Exemplos: financiamento do contrato de projeto

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ao atribuir várias fontes de financiamento a um projeto, você poderá controlar a parte do valor do contrato pela qual cada fonte é responsável atribuindo uma porcentagem de alocação a cada fonte de financiamento. Além disso, é possível controlar a ordem em que os custos são alocados para cada fonte de financiamento atribuindo uma prioridade de alocação a cada fonte de financiamento.

Vários exemplos simples de fonte de financiamento

A tabela a seguir fornece cenários para gerenciar a alocação de financiamento entre várias fontes de financiamento. Estes cenários baseiam-se nas seguintes suposições:

• As configurações de prioridade são fatoradas na alocação de fundos antes que outros critérios da regra de financiamento sejam aplicados.

• Nenhum intervalo de datas foi especificado para quando a regra de financiamento estiver em vigor.

Vários exemplos complexos de fonte de financiamento

Há três fontes de financiamento e você deseja usá-las na seguinte ordem:

1. Usar a fonte de financiamento 2 e a fonte de financiamento 3 igualmente até que a fonte de financiamento 2 seja esgotada.

2. Continuar usando a fonte de financiamento 3 até que seja esgotada.

3. Usar a fonte de financiamento 1 depois que a fonte de financiamento 3 for esgotada.

Para atingir esse meta, siga este procedimento:

1. Configure os limites de financiamento para a fonte de financiamento 2 e a fonte de financiamento 3 para seus respectivos valores.

2. Crie as seguintes regras de financiamento:

   • Regra 1: alocar 50% das transações para a fonte de financiamento 2 e 50% para a fonte de financiamento 3.

   • Regra 2: alocar 100% das transações para a fonte de financiamento 3.

   • Regra 3: alocar 100% das transações para a fonte de financiamento 1.

Essa configuração verifica as transações em relação às regras e aos limites para confirmar se alguma delas se aplica à transação. Se nenhuma regra ou limite específico se aplicar à transação, será aplicada a regra Todas as transações. A regra Todas as transações corresponde a todas as transações.

Se o sistema localizar uma regra que corresponda especificamente a uma transação, a porcentagem que foi alocada nessa regra será aplicada primeiro, mas somente depois que as correspondências forem verificadas em relação aos limites que foram configurados. Se um limite for correspondido e os fundos de uma fonte de financiamento forem esgotados, a regra de financiamento associada ao limite de financiamento será desconsiderada e o sistema verificará a próxima regra que se aplica.

Em alguns casos, somente parte de uma transação poderá ser alocada sob uma regra. Isso pode acontecer porque um limite é atingido quando a transação é alocada. Nesse caso, somente um determinado valor é alocado de acordo com a regra, como 50% para cada fonte de financiamento. Esse é o caso na regra 1, descrita mais acima nesta seção. O restante é alocado de acordo com a próxima regra da linha.

A tabela a seguir examina esse cenário detalhadamente.

Consulte também

Contratos de projeto (formulário)

Configurar limites de financiamento para fontes de financiamento em um contrato de projeto

Atribuir fontes de financiamento a um contrato de projeto

Configurar regras de financiamento para um contrato de projeto