О правилах выставления счетов

Статья
08/03/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Раздел описывает различные типы правил выставления счетов, которые можно настроить для выставления накладных по проекту. При ведении переговоров по поводу контракта по проекту с клиентом определяется способ и время выставления накладных клиенту за работу по проекту. В Microsoft Dynamics AX 2012 после того, как настроен контракт по проекту и проект, можно настроить правила выставления счетов для проекта. Когда все готово для передачи накладной клиенту, сумма по накладной по проекту вычисляется на основе правил выставления счетов, и создается предложение накладной по проекту.

Можно настроить следующие типы правил выставления счетов:

Ед. изм. поставки — Счет выставляется клиенту, когда выполнена единица доставки. Можно определить единицы поставки в контракте.
Прогресс — Счет выставляется клиенту, когда выполнен указанный процент работы по проекту. Можно настроить правило выставления счетов так, чтобы автоматически вычислять процент завершенной работы, или автоматически вычислять процент завершенной работы и сумму, накладную на которую нужно выставить клиенту.
Этап — Клиенту выставляют счет на полную сумму этапа, когда выполняется этап проекта.
Сбор — Клиенту выставляется счет за оказанные услуги плюс вознаграждение управляющему персоналу, обычно процент от стоимости услуг.
Время и расходы — Счет выставляется клиенту для значения времени и материалов, используемого в проекте.

Примеры

В следующих разделах приведены примеры, демонстрирующие, как создавать и настраивать правила выставления счетов для проекта.

Создание правила выставления счетов на основе количества доставленных единиц

Ваша организация предлагает обучение сотрудникам клиента. Клиент соглашается воспользоваться вашими услугами, включающими в общей сложности пять учебных семинаров по территории США по цене 10 000 долларов США за учебный семинар. Вы выставляете клиенту счет по окончании каждого учебного семинара.

Настройте правила выставления счетов для контракта со следующими значениями:

Единица доставки — один учебный семинар.
Цена единицы продукции равна 10 000 долларов США за учебный семинар.
Общее количество единиц продукции составляет пять учебных семинаров.

Завершив один учебный семинар, можно создать накладную на 10 000 долларов США за первую доставленную единицу продукции.

Создание правила выставления счетов на основе указанного процента выполнения проекта, рассчитанного вручную

Ваша организация — компания, консультирующая в области программного обеспечения, заключила договор с клиентом на создание части программного продукта, разрабатываемого клиентом. Ваша организация соглашается поставить программный код для продукта в течение шести месяцев. Клиент соглашается заплатить вашей организации за работу общую сумму 100 000 долларов США. Вы создаете правила выставления счетов, чтобы выставить клиенту счет на основе процента работы, выполненной по проекту, как указано в контракте.

В конце первого месяца вы встречаетесь с клиентом, чтобы определить процент выполненной работы. После анализа проекта вы и клиент решаете, что выполнено 15 % проекта.
Вы выписываете счет на сумму 15 000 долларов США (15 % от 100 000 долларов США) и отправляете его клиенту.

Создание правила выставления счетов на основе указываемого процента выполнения проекта в автоматическом режиме

Ваша организация является компанией-разработчиком программного обеспечения. Вы соглашаетесь разработать для клиента пакет учета заработной платы за 30 000 долларов США. Клиент соглашается платить вашей организации на основе процента выполненной работы. Вы оцениваете затраты по проекту в сумме 20 000 долларов США. В контракте по проекту указываются категории работ, которые вы должны использовать в процессе выставления счетов. Вы настроили правила выставления счетов на автоматический расчет сумм накладных по проценту выполненных работ каждой категории. Для каждой категории настроен бюджет:

Разработка — цена 15 000 долларов США и доход 20 000 долларов США.
Установка — цена 5 000 долларов США и доход 10 000 долларов США.

При создании накладной для клиента в первый раз сумма счета автоматически рассчитывается на основе следующих сведений:

После месяца работник по проекту отправляет табель для проекта. Стоимость рабочего времени консультанта составляет 5000 долларов США за разработку и 1000 долларов США за установку. Работа по разработке завершена на 33 % (фактическая стоимость 5000 долларов США / бюджет 15 000 долларов США), а работа по установке выполнена на 20 % (фактическая стоимость 1000 долларов США / бюджет 5000 долларов США).
Сумма накладной составляет 8 667 рассчитывается автоматически (33 от 20 000 плюс 20 процентов от 10 000).
Вы выписываете счет на сумму 8 667 долларов США для передачи клиенту.

