Utwórz nowy rekord odbiorcy
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Można utworzyć rekord klienta przy użyciu formularzu Utwórz nowego odbiorcę lub Ustawienia. Jeśli tworzysz nowy rekord odbiorcy w formularzu Ustawienia, należy zidentyfikować rekord jednostki jako odbiorcę. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia rekordu klienta w formularzu Ustawienia, zobacz Tworzenie rekordu strony.
Uwaga
Aby przyspieszyć proces tworzenia rekordów odbiorców, można utworzyć szablony oparte na wartościach w polach rekordów odbiorców, których wskazano jako modele szablonów. Jeśli jakiś szablon jest dostępny podczas tworzenia rekordu nowego odbiorcy, wówczas zostaje wyświetlony formularz zawierający dostępne szablony odbiorców. Wystarczy wybrać szablon właściwy dla nowego odbiorcy. Wartości pól szablonu zostaną skopiowane do pól w nowym rekordzie odbiorcy. W razie potrzeby można je zmodyfikować lub wprowadzić w nich dodatkowe informacje
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy. W okienku akcji na karcie Konto odbiorcy, w grupie Konto odbiorcy kliknij przycisk Konto odbiorcy.
– lub –
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy. W okienku akcji na karcie Konto odbiorcy, w grupie Konto odbiorcy kliknij przycisk Konto odbiorcy.
W formularzu Odbiorca w polu Typ rekordu określ, czy klient jest organizacją, czy osobą.
Jeśli odbiorca ma już rekord jednostki w globalnej książce adresowej, wybierz nazwę odbiorcy. Jeśli klient nie ma rekordu, wprowadź nazwę odbiorcy.
Wybierz kod waluty i grupę odbiorców, które dotyczą odbiorcy.
Wybierz płatność, dostawę i informacje podatkowe odpowiednie dla odbiorcy.
Wybierz kraj/region oraz kod pocztowy miejsca, w którym znajduje się siedziba odbiorcy, oraz inne informacje o adresie i kontakcie.
Kliknij przycisk Konto odbiorcy, aby dodać więcej informacji do rekordu odbiorcy lub kliknij przycisk Konto odbiorcy, aby zamknąć rekord odbiorcy. Więcej informacji można dodać do rekordu później.
W przypadku wybrania opcji zapisania wprowadzonych informacji i otwarcia rekordu odbiorcy w celu dodania więcej szczegółów, zobacz temat Odbiorcy (formularz), aby uzyskać więcej informacji.
Po zapisaniu rekordu zostanie on dodany do globalnej książki adresowej.