt till en uppskattning