Создание правила выставления счетов на основе согласованных этапов

Ваша организация — компания, занимающаяся управленческим консультированием, предлагает услуги по исследованию рынка по продукту клиента, который планируется клиентом для продажи. Клиент соглашается пользоваться вашими услугами в течение трех месяцев, начиная с марта, и соглашается заплатить вашей организации 50 000 долларов США. Проект состоит из трех этапов:

Этап 1: сбор потребительских данных — 31 марта.
Этап 2: анализ потребительских данных — 30 апреля
Этап 3: представление предложения о жизнеспособности продукта — 31 мая

Клиент соглашается заплатить вашей организации 10 000 долларов США за первый этап и по 20 000 долларов США за второй и третий этапы.

При настройке контракта по проекту вы договариваетесь выставлять клиенту счета на основе завершенных этапов. Настройка правила выставления счетов включает следующие шаги:

Определение этапов проекта.
Определение суммы для выставления в счете клиенту при успешном выполнении каждого этапа.

Когда первый этап завершен 31-го марта, отметьте данный этап как завершенный, а затем создайте накладную на сумму 10000, чтобы отправить клиенту. Невозможно создать накладную для этапа, пока этап не будет отмечен как завершенный.

Создание правила выставления счетов на основе услуг плюс вознаграждение управляющему персоналу

Ваша организация — компания, занимающаяся управленческим консультированием, предлагает услуги торговой фирме, реализующей продукцию в розницу. Клиент хочет, чтобы ваша организация провела маркетинговые исследования для оценки перспективности разрабатываемого клиентом продукта. Ваша организация заключает соглашение с клиентом на предоставление услуг трех главных специалистов по управленческому консультированию для проведения исследования по ценообразованию на основе затрат времени и материалов. Клиент соглашается платить 100 долларов США в час для консультантов плюс 10 % вознаграждения управляющему персоналу за часы консультирования, оплачиваемые по проекту.

При настройке контракта по проекту создайте правило выставления счетов, чтобы добавить 10 % вознаграждения управляющему персоналу к оплате за часы консультации по проекту.

При создании накладной для клиента ему выставляется в счете 10 % вознаграждения управляющему персоналу плюс стоимость времени консультаций в часах. Например, если три консультанта работали в общей сложности 200 часов по проекту, счет выписывается на сумму 22 000 долларов США на основе следующего расчета:

200 часов при ставке 100 долларов США за час = 20 000 долларов США
управленческий сбор 10 % = 2 000
Итоговая сумма по счету = 22 000 долларов США

Если сборы облагаются налогом в отношении клиента и выбрана налоговая группа в контракте по проекту налоговая группа автоматически вводится в правило выставления счетов для сборов.

Примечание

Налог должен быть включен для правил налогообложения США. Дополнительную информацию о настройке налогов см. в разделе Параметры главной книги (форма).

Создание правила выставления счетов по стоимости времени и материалов

Ваша организация предлагает услуги по консультированию в области программного обеспечения. Вы договорились с клиентом предоставить пять технических консультантов для работы над проектом разработки ПО на ближайшие шесть месяцев. Клиент соглашается оплачивать 150 долларов США за каждый час консультаций и стоимость канцтоваров. Ваша организация отправляет счет клиенту в конце каждого месяца.

При настройке контракта по проекту вы соглашаетесь ежемесячно выставлять клиенту счета за затраченные время и расходы по проекту. Вы создаете правило выставления счетов, включающее следующие сведения:

Период времени, в течение которого действует контракт, равен шести месяцам.
Время консультаций обсчитывается по ставке 150 долларов США за час.
Счет по канцтоварам выставляется по их цене, но не больше 10 000 за весь проект.
Вы создаете накладную клиента в конце каждого календарного месяца на протяжении работы по проекту.

В течение первого месяца консультантами зарегистрировано всего 800 суммарных часов консультаций по проекту. Стоимость канцтоваров, выставленная к оплате по проекту, равняется 2000 долларов США. В конце месяца вы создаете накладную на 122 000, рассчитанное как 800 часов по цене 150 за час плюс 2 000 за канцелярские принадлежности.