Reguły fakturowania — informacje

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ten temat zawiera opis różnych typów reguł fakturowania, które można skonfigurować do ukończenia procesu fakturowania projektu. Podczas negocjowania umową dotyczącej projektu z odbiorcą, można zdefiniować, jak i kiedy można wystawiać faktury dla odbiorcy z tytułu pracy w zakresie projektu. W Microsoft Dynamics AX 2012, po skonfigurowaniu umowy dotyczącej projektu oraz projektu, można skonfigurować reguły fakturowania dla projektu. Gdy jesteś gotowy do wystawienia faktury dla odbiorcy projektu, kwota do zafakturowania dla projektu jest obliczana na podstawie reguł fakturowania, a następnie generowana jest faktura projektu.

Można skonfigurować następujące typy reguł fakturowania:

Jednostka dostawy— Wystawianie faktury dla odbiorcy po zakończeniu jednostki dostawy. Istnieje możliwość zdefiniowania jednostek dostawy w umowie.
Postęp— Wystawianie faktury dla odbiorcy po ukończeniu określonego procentu projektu. Można skonfigurować regułę fakturowania, która automatycznie obliczy procent pracy wykonanej lub ręcznie obliczy procent pracy wykonanej, a także kwotę, na którą należy wystawić fakturę dla odbiorcy.
Kamień milowy — Wystawianie faktury dla odbiorcy dla pełnej kwoty punktu kontrolnego, po osiągnięciu punktu kontrolnego dla etapu projektu.
Opłata— Wystawianie faktury dla odbiorcy za usługi plus opłatę od zarządzania, zazwyczaj stanowiącą procent od kosztów usług.
Czas i materiały— Wystawianie faktury dla odbiorcy dla wartości z tytułu czasu i materiałów wykorzystanych w projekcie.

Przykłady

Poniższe sekcje zawierają przykłady, które ilustrują sposób ustawiania i zarządzania regułą fakturowania dla projektu.

Tworzenie reguły fakturowania na podstawie liczby jednostek dostawy

Organizacja oferuje szkolenia dla pracowników odbiorcy. Odbiorca wyraża zgodę na skorzystanie z Twoich usług, łącznie dla pięciu szkoleń, z kosztem 10 000 za jedną sesję szkoleniową. Faktura odbiorcy jest wystawiana po zakończeniu każdej sesji szkoleniowej.

Konfigurowanie reguł fakturowania dla umowy z następujących wartościami:

Jednostka dostawy to jedna sesja szkolenia.
Cena jednostkowa to 10 000 dla sesji szkoleniowej.
Łączna liczba jednostek to pięć sesji szkoleniowych.

Po zakończeniu jednej sesji szkoleniowej, można utworzyć fakturę na 10 000 z tytułu pierwszej dostarczonej jednostki dostawy.

Tworzenie reguły fakturowania na podstawie określonego procentu ukończenia projektu, obliczanej ręcznie

Organizacja będąca firmą konsultingową specjalizująca się w oprogramowaniu, zawiera umowę z odbiorcą, dotyczącą opracowywania części produktu, który jest opracowywany przez odbiorcę. Organizacja zgadza się dostarczać kod oprogramowania przez okres sześciu miesięcy. Odbiorca zgadza się na zapłacenie organizacji całkowitej kwoty równej 100 000 z tytułu wykonanej pracy. Tworzenie reguły fakturowania przy rozliczaniu odbiorcy na podstawie procentu pracy wykonanej nad projektem, jak określono w umowie.

Na koniec pierwszego miesiąca należy spotkać się z odbiorcą w celu określenia procentu pracy wykonanej. Podczas sprawdzania projektu, przedstawiciel organizacji oraz odbiorca decydują, że ukończono 15 procent projektu.
Należy utworzyć fakturę na kwotę 15 000 (czyli 15 procent z 100 000), a następnie przesłać ją do odbiorcy.

Tworzenie reguły fakturowania na podstawie określonego procentu ukończenia projektu, obliczanej automatycznie

Organizacja jest firmą zajmującą się tworzeniem oprogramowania. Użytkownik godzi się na opracowanie pakietu do księgowania listy płac dla odbiorcy za 30 000. Odbiorca zgadza się na zapłacenie wynagrodzenia organizacji obliczonego na podstawie procentu zakończonej pracy. Oszacowane koszty projektu wynoszą 20 000. Umowa dotycząca projektu określa kategorie pracy, których można użyć w procesie fakturowania. Należy zdefiniować reguły fakturowania, które obliczą automatycznie kwoty faktury dla procentu wykonanej pracy dla poszczególnych kategorii. Skonfiguruj budżet dla każdej kategorii:

Programowanie — Koszt wysokości 15 000 i dochody wysokości 20 000
Instalacja — Koszt wysokości 5 000 i dochody wysokości 10 000

Podczas tworzenia faktury dla odbiorcy po raz pierwszy, kwota faktury jest automatycznie obliczana na podstawie następujących informacji:

Po miesiącu pracy, pracownik zatrudniony przy projekcie przesyła kartę czasu pracy dla projektu. Koszt godzin pracy pracownika wynosi 5000 dla programowania i 1000 dla instalacji. Praca w zakresie programowania została zakończona w 33% (koszt rzeczywisty wysokości 5000/koszt budżetowy wysokości 15 000), a praca w zakresie instalacji została w 20% (koszt rzeczywisty wysokości 1000/koszt budżetowych wysokości 5000).
Kwota faktury wynosi 8,667 i jest automatycznie obliczana (33% z 20 000, powiększone o 20 procent z 10 000).
Utwórz fakturę na kwotę 8,667, którą należy przekazać do odbiorcy.

Tworzenie reguły fakturowania, opartej na uzgodnionymi punktami kontrolnymi

Organizacja będąca firmą konsultingowa specjalizującą się w zarządzaniu, oferuje usługi w celu przeprowadzenia badania rynku dla produktu konsumpcyjnego, którego planuje sprzedać odbiorca. Odbiorca zgadza się na korzystanie z usług przez trzy miesiące, począwszy od marca, i wyraża zgodę na wypłacenie organizacji kwoty równej 50000. Projekt zawiera trzy punkty kontrolne:

Punkt kontrolny 1: Zbierz dane o konsumencie - 31 marca
Punkt kontrolny 2: Analizowanie danych konsumentów - kwiecień 30
Punkt kontrolny 3: Przedstawienie propozycji żywotności produktu - maj 31

Odbiorca akceptuje płatność na rzecz organizacji w wysokości 10 000 dla pierwszego punktu kontrolnego , a 20 000 do drugiego i trzeciego punktu kontrolnego.

Podczas konfigurowania umowy dotyczącej projektu, zgadzasz się wystawianie faktur dla odbiorcy na podstawie wypełnionych punktów kontrolnych projektu. Konfiguracja reguły fakturowania obejmuje następujące kroki:

Określ punkty kontrolne projektu.
Zdefiniuj kwotę do zafakturowania dla faktury dla odbiorcy, po umyślnym zakończeniu każdego punktu kontrolnego.

Po zakończeniu pierwszego punktu kontrolnego w dniu 31 marca, zaznacz punkt kontrolny jako ukończony, a następnie utwórz fakturę na kwotę 10 000 w celu przesłania do odbiorcy. Nie można utworzyć fakturę dla punktu kontrolnego, dopóki nie zostanie on zaznaczona jako ukończony.

Tworzenie reguły fakturowania na podstawie usługi plus opłaty od zarządzania

Organizacja jest firmą konsultingową, która oferuje swoje usługi dla firmy handlu detalicznego. Odbiorca chce, aby organizacja przeprowadziła badania rynku w ramach oceny rentowność projektowanego produktu. Organizacja umożliwia wprowadzenie do umowy z odbiorcą, w celu zapewnienia usług trzech najlepszych konsultantów ds. zarządzania w celu przeprowadzenia badania kosztu dla czasu i materiałów. Odbiorca zgadza się zapłacić 100 na godzinę plus 10-procentową opłatę za zarządzanie z tytułu godzin konsultacji, które zostały zafakturowane dla projektu.

Podczas konfigurowania umowy dotyczącej projektu, należy utworzyć regułę fakturowania w celu dodania opłaty za zarządzanie o wysokości 10 procent opłat pobieranych z tytułu godzin konsultingowe spędzonych na projekcie.

Po utworzeniu faktury dla odbiorcy, wystawiany jest rachunek odbiorcy dotyczący 10-procentowej opłaty od zarządzania plus koszt godzin konsultingowych. Na przykład, jeśli trzech konsultantów pracowało łącznie 200 godzin na projekcie, faktura zostanie utworzona na kwotę 22,000 za pomocą następującego obliczenia:

200 godzin przy 100 na godzinę = 20 000
Opłata od zarządzania wysokości 10 procent = 2000
Łączna kwota faktury = 22,000

Jeśli opłaty są należne dla odbiorcy, a użytkownik wybrał grupę podatków w umowie dotyczącej projektu, grupa podatku jest automatyczne wprowadzana do reguły fakturowania opłat.

Uwaga

Podatek od sprzedaży należy włączyć dla zasad opodatkowania dla Stanów Zjednoczonych. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie konfigurowania podatków, zobacz Parametry księgi głównej (formularz).

Tworzenie reguły fakturowania dla wartości modułu czas i materiały

Organizacja oferuje usługi konsultingowe w zakresie oprogramowania. Organizacja zgadza się na zapewnienie pięciu konsultantów technicznych do pracy nad projektem rozwoju oprogramowania na następnych sześć miesięcy. Klient akceptuje płatność 150 dla każdej godziny konsultingowej i dostarcza koszt pakietu office. Organizacja wysyła faktury dla odbiorcy na koniec każdego miesiąca.

Podczas konfigurowania umowy dotyczącej projektu, zgadzasz się wystawianie comiesięcznych faktur dla odbiorcy na podstawie zużytego czasu i materiałów dla projektu. Utwórz regułę fakturowania, która zawiera następujące informacje:

Okres umowy wynosi sześć miesięcy.
Skonsultowane godziny konsultingowe posiadają wartość 150 na godzinę.
Materiały biurowe są fakturowane według kosztów, które nie powinien przekraczać 10 000 dla projektu.
Tworzysz fakturę dla odbiorcy na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w trakcie trwania projektu.

Podczas pierwszego miesiąca, łącznie rejestrowanych jest 800 godzin pracy przez konsultantów pracujących nad projektem. Koszt materiałów biurowych do obciążenia projektu wynosi 2000. Na koniec miesiąca, można utworzyć fakturę na sumę 122,000, obliczoną jako 800 godzin przy 150 za godzinę plus 2000 więcej za materiały biurowe.