Belangrijkste taken: Beleid m.b.t. leveranciersfacturen

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Met leveranciersfactuurbeleid kunt u controleren of leveranciersfacturen overeenkomen met de beleidsregels die u maakt.

Beleidsregels voor leveranciersfacturen worden uitgevoerd wanneer u een leveranciersfactuur boekt met behulp van het formulier Leveranciersfactuur en wanneer u het leveranciersfactuurformulier Beleidsovertredingen opent. U kunt tevens de workflow van de leveranciersfactuur configureren, om iedere keer wanneer u een factuur naar de workflow verzendt, leveranciersfactuurbeleid uit te voeren.

Wat u wilt doen?

Meer informatie over…

Voorbereiden op het maken van leveranciersfactuurbeleid

Typen beleidsregels voor leveranciersfacturen maken

Een leveranciersfactuurbeleid definiëren

Beleidsregels ontwikkelen

Een leveranciersfactuurbeleid wijzigen

Een leveranciersfactuurbeleid intrekken

Help bij formulieren zoeken

Verwante taken zoeken

Meer informatie over…

Klik op deze koppelingen voor meer informatie over de concepten die in dit onderwerp worden besproken.

Overtredingen van beleidsregels verwerken

Voorbereiden op het maken van leveranciersfactuurbeleid

Voordat u een leveranciersfactuurbeleid kunt maken, moet u eerst validering van factuurvereffening inschakelen en de beleidsparameters voor leveranciersfacturen definiëren.

1. Klik op Leveranciers > Instellen > Parameters van module Leveranciers.

   Ga naar het gebied Factuurvalidatie en schakel het selectievakje Factuurvereffeningsvalidatie inschakelen in.

2. Selecteer in het veld Factuur met verschillen boeken hoe u facturen met beleidsschendingen wilt verwerken.

   • Als u workflow gebruikt, selecteert u Toestaan met waarschuwing. Hierdoor kunnen facturen met beleidsschendingen worden geboekt.

   • Als u workflow niet gebruikt, selecteert u Goedkeuring vereist. Hierdoor worden facturen met beleidsschendingen niet geboekt.

3. Sluit het formulier.

4. Klik op Leveranciers > Instellen > Beleid > Leveranciersfactuurbeleid.

5. Klik in het actievenster op Parameters om het formulier Beleidsparameters te openen.

   De beschikbare organisatietypen worden weergegeven in de lijst Organisatietypen:. Selecteer de organisatietypen waarvoor u