Ręczne tworzenie zleceń serwisowych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Zlecenia serwisowe można tworzyć ręcznie na podstawie umowy serwisowej lub za pomocą formularza Zlecenia serwisowe. Można również utworzyć zlecenie serwisowe na podstawie projektu.
Uwaga
Zautomatyzowane procesy umożliwia tworzenie zleceń serwisowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Automatyczne tworzenie zleceń serwisowych
Ręczne tworzenie zlecenia serwisowego, z umowy serwisowej
Kliknij przycisk Zarządzanie serwisem > Wspólne > Umowy serwisowe > Umowy serwisowe.
Wybierz umowę serwisową lub utwórz nową umowę.
Kliknij Dostarcz kartę i w Utwórz kliknij grupę Planowane zlecenia serwisowe otworzyć Utwórz zlecenia serwisowe formularza.
Zobacz Utwórz zlecenia serwisowe (formularz klasy) Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia zlecenia serwisowego.
Tworzenie zlecenia serwisowego ręcznie w formularzu Zlecenia serwisowe
Kliknij przycisk Zarządzanie serwisem > Wspólne > Zlecenia serwisowe > Zlecenia serwisowe.
Naciśnij klawisze Ctrl+N, aby utworzyć nowe zlecenie serwisowe.
Utwórz wiersze zlecenia serwisowego dla zlecenia.
Uwaga
Jeśli pole wyboru Dozwolone bez umowy serwisowej w formularzu Parametry modułu serwis jest zaznaczone, można księgować transakcje z wierszy zlecenia serwisowego, nie dołączając do zlecenia serwisowego umowy serwisowej. Jeżeli nie zaznaczono tego pola wyboru, przed zaksięgowaniem wierszy zlecenia serwisowego należy dołączyć do projektu zlecenie serwisowe utworzone ręcznie.
Tworzenie zlecenia serwisowego z projektu
Kliknij przycisk Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Projekty > Wszystkie projekty.
W Projekty formularzu w okienku akcji, kliknij Zarządzaj kartę > click Usługa > Zlecenia serwisowe.
Wykonaj poprzednią procedurę, aby utworzyć zlecenia serwisowego ręcznie w Zlecenia serwisowe formularza. Identyfikator projektu Pole wyświetla odwołania projektu.
Uwaga
Jeśli pole wyboru Dozwolone bez umowy serwisowej w formularzu Parametry modułu serwis jest zaznaczone, można księgować transakcje z wierszy zlecenia serwisowego, nie dołączając do zlecenia serwisowego umowy serwisowej. Jeżeli nie zaznaczono tego pola wyboru, przed zaksięgowaniem wierszy zlecenia serwisowego należy dołączyć do projektu zlecenie serwisowe utworzone ręcznie.
Tworzenie zlecenia serwisowego z formularza zamówienia sprzedaży
Można utworzyć zlecenia serwisowego z Zamówienia sprzedaży formularz przy użyciu Utwórz nowe zlecenie serwisowe na podstawie zamówienia sprzedaży kreatora.
Kliknij przycisk Sprzedaż i marketing > Wspólne > Zamówienia sprzedaży > Wszystkie zamówienia sprzedaży.
Otwórz odpowiednie zamówienie sprzedaży.
Na Zamówienie sprzedaży , kliknij pozycję Zlecenie serwisowe uruchomić Utwórz nowe zlecenie serwisowe na podstawie zamówienia sprzedaży kreatora.
Kliknij Dalej >, a następnie wykonaj następujące kroki na Wybierz umowę dla zlecenia serwisowego stronę:
Użyj pola Umowa serwisowa w celu wybrania umowy serwisowej, z którą będzie skojarzone nowe zlecenie serwisowe.
Opcjonalnie: Użyj Identyfikator projektu pole, aby skojarzyć zlecenia serwisowego z określonym projektem.
Kliknij Dalej >, a następnie wykonaj następujące kroki na Utwórz zlecenie serwisowe stronę:
Wprowadź datę i godzinę dla wywołania usługi rozpocząć w Preferowany czas serwisu pola.
Opcjonalnie: Modyfikowanie tekstu w Opis pola. Domyślnie to pole zawiera opis umowy serwisowej, który wybrano na poprzedniej stronie.
W Osoba odpowiedzialna pól, wybierz identyfikator pracownika, który jest odpowiedzialny za umowę i jeśli wiesz, co to jest, należy wprowadzić identyfikator technika preferowanego klienta wywołania usługi.
W Identyfikator kontaktu wybierz osoby w firmie nabywcy, który należy skontaktować się z dotyczące tego zlecenia serwisowego.
Kliknij opcję Dalej >, a następnie kliknij opcję Zakończ.