Criar ordens de serviço manualmente
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode criar ordens de serviço manualmente usando um contrato de serviço ou o formulário Ordens de serviço. Também é possível criar uma ordem de serviço a partir de um projeto.
Dica
Você pode usar processos automatizados para criar ordens de serviço. Para obter mais informações, consulte Criar ordens de serviço automaticamente
Criar uma ordem de serviço manualmente a partir de um contrato de serviço
Clique em Gerenciamento de serviços > Comum > Contratos de serviço > Contratos de Serviço.
Selecione um contrato de serviço ou crie um novo.
Clique na guia Entregar e no grupo Criar clique em Ordens de Serviço Planejadas para abrir o formulário Criar ordens de serviço.
Consulte Criar ordens de serviço (formulário de classe) para mais informações sobre como criar uma ordem de serviço.
Criar uma ordem de serviço manualmente no formulário Ordens de serviço
Clique em Gerenciamento de serviços > Comum > Ordens de serviço > Ordens de Serviço.
Pressione Ctrl+N para criar uma nova ordem de serviço.
Criar as linhas de ordem de serviço para a ordem de serviço.
Observação
Se a caixa de seleção Permitir sem contrato de serviço do formulário Parâmetros de gerenciamento de serviços estiver marcada, você poderá lançar as transações a partir das linhas da ordem de serviço sem anexar a ordem de serviço ao contrato de serviço. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, você deverá anexar a ordem de serviço criada manualmente a um projeto antes de lançar as linhas da ordem de serviço.
Criar uma ordem de serviço a partir de um projeto
Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Todos os projetos.
No formulário Projetos, no Painel de Ações, clique na guia Gerenciar, clique em Serviço depois em Ordens de serviço.
Siga o procedimento anterior para criar uma ordem de serviço manualmente no formulário Ordens de serviço. O campo ID do projeto exibe a referência do projeto.
Observação
Se a caixa de seleção Permitir sem contrato de serviço do formulário Parâmetros de gerenciamento de serviços estiver marcada, você poderá lançar as transações a partir das linhas da ordem de serviço sem anexar a ordem de serviço ao contrato de serviço. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, você deverá anexar a ordem de serviço criada manualmente a um projeto antes de lançar as linhas da ordem de serviço.
Criar uma ordem de serviço a partir de um formulário de ordem de Venda
Você pode criar uma ordem de serviço a partir do formulário Ordens de Venda usando o assistente Criar uma nova ordem de serviço com base na ordem de venda.
Clique em Vendas e marketing > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.
Abra a ordem de venda relevante.
Na guia Ordem de venda, clique em Ordem de serviço para iniciar o assistente Criar uma nova ordem de serviço com base na ordem de venda.
Clique em Avançar > e conclua as etapas a seguir na página Selecionar contrato para ordem de serviço:
Use o campo Contrato de serviço para selecionar o contrato de serviço ao qual a nova ordem de serviço deve ser associada.
Opcional: Use o campo ID do projeto para associar a ordem de serviço a um determinado projeto.
Clique em Avançar > e conclua as etapas a seguir na página Criar ordem de serviço:
Insira uma data e hora para que a chamada de serviço seja iniciada no campo Hora de serviço preferencial.
Opcional: Modifique o texto no campo Descrição. Por padrão, este campo contem a descrição do contrato de serviço selecionado na página anterior.
No campo Responsável, selecione a ID do funcionário responsável pelo contrato e, se souber, o ID do técnico preferido do cliente para a chamada de serviço.
No campo ID de contato, selecione a pessoa na empresa do cliente que deve ser contatada referente a ordem de serviço.
Clique em Avançar > e, em seguida, clique em Concluir.