Tworzenie żądania poręczenia dla nowego projektu
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Poręczenie można wystawić dla nowego projektu, uzgodnione między beneficjentem i pracodawcą. Po utworzeniu projektu dyrektor może tworzyć żądania poręczenia dla dostawcy i przesłać je do banku. Gdy bank otrzyma i zatwierdzi żądanie, poręczenie jest przesyłane beneficjentowi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Temat listu gwarancyjnego i Aktywuj poręczenia.
Utwórz nowy projekt
Formularz Projekty służy do tworzenia nowego projektu z Typ dokumentu bankowego jako Poręczenie.
Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Projekty > Wszystkie projekty.
W grupie Nowy kliknij przycisk Projekt, aby otworzyć formularz Utwórz projekt.
W polu Typ projektu wybierz opcję Czas i materiały.
W polu Identyfikator projektu wprowadź unikatowy kod projektu.
W polu Grupa projektów wybierz grupę projektów, do której należy nowy projekt. Pole Nazwa grupy projektów zostanie zaktualizowane na podstawie wybranej grupy projektów.
Wprowadź nazwę projektu w polu Nazwa projektu.
W polu Identyfikator umowy dotyczącej projektu wprowadź identyfikator umowy dotyczącej projektu, który określa warunki faktury i płatności.
W polu Odbiorca wybierz konto odbiorcy dla projektu.
Kliknij przycisk OK, aby powrócić do formularza Projekty.
Wprowadź wymagane informacje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Projekty (formularz).
Kliknij skróconą kartę Ogólne, a następnie w polu Typ dokumentu bankowego wybierz opcję Poręczenie.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Tworzenie żądania poręczenia dla projektu
Istnieje możliwość żądania poręczenia dla projektu za pomocą formularza Poręczenie. Po utworzeniu żądania można przesłać je do banku do zatwierdzenia.
W formularzu Projekty kliknij kartę Projekt, a następnie kliknij przycisk Poręczenie, aby otworzyć formularz Poręczenie.
Kliknij przycisk Wniosek, aby otworzyć okno dialogowe Tworzenie żądania poręczenia. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu tworzenia żądania, przesyłania go do banku i wystawiania poręczenia beneficjentowi, zobacz temat Żądanie i wydawanie poręczenia
Zamknij formularze, aby zapisać zmiany.