Zlecenia serwisowe — informacje
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Zlecenie serwisowe to wizyta składana przez serwisanta w siedzibie klienta w określonym dniu. Każde zlecenie serwisowe składa się z jednego lub większej liczby wierszy zlecenia serwisowego. Wiersze zlecenia serwisowego to godziny pracy, które muszą być wykonane przez serwisanta, oraz elementy pokrewne, czyli wydatki i opłaty.
Do wiersza zlecenia serwisowego można dołączyć zadania i obiekty. Wiersze zlecenia serwisowego można również grupować według zadań lub według obiektów. Do wierszy zlecenia serwisowego można również dołączać elementy wymienione w wykazie zapasów.
Tworzenie zleceń serwisowych
Zlecenia serwisowe można tworzyć na podstawie umowy serwisowej oraz wierszy, które są zawarte w tej umowie. Jednak zlecenia serwisowe, które są związane z umową serwisową, można tworzyć tylko w okresie określonym w tej umowie. Na przykład jeśli umowa serwisowa jest ważna w roku kalendarzowym 2011, można utworzyć zlecenia serwisowe dla umowy od dnia 1 stycznia 2011 r. i 31 grudnia 2011 r.
Można również tworzyć indywidualne zlecenia serwisowe, bez kojarzenia ich z umową. Te zlecenia serwisowe mogą służyć do obsługi nieplanowanych lub jednorazowych wizyt serwisowych. Na przykład Twój klient chce, aby w marcu usługa serwisowa została wykonana dodatkowo na dwóch komputerach, oprócz tych określonych w umowie serwisowej. Dla tego zadania tworzysz zlecenia serwisowe, ale nie kojarzysz ich z umową.
Uwaga
Aby utworzyć zlecenia serwisowe, które nie są skojarzone z umową serwisową, musisz wybrać pole Dozwolone bez umowy serwisowej w formularzu Parametry modułu serwis.
Scenariusz
Poniższy scenariusz opisuje inną sytuację, gdzie przydatne jest utworzenie zlecenia serwisowego, które nie jest skojarzone z umową serwisową.
Dyspozytor w firmie odbiera zgłoszenie dotyczące pilnego serwisu windy. Nie ma czasu przygotowywanie umowy serwisowej i projektu dla usługi. W związku z tym dyspozytor tworzy zlecenie serwisowe bezpośrednio w formularzu Zlecenia serwisowe, dołącza zlecenie serwisowe do istniejącego projektu i tworzy wiersze zlecenia serwisowego. Dyspozytor tworzy również relację zadania lub obiektu z istniejącym zleceniem serwisowym, aby odnotować pracę, która nie jest związana z umową serwisową. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ręczne tworzenie zleceń serwisowych i Tworzenie relacji zadania serwisowego.
Monitorowanie postępu zleceń serwisowych
Aby monitorować postęp zamówienia sprzedaży za pośrednictwem różnych procesów pracy i zespołów, można skonfigurować system etapów i kodów przyczyn dla zleceń serwisowych. Dla każdego etapu można określić dozwolone działania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie kodów przyczyn.
Przykład
Zlecenie serwisowe jest zatwierdzane przez dyspozytora. Dyspozytor aktualizuje etap zlecenia serwisowego i określa kod przyczyny, który informuje o tym, że zlecenie serwisowe zostało przekazane do serwisanta. Serwisant udaje się do siedziby klienta i tam wykonuje usługę.
Określanie zapotrzebowania na towary niezbędne do realizacji zleceń serwisowych
Można określać pozycje z zapasów magazynowych, które są wymagane do realizacji zleceń serwisowych. Aby było to możliwe zlecenie serwisowe musi być skojarzone z projektem. Zapotrzebowania na towary dla zleceń serwisowych są przetwarzane przez projekt. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Utwórz zapotrzebowania na towary.
Przykład
Zlecenia serwisowe utworzone na podstawie umowy serwisowej są przetwarzane przez dyspozytora. Przy pierwszym zleceniu serwisowym dyspozytor uświadamia sobie, że serwisant potrzebuje ważnej części zapasowej, której nie ma w magazynie podręcznym. W związku z tym dyspozytor tworzy zapotrzebowanie tę część zamienną bezpośrednio ze zlecenia serwisowego.
Przenoszenie i publikowanie wierszy
Serwisant wraca z wizyty serwisowej, a następnie modyfikuje i aktualizuje wiersze zlecenia serwisowego. Podczas wizyty serwisowej serwisant wykonał prace, które zostały zaplanowane na następną wizytę serwisową. W związku z tym przenosi wiersze z następnej wizyty serwisowej do wizyty bieżącej. Następnie serwisant publikuje zlecenie serwisowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przenoszenie wierszy zleceń serwisowych.
Anulowanie zleceń serwisowych
Jedno z innych zleceń serwisowych, które zostało wygenerowane na miesiąc styczeń staje się nieaktualne, ponieważ zadanie anulowano. W związku z tym dyspozytor anuluje zlecenie serwisowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Anulowanie zlecenia serwisowego.
Publikowanie z projektów
Na koniec każdego tygodnia dyspozytor chce opublikować wszystkie zlecenia serwisowe, które są dołączone do konkretnego projektu. W związku z tym lokalizuje odpowiedni projekt w formularzu Projekty i publikuje zlecenia serwisowe, które zostały zakończone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Prześlij zlecenia serwisowe (formularz klasy).
Usuwanie zleceń serwisowych
W drugiej połowie roku klient dochodzi do wniosku, że wizyty serwisowe mają miejsce zbyt rzadko. Należy utworzyć nową, liczącą więcej pozycji serię wizyt serwisowych w pozostałym czasie umowy serwisowej. W związku z tym konieczne jest usunięcie istniejących zleceń serwisowych i utworzenie nowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuń zlecenia serwisowe.