Создать запись клиента
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Можно создать запись о клиента с помощью формы Создать нового клиента или Настройка. При создании новой записи в форме Настройка, следует указать запись стороны как заказчика. Доп. сведения о создании записи о клиенте в форме Настройка см. в Создание записи субъекта.
Примечание
Для ускорения процесса создания записей можно создавать шаблоны, базирующиеся на записях в полях конкретных записей, которые указаны в качестве моделей шаблонов. Если при создании нового записи доступен шаблон, появляется форма, в которой отображаются доступные шаблоны клиентов. Выберите шаблон, который будет применяться для нового клиента. Значения полей шаблона копируются в поля новой записи о клиенте. Можно вносить изменения в поля и вводить необходимую дополнительную информацию.
Щелкните Продажи и маркетинг > Обычный > Клиенты > Все клиенты. На панели "Действия" на вкладке Счет клиента в группе Счет клиента щелкните Счет клиента.
– или –
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Клиенты > Все клиенты. На панели "Действия" на вкладке Счет клиента в группе Счет клиента щелкните Счет клиента.
В форме Клиент в поле Тип записи выберите является заказчик организацией или физическим лицом.
Если для клиента уже есть запись стороны в глобальной адресной книги, выберите имя клиента. Если такой записи нет, введите имя.
Выберите группу клиента и код валюты для него.
Выберите подходящий способ платежа, доставки и налогообложения для клиента.
Выберите страну или регион, в котором расположен указанный контакт, а также почтовый индекс, затем введите адрес и другие сведения.
Нажмите Счет клиента, чтобы добавить дополнительные сведения о записи, или нажмите Счет клиента, чтобы закрыть запись. Дополнительная информация может быть добавлена к записи позже.
Если введенная информация была сохранена ранее и вы открыли запись для дальнейшего редактирования см. раздел Клиенты (форма) для получения доп. сведений.
После сохранения запись добавляется в глобальную адресную книгу.