Skapa och bokför fakturaförslag

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ett fakturaförslag är en preliminär faktura som du kan granska innan du skapar en kundfaktura för projekttransaktioner. I det här avsnittet beskrivs hur du skapar ett fakturaförslag för projekttransaktioner som är debiteringsbara till en kund. Du kan också lägga till en kundförskottsbetalning eller ett behållet belopp till ett förslag faktura.

Om du använder , kan du ändra försäljningspriset på raderna i ett fakturaförslag och lägga till ett avgiftsbelopp till ett fakturaförslag. När du bokför fakturaförslaget kommer beloppet för försäljningspriset och avgiften att läggas till i projekttransaktioner. Se avsnittet ”Ändra rader i ett fakturaförslag i ” senare i det här avsnittet.

Skapa ett fakturaförslag

Du kan skapa ett förslag faktura för alla debiteringsbara projekttransaktioner som har statusen Bokfört för transaktioner, som har statusen Vald för kreditfaktura

Gör så här om du vill skapa ett fakturaförslag:

1. Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projektfakturor > Projektfakturaförslag. I listan Fakturaförslag i Åtgärdsrutan klickar du på Fakturaförslag. Om faktureringsregler har tilldelats projektet, klicka på Fakturaförslag från faktureringsregel.

   –eller–

   Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Alla projekt. Välj eller öppna det projekt som du vill skapa en faktura för. I Åtgärdsfönster på fliken Hantera, i gruppen Nytt klickar du på Fakturaförslag.

   –eller–

   Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projekt > Projektkontrakt. Välj eller öppna det projektkontrakt som du vill skapa en faktura för. I Åtgärdsfönster på fliken Underhåll, i gruppen Nytt klickar du på Fakturaförslag.

2. I formuläret Skapa fakturaförslag anger du ett projektkontrakt och projekt som du vill skapa ett fakturaförslag för.

   Anteckning

   Om du öppnar fakturaförslagformuläret, genom att använda projektkontraktformuläret eller projektformuläret, anges projektkontraktnumret, projektnumret och finansieringskällan från det valda projektkontraktet eller projektet automatiskt i fakturaförslagformuläret.

3. Om du skapar ett fakturaförslag för ett projekt som inga faktureringsregler har tilldelats, kan du välja en faktureringsmetod. I formuläret Skapa fakturaförslag i fältet Faktureringsmetod väljer du de transaktionstyper som du vill inkludera i fakturaförslaget:

   • Fakturor – Inkludera transaktioner som har bokförts från journaler eller andra dokument och som är klara att faktureras.

   • Kreditfakturor – Inkludera transaktioner som ursprungligen fanns med på en faktura, och som nu måste uppdateras med en kreditfaktura.

   • Båda – Inkludera både fakturor och kreditfakturor i förslaget.

4. Välj de transaktionstyper som du vill inkludera i kundfakturan i fältgruppen Markera transaktioner.

5. Om du vill inkludera försäljningsorderrader i fakturaförslaget markerar du kryssrutan Försäljningsorderrad. Välj i vilken fas under försäljningsorderprocessen som artikelkvantiteter ska uppdateras vid fakturaförslag och ange det i fältet Uppdatera artikelkvantitet.

6. Välj ett projektdatumintervall och ett fakturadatum och klicka sedan på Sök.

7. Markera i listan de projekttransaktioner som ska ingå i fakturaförslaget.

8. Välj förskottsbetalningar från kund som ska inkluderas i fakturaförslaget i listan Avstämning med förskottsbetalning från kund.

   Valfritt: Om du vill inkludera bara en del av en förskottsbetalning från kund väljer du förskottsbetalning från kundraden och klickar sedan på Dela utlånat belopp Ange beloppet som ska användas i formuläret Dela transaktion för förskottsbetalning från kund, fältet Dela belopp. Det här beloppet dras från försäljningsvärdet av projekttransaktionerna i fakturaförslaget. Klicka på OK.

9. I formuläret Skapa fakturaförslag klickar du på OK.

10. I formuläret Fakturaförslag visar du och modifierar transaktioner som ska inkluderas i fakturaförslaget. Om du vill bokföra fakturaförslaget klickar du i Åtgärdsfönstret, gruppen Funktioner, på Bokför.

Ändra rader i ett fakturaförslag i

I kan du ändra försäljningsvärdet av rader i ett ej bokfört fakturaförslag. Du kan också lägga till en avgift till ett ej bokfört fakturaförslag. Moms, justeras vid behov för de ändrade raderna. Om budgetcheckar har aktiverats för ett projekt kan ändringar i fakturaförslagsrader begränsas av angivna budgetbegränsningar för projektet.

Gör så här om du ändra rader i ett fakturaförslag:

1. Klicka på Projekthantering och redovisning > Vanligt > Projektfakturor > Projektfakturaförslag. Öppna ett fakturaförslag som har statusvärdet Öppen.

2. Ändra enhetförsäljningspriset för rader genom att använda följande steg i formuläret Fakturaförslag:

   1. Klicka på Justera transaktioner på snabbfliken Fakturaförslagstransaktioner.

   2. Välj ett bokföringsdatum för justeringen i fältet Justeringsdatum och klicka på OK.

   3. Ändra de tillämpliga värdena i formuläret Modifieringar i det nedre fönstret.

   4. Valfritt: Du kan automatiskt kontrollera att det inte finns några problem med den justerade raden. Klicka på Kontrollera om du vill köra verifieringsprocessen.

   5. Klicka på Bokför om du vill bokföra justeringen som en projektjournal.

3. Lägg till avgifter genom att använda följande steg i formuläret Fakturaförslag:

   1. Klicka på Skapa avgifter på snabbfliken Fakturaförslagstransaktioner.

   2. Ange ett projekt, en kategori, en valuta och ett belopp för avgifterna i formuläret Skapa avgiftsjournal. Du kan också lägga till en beskrivning.

   3. Klicka på OK.

Se även

Skapa fakturaförslag (formulär)

Skapa fakturaförslag för projekt med faktureringsregler (formulär)

Fakturaförslag (formulär)

Bokföra fakturaförslag (formulär)