Reorganizar transações
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você ou um cliente podem pagar uma fatura em várias datas ou podem usar vários métodos de pagamento, como um cheque e dinheiro. Quando isso acontece, é possível reorganizar uma fatura em várias parte e atribuir um método de pagamento separado para cada parte. Depois de reorganizar a nota fiscal, você pode liquidar cada nova linha da nota fiscal com um pagamento separado.
Você pode consultar as informações a seguir para reorganizar transações de clientes em diários de contas a receber e transações de fornecedores em diários de contas a pagar.
Observação
Também é possível reorganizar transações no diário geral e em diários de pagamentos.
Transações de cliente em aberto (formulário)
Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.
Selecione uma conta.
No Painel de Ação, clique na guia Cobrar e em Liquidar Transações Abertas
Na guia Visão geral, marque a caixa de seleção Marcar de uma nota fiscal.
Clique em Reorganização das transações.
Selecione reorganizar a transação por porcentagem ou por valor.
Na guia Visão geral, crie uma nova linha para cada nova data de vencimento. Para cada data de vencimento, insira a porcentagem ou o valor da transação original que vence nessa data.
Para reorganizar a transação original por método de pagamento, você pode inserir a mesma data de vencimento para cada linha. O método de pagamento será selecionado na etapa 11.
Dica
Alternativamente, você pode reorganizar as datas de vencimento usando um plano de pagamento. Clique em Plano de pagamento, e selecione um plano de pagamento e uma data inicial. A data inicial é a data de vencimento da primeira fatura. Clique em OK. A chave de configuração Plano de pagamento deve estar selecionada para reorganizar transações de acordo com um plano de pagamento.
Verifique se a porcentagem ou o valor mostrado no campo Pendência é 0 (zero).
Clique em Aceitar para transferir as transações reorganizaras para o formulário Liquidar transações abertas.
Selecione uma nova transação.
Selecione a guia Pagamento e selecione um método de pagamento e uma especificação de pagamento.
Repita as etapas 10 e 11 para as novas transações restantes.
Gerenciar transações em aberto do fornecedor
Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores.
–or–
Clique em Compras > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores.
Selecione uma conta.
No Painel de Ação, clique na guia Fatura e em Liquidar Transações Abertas
Na guia Visão geral, marque a caixa de seleção Marcar de uma nota fiscal.
Clique em Reorganização das transações.
Selecione reorganizar a transação por porcentagem ou por valor.
Na guia Visão geral, crie uma nova linha para cada nova data de vencimento. Para cada data de vencimento, insira a porcentagem ou o valor da transação original que vence nessa data.
Para reorganizar a transação original por método de pagamento, você pode inserir a mesma data de vencimento para cada linha. O método de pagamento será selecionado na etapa 11.
Dica
Alternativamente, você pode reorganizar as datas de vencimento usando um plano de pagamento. Clique em Plano de pagamento, e selecione um plano de pagamento e uma data inicial. A data inicial é a data de vencimento da primeira fatura. Clique em OK. A chave de configuração Plano de pagamento deve estar selecionada para reorganizar transações de acordo com um plano de pagamento.
Verifique se a porcentagem ou o valor mostrado no campo Pendência é 0 (zero).
Clique em Aceitar para transferir as transações reorganizaras para o formulário Liquidar transações abertas.
Selecione uma nova transação.
Selecione a guia Pagamento e selecione um método de pagamento e uma especificação de pagamento.
Repita as etapas 10 e 11 para as novas transações restantes.
Consulte também
Liquidar transações com pagamentos