Share via

Tworzenie umów o świadczenie usług

  • Artykuł

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

W tym temacie opisano sposób korzystania z funkcji w modułach Zarządzanie serwisem i Zarządzanie projektami i ich księgowanie umożliwia skonfigurowanie umów serwisowych.

Tworzenie umowy serwisowej z Zarządzania serwisem

  1. Kliknij przycisk Zarządzanie serwisem > Wspólne > Umowy serwisowe > Umowy serwisowe.

  2. Kliknij przycisk Umowa serwisowa, aby utworzyć nowy wiersz umowy serwisowej w nagłówku formularza. Wprowadź opis, wybierz odwołanie do projektu w polu Identyfikator projektu i uzupełnij pozostałe wiersze i pola dla umowy serwisowej. Więcej informacji o wypełnianiu formularza znajduje się w temacie Umowy serwisowe (formularz).

  3. Kliknij kartę Ustawienia i wybierz opcje Przedmioty serwisu lub Zadania serwisowe do utworzenia relacji przedmiotu serwisu lub relacji zadań serwisowych dla umowy serwisowej. Przedmioty serwisu i zadania serwisowe, dla których zostały utworzone relacje, można dołączać do wierszy umowy serwisowej.

  4. W dolnej połowie formularza Umowy serwisowe utwórz wiersze umowy serwisowej, kopiując je z szablonu serwisu lub innej umowy serwisowej albo tworząc je ręcznie.

Uwaga

W przypadku kopiowania wierszy do umowy serwisowej z innej umowy można wskazać, czy mają być również kopiowane relacje przedmiotów serwisu i relacje zadań serwisowych. W przypadku skopiowania tych relacji są one dodawane do ewentualnych relacji istniejących w umowie serwisowej. W przypadku kopiowania wierszy umowy serwisowej z szablonu serwisu relacje przedmiotów serwisu i relacje zadań serwisowych są automatycznie kopiowane jako relacje w nowych wierszach umowy serwisowej.

Tworzenie umowy serwisowej z modułu Projekt

  1. Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Projekty > Wszystkie projekty. Wybierz projekt z listy i kliknij opcję Zarządzaj. W Okienku akcji kliknij przycisk Usługa i wybierz polecenie Umowa serwisowa.

  2. Wykonaj kroki w sekcji procedury zatytułowanej Tworzenie umowy serwisowej z modułu Zarządzanie serwisem, jak opisano wcześniej w tym temacie, począwszy od punktu 2. Odwołanie do projektu jest wprowadzane automatycznie.

Patrz również

Tworzenie relacji zadania serwisowego

Kopiowanie wierszy szablonów serwisu

Ręczne tworzenie wierszy umowy serwisowej