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Entidades do cliente (conta, contato)

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Publicado: novembro de 2016

Aplicável a: Dynamics CRM 2015

As entidades conta e contato em Microsoft Dynamics 365 são essenciais para a identificação e gerenciamento de clientes, para a venda de produtos e serviços e para o fornecimento de um serviço superior aos clientes. Uma entidade endereço do cliente é usada para armazenar as informações de endereço e remessa do cliente.

A entidade conta é uma das entidades em Microsoft Dynamics 365 a qual a maioria das entidades são anexadas ou derivadas. Em Microsoft Dynamics 365, uma conta representa uma empresa com a qual a unidade de negócios tem um relacionamento. As informações que estão incluídas em uma conta são todas as informações relevantes de contato e da empresa, tipo de relacionamento e informações de endereço. Outras informações aplicáveis incluem os seguintes itens:

  • Uma conta pode ser uma conta primária para quase qualquer outra entidade. Isso inclui outra conta.

  • Uma conta pode ser uma entidade autônoma.

  • Uma conta pode ter apenas uma conta como conta primária.

  • Contas podem ter várias contas secundárias e contatos secundários.

O gerenciamento de contas é um dos conceitos importantes do gerenciamento de relacionamento business-to-business com o cliente porque uma organização deseja ver todas as suas atividades com outra empresa. Todas essas atividades vêm junto no nível de conta.

Em Microsoft Dynamics 365, um contato representa uma pessoa, geralmente uma pessoa física, com a qual uma unidade de negócios tenha um relacionamento, como um cliente, um fornecedor ou um colega. A entidade contato é uma das entidades com a qual a maioria das outras entidades estão vinculadas. Um contato pode ser uma entidade autônoma. São incluídos nessa entidade as informações profissionais, pessoais e familiares e vários endereços.

Ambas as contas e contatos são parte do gerenciamento de clientes e estão relacionadas uma a outra das seguintes maneiras:

  • Um contato pode ser o contato primário de qualquer outra entidade, exceto contas e contatos.

  • Um contato pode ter apenas uma conta como conta primária.

  • Um contato pode ser marcado como uma pessoa de contato primário de uma conta usando o método de Update.

A entidade contato armazena todas as informações sobre a pessoa, tais como um endereço de email, endereço, números de telefone e outras informações relacionadas, como a data de nascimento ou a data de aniversário. Dependendo do tipo de clientes de uma unidade de negócios, ela precisa apenas de contatos ou de contatos e contas para fornecer uma visão geral de seus clientes.

As operações básicas que podem ser executadas em um contato incluem a criação, a leitura, a atualização e a exclusão.

Entidades vinculadas, tais como atividades e anotações na entidade contato permitem que o usuário veja toda a comunicação que ele tem com um cliente, quaisquer ações que o usuário tenha tomado em nome do cliente e todas as informações que o usuário precisa sobre o cliente.

Nesta Seção

Mensagens e métodos de entidade Conta

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