Criar uma solicitação de carta de garantia para uma cotação de venda

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Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Uma carta de garantia pode ser emitida para uma transação de cotação de venda entre um beneficiário e um credor. Depois que a cotação de venda é criada, o credor pode criar uma solicitação de carta de garantia para o beneficiário e enviá-la para o banco. Quando o banco aprova a solicitação, carta de garantia é emitida ao beneficiário. Para obter mais informações, consulte Sobre a carta de garantia e Ativar a carta de garantia.

Criar uma cotação de venda

Use o formulário Criar cotação para criar uma cotação de venda com Tipo de documento bancário como Carta de garantia.

  1. Clique em Vendas e marketing > Comum > Cotações de venda > Todas as cotações.

  2. Clique em Cotação de Venda para criar uma nova cotação de venda.

  3. No campo Conta, selecione o cliente que solicitou a carta de garantia.

  4. Clique na Guia Rápida Geral e no campo Tipo de documento bancário e selecione Carta de garantia. Insira outros detalhes necessários

  5. Clique em OK para fechar o formulário Criar cotação e retornar ao formulário Cotação de Venda.

Criar uma solicitação de carta de garantia para uma cotação de venda

É possível solicitar uma carta de garantia para um cliente usando o formulário de Cotação de Venda. Depois de fazer uma solicitação, envie a solicitação ao banco para aprovação.

  1. No formulário Cotação de Venda, clique na guia Linhas.

  2. Clique em Adicionar linha para criar a linha da cotação de venda e especifique o seguinte: Número do item, Quantidade, Site, Unidade e Preço unitário.

  3. No Painel de Ação, clique na guia Cotação.

  4. No grupo Documento bancário, clique em Carta de garantia para abrir o formulário de Carta de garantia. Para obter informações sobre como criar a solicitação, enviá-la ao banco e emitir a carta de garantia ao beneficiário, consulte Solicitar e emitir a carta de garantia.

  5. Feche os formulários para salvar suas alterações.

Consulte também

Liquidar, estender ou cancelar uma carta de garantia

Aumentar ou diminuir o valor da carta de garantia

Carta de garantia (formulário)