Ajustar transações

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Você pode ajustar as transações de projeto em Microsoft Dynamics AX uma de cada vez, ou selecionar todas as transações de projeto de uma lista.

Se quiser fazer alterações em apenas uma parte da transação, você pode dividir a transação em linhas. O valor total das linhas deve ser igual ao valor da transação original.

Exemplo de uma transação de ajuste dividida em duas linhas

Anteriormente, você lançou 25 horas em um projeto. Agora é preciso corrigir o número para 15 horas e faturar essas 15 horas para o cliente.

Primeiro, divida a transação em duas linhas de ajuste, uma para 15 horas e outra para 10 horas. Em seguida, altere a propriedade da linha de entrada de 10 horas para não cobrável. Finalmente, lance as duas novas linhas ajustadas.

Ajustar transações em um ou vários projetos

1. Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Atividades Periódicas > Transações > Ajustar transações.

   –or–

   Se quiser ajustar as transações em um único projeto:

   1. Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Todos os projetos.

   2. Selecione o projeto com a transação ou as transações a serem ajustadas.

   3. Na guia de Gerenciar , no grupo de Processar , clique em Novo Ajuste.

2. No formulário Ajuste, clique em Selecionar.

3. No formulário Criar transações de ajuste, selecione os parâmetros pelos quais você deseja filtrar as transações e clique em OK.

4. No formulário de Ajuste, selecione uma ou mais transações a serem ajustadas e clique em Ajustar.

5. No formulário Ajustar transações, no campo de Dividir em número de linhas, insira o número de novas linhas de ajuste que você deseja criar.

   Observação

   Se você inserir “1,” a transação será ajustada como um todo. Se inserir “2” ou mais, a transação será dividida em quantidades iguais que podem ser ajustadas individualmente. Se a transação consistir em um número ímpar de horas, a hora que restar será adicionada à última quantidade.

6. Na área de Novo valor para as linhas selecionadas, especifique as alterações que você deseja fazer no projeto, na atividade, na categoria, ou na propriedade de linha atribuída para esses ajustes.

7. Na área de Atualização do campo, desmarque as caixas de seleção dos valores que você não deseja que apareça nas novas transações e clique em OK.

8. No painel inferior do formulário de Ajuste, faça as alterações adicionais que você deseja fazer nas novas linhas.

9. Clique em Verificar para garantir que não há problema com as linhas de ajuste e clique em Lançar.

Consulte também

Sobre as transações de ajuste automático

Ajustar transações (formulário de classe) (projeto)

Ajustar transações em projetos

Ajustes (formulário)

Criar transações de ajuste (formulário de classe)

Exibir e relatar transações

Exibir o histórico de ajustes de transações