Учебник. Добавление в отчет ключевого показателя эффективности (построитель отчетов 3.0)

1. Нажмите кнопку Пуск, укажите пункты Все программы и Построитель отчетов Microsoft SQL Server 2008 R2 3.0 и выберите Построитель отчетов 3.0.

   Откроется диалоговое окно Приступая к работе.

   Примечание
   Если диалоговое окно Приступая к работе не откроется, выберите команду Создать в меню кнопки «Построитель отчетов».

2. Убедитесь, что на левой панели выбран Новый отчет.

3. На панели справа выберите Мастер таблицы или матрицы.

4. На странице «Выбор набора данных» выберите Создать набор данных.

5. Нажмите кнопку Далее.

6. На странице Выберите соединение с источником данных выберите существующий источник данных или перейдите к серверу отчетов и выберите источник данных. Если отсутствуют доступные источники данных или доступ к серверу отчетов, можно воспользоваться внедренным источником данных. Дополнительные сведения см. в разделе Учебник. Создание простого табличного отчета (построитель отчетов 3.0).

7. Нажмите кнопку Далее.

8. На странице Проектирование запроса нажмите кнопку Изменить как текст.

9. Скопируйте и вставьте на панели запросов следующий запрос:

   SELECT CAST('2009-01-05' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory, 
      'Carrying Case' as Product, CAST(16996.60 AS money) AS Sales, 68 as Quantity
   UNION SELECT CAST('2009-01-06' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory,
      'Tripod' as Product, CAST(1350.00 AS money) AS Sales, 18 as Quantity
   UNION SELECT CAST('2009-01-11' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory,
      'Lens Adapter' as Product, CAST(1147.50 AS money) AS Sales, 17 as Quantity
   UNION SELECT CAST('2009-01-05' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory,
      'Mini Battery Charger' as Product, CAST(1056.00 AS money) AS Sales, 44 as Quantity
   UNION SELECT CAST('2009-01-06' AS date) as SalesDate,  'Accessories' as Subcategory,
      'Telephoto Conversion Lens' as Product, CAST(1380.00 AS money) AS Sales, 18 as Quantity
   UNION SELECT CAST('2009-01-06' AS date) as SalesDate,'Accessories' as Subcategory,  
      'USB Cable' as Product, CAST(780.00 AS money) AS Sales, 26 as Quantity
   UNION SELECT CAST('2009-01-08' AS date) as SalesDate, 'Accessories' as Subcategory, 
      'Budget Movie-Maker' as Product, CAST(3798.00 AS money) AS Sales, 9 as Quantity
   UNION SELECT CAST('2009-01-09' AS date) as SalesDate, 'Camcorders' as Subcategory, 
      'Business Videographer' as Product, CAST(10400.00 AS money) AS Sales, 13 as Quantity
   UNION SELECT CAST('2009-01-10' AS date) as SalesDate, 'Camcorders' as Subcategory, 
      'Social Videographer' as Product, CAST(3000.00 AS money) AS Sales, 60 as Quantity
   UNION SELECT CAST('2009-01-11' AS date) as SalesDate,  'Digital' as Subcategory, 
      'Advanced Digital' as Product, CAST(7234.50 AS money) AS Sales, 39 as Quantity
   UNION SELECT CAST('2009-01-07' AS date) as SalesDate,  'Digital' as Subcategory, 
      'Compact Digital' as Product, CAST(10836.00 AS money) AS Sales, 84 as Quantity
   UNION SELECT CAST('2009-01-08' AS date) as SalesDate,  'Digital' as Subcategory, 
      'Consumer Digital' as Product, CAST(2550.00 AS money) AS Sales, 17 as Quantity
   UNION SELECT CAST('2009-01-05' AS date) as SalesDate, 'Digital' as Subcategory, 
      'Slim Digital' as Product, CAST(8357.80 AS money) AS Sales, 44 as Quantity
   UNION SELECT CAST('2009-01-09' AS date) as SalesDate, 'Digital SLR' as Subcategory, 
      'SLR Camera 35mm' as Product, CAST(18530.00 AS money) AS Sales, 34 as Quantity
   UNION SELECT CAST('2009-01-07' AS date) as SalesDate, 'Digital SLR' as Subcategory, 
      'SLR Camera' as Product, CAST(26576.00 AS money) AS Sales, 88 as Quantity
   

10. Нажмите кнопку «Выполнить» (!) для просмотра результатов.

11. Нажмите кнопку Далее.

1. На странице «Размещение полей» перетащите поле Product в область Значения.

2. Перетащите элемент Quantity в область Значения и разместите его ниже элемента Product.

   Сводные значения Quantity вычисляются с помощью функции Sum, которая является функцией по умолчанию для вычисления сводных значений числовых полей.

3. Перетащите элемент Sales в область Значения и разместите его ниже элемента Quantity.

   Шаги 1, 2 и 3 задают данные, отображаемые в таблице.

4. Перетащите поле SalesDate в область Группы строк.

5. Перетащите поле Subcategory в область Группы строк и поместите ниже поля SalesDate.

   Шаги 4 и 5 организуют значения полей сначала по дате, а потом по всем продажам для данной даты.

6. Нажмите кнопку Далее.

   При выполнении отчета в таблице отображается каждая дата, все заказы для каждой даты и все продукты, количества и итоги по продажам для каждого заказа.

7. На странице «Выбор макета» под заголовком Параметры убедитесь в том, что выбран параметр Показать подытоги и общие итоги.

8. Убедитесь, что выбран параметр Заблокированный, подытог ниже.

9. Снимите флажок Развернуть/свернуть группы.

   В описываемом здесь отчете не используется функция углубленной детализации, которая позволяет пользователю разворачивать родительскую групповую иерархию, чтобы отобразить строки дочерней группы и строки подробностей.

10. Нажмите кнопку Далее.

11. На странице «Выбор стиля» на панели «Стили» выберите стиль.

    На иллюстрации с законченным отчетом показан отчет в стиле «Аквамарин».

12. Нажмите кнопку Готово.

    Таблица добавляется в область конструктора. Таблица содержит пять столбцов и пять строк. Панель «Группы строк» показывает три группы строк: SalesDate, Subcategory и подробные данные. Подробные данные — это все данные, которые извлекаются с помощью запроса к набору данных.

13. Нажмите кнопку Выполнить для предварительного просмотра отчета.

Для каждого продукта, проданного за указанную дату, в таблице отображается название этого продукта, проданное количество и сумма продаж. Данные упорядочиваются сначала по дате продажи, а потом по подкатегории.

1. Возврат в режим конструктора. В таблице щелкните правой кнопкой мыши две ячейки, расположенные под ячейкой [Sum(Sales)] (в строке промежуточных итогов, где отображаются результаты продаж, относящиеся к подкатегории), и выберите Свойства текстового поля.

2. В диалоговом окне Заливка нажмите кнопку fx около параметра Цвет заливки и введите приведенное ниже выражение в поле Задать выражение для: поле BackgroundColor:

   =IIF(Sum(Fields!Sales.Value) >= 5000 ,"Lime", IIF(Sum(Fields!Sales.Value) < 2500, "Red","Yellow"))

   Это приводит к изменению цвета фона с использованием оттенка зеленого, называемого «Салатовый», для каждой ячейки, содержащей итоговую сумму для [Sum(Sales)], которая больше или равна 5 000. Значения [Sum(Sales)] в диапазоне от 2 500 до 5 000 окрашены желтым цветом. Значения менее 2 500 окрашены красным цветом.

3. Нажмите кнопку ОК.

   Диалоговое окно Выражение закроется.

4. Нажмите кнопку ОК.

   Диалоговое окно Свойства текстового поля закроется.

5. Нажмите кнопку Выполнить для предварительного просмотра отчета.

   В строке промежуточных итогов, где отображаются продажи для подкатегории, цвет ячейки может быть красным, желтым или зеленым в зависимости от значения суммы продаж.

1. Переключитесь в режим конструктора.

2. В таблице щелкните правой кнопкой мыши маркер столбца ячейки, измененной в предыдущем задании, наведите указатель мыши на пункт Добавить столбец и выберите пункт Справа. В таблицу добавится новый столбец.

3. В заголовке столбца введите Ключевой показатель эффективности.

4. На вкладке Добавить в группе Визуализация данных щелкните Датчик, затем щелкните область конструктора вне таблицы. Откроется диалоговое окно Выбор типа датчика.

5. Нажмите кнопку Линейный. Выбран будет первый тип линейного датчика, Горизонтальный.

6. Нажмите кнопку ОК.

   В область конструктора добавится датчик.

7. В области данных отчета разверните узел «Наборы данных», затем перетащите Sales на датчик. При перетаскивании над датчиком поля Sales откроется панель «Данные датчика».

8. Поместите поле Sales в список Значения.

   Когда поле перетаскивается на датчик, его значение вычисляется с помощью встроенной функции Sum.

9. Щелкните правой кнопкой мыши указатель датчика, затем выберите команду Свойства указателя.

10. В поле Тип указателя выберите Черта. Указатель будет изменен с маркера на черту, это сделает его более видимым, когда в таблицу добавится датчик.

11. Щелкните Заливка указателя. В поле Вторичный цвет выберите Желтый. Шаблон градиента заливки изменится с белого на желтый.

12. Нажмите кнопку ОК.

13. Щелкните правой кнопкой мыши шкалу датчика и выберите пункт Свойства шкалы.

14. Присвойте параметру Максимум значение 25 000. Нажмите кнопку ОК.

    Примечание
    Вместо константы (например, 25 000) можно использовать выражение для динамического вычисления значения параметра Максимум. Оно является агрегатным выражением агрегатной функции и выглядит аналогично выражению =Max(Sum(Fields!Sales.value), "Tablix1").

15. Перетащите датчик внутри таблицы в третью ячейку добавленного столбца, в строку промежуточных итогов, где отображаются продажи для подкатегории.

    Примечание
    Возможно, придется изменить размер столбца, чтобы горизонтальный линейный датчик соответствовал по размеру ячейке. Чтобы изменить размер столбца, щелкните заголовок столбца и используйте маркеры, чтобы изменить размеры ячейки по вертикали и горизонтали.

16. Нажмите кнопку Выполнить для предварительного просмотра отчета.

    Горизонтальная длина черты датчика изменяется в зависимости от значения ключевого показателя эффективности.

17. (Дополнительно) Добавьте штифт-ограничитель для управления переполнением, чтобы любое значение, превосходящее максимальное значение шкалы, всегда указывало на штифт-ограничитель.

    1. В режиме конструктора откройте панель «Свойства»:

    2. Щелкните шкалу. На панели «Свойства» отобразятся свойства линейной шкалы.

    3. В категории Ограничители шкалы разверните узел MaximumPin.

    4. Присвойте свойству Включен значение True. Ограничитель появляется за максимальным значением на шкале.

    5. Параметру Цвет границы присвойте значение Салатовый.

18. Нажмите кнопку Выполнить для предварительного просмотра отчета.

1. Переключитесь в режим конструктора.

2. В таблице щелкните правой кнопкой мыши маркер столбца ячейки, измененной в предыдущем задании, наведите указатель мыши на пункт Добавить столбец и выберите пункт Справа. В таблицу добавится новый столбец.

3. В заголовке столбца введите Ключевой показатель эффективности.

4. Щелкните ячейку подытога подкатегории.

5. На вкладке Вставка группы Визуализация данных дважды щелкните Индикатор.

   Откроется диалоговое окно Выбор типа индикатора.

6. Щелкните Фигуры. Будет выбран первый тип фигуры — 3 значка светофора (без ободка).

   Именно этот индикатор и будет использоваться в данном учебнике.

7. Нажмите кнопку ОК.

   Индикатор будет добавлен в область конструктора.

8. Щелкните индикатор правой кнопкой мыши и выберите пункт Свойства индикатора.

9. Нажмите кнопку Значения и состояния.

10. В раскрывающемся списке «Значение» выберите [Sum(Sales)], но не изменяйте никакие другие параметры.

    По умолчанию синхронизация данных происходит в пределах области данных, а значение Tablix1, имя табличной области данных из отчета, отображается в поле Область синхронизации.

    В этом отчете можно также изменить область индикатора, помещенного в ячейку подытога подкатегории, чтобы синхронизация выполнялась по полю SalesDate.

11. Нажмите кнопку ОК., чтобы завершить работу со страницей Свойства индикатора.

12. Нажмите кнопку Выполнить для предварительного просмотра отчета.

1. В области конструктора щелкните поле Щелкните, чтобы добавить заголовок.

2. Введите фразу Ключевой показатель эффективности продаж продукта и щелкните вне текстового поля.

3. При необходимости щелкните правой кнопкой мыши текстовое поле, содержащее фразу Ключевой показатель эффективности продаж продукта, выберите Свойства текстового поля, затем на вкладке «Шрифт» выберите нужные стили шрифтов, размеры и цвета.

4. Нажмите кнопку ОК.

5. Нажмите кнопку Выполнить для предварительного просмотра отчета.

1. Нажмите кнопку Построитель отчетов и выберите Сохранить как.

2. Нажмите кнопку Последние сайты и серверы.

3. Выберите или введите имя сервера отчетов, для которого существует разрешение на сохранение отчетов.

   Появится сообщение «Соединение с сервером отчетов». После того как соединение устанавливается, пользователю представляется содержимое папки по умолчанию, заданной администратором сервера отчетов, как место по умолчанию для отчетов.

4. В поле Имя замените имя по умолчанию фразой Ключевой показатель эффективности продаж продукта.

5. Нажмите кнопку Сохранить.

Отчет будет сохранен на сервере отчетов. Имя сервера отчетов, с которым установлено соединение, будет отображено в строке состояния в нижней части окна.

1. Нажмите кнопку Построитель отчетов и выберите Сохранить как.

2. Перейдите на Рабочий стол, откройте папку Мои документы или Мой компьютер и перейдите в папку, в которую нужно сохранить отчет.

Примечание
При отсутствии доступа к серверу отчетов на рабочем столе откройте папку Мои документы или Мой компьютер и сохраните отчет на компьютере.

1. В поле Имя замените имя по умолчанию фразой Ключевой показатель эффективности продаж продукта.

2. Нажмите кнопку Сохранить.