Criar atividades automaticamente
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode configurar o Microsoft Dynamics AX para criar uma atividade automaticamente quando criar uma cotação de venda, uma campanha, um público-alvo de campanha ou uma lista de chamadas do telemarketing. Também é possível configurar o Microsoft Dynamics AX para criar uma atividade automaticamente quando o status de um público-alvo de uma lista de chamadas de telemarketing for alterado para Retorno de chamada.
Se você alterar uma cotação de venda, uma campanha, um público-alvo de campanha ou uma lista de chamadas de telemarketing, as alterações aparecerão nos registros de atividade existentes. Porém, as alterações na atividade não afetarão a cotação de venda, a campanha, a lista de chamadas de telemarketing ou qualquer um dos alvos da lista de chamadas.
As atividades criadas aparecem no formulário Atividades. Você pode sincronizar as atividades de e para o Microsoft Outlook se tiver configurado a sincronização entre o Microsoft Dynamics AX e o Microsoft Outlook.
Clique em Vendas e marketing > Configuração > Parâmetros de vendas e marketing.
Na guia Atividades, no campo Criar atividade, selecione se deseja criar atividades automaticamente.
Você pode selecionar uma destas opções para criar automaticamente uma atividade:
Sim - uma atividade será criada automaticamente quando uma cotação de venda for criada e um funcionário de vendas for definido.
Não - não será criada uma atividade para a ação específica.
Alertar - será exibido um prompt e você poderá optar por criar uma atividade.
Alerta avançado - será exibido um prompt e você poderá optar por criar uma atividade ou criar e modificar uma atividade.
Nos campos Categoria, Tipo e Fase, selecione os valores padrão para a atividade de acompanhamento.
Nos campos Finalidade, digite uma descrição padrão para cada atividade de acompanhamento.
Feche o formulário para salvar suas alterações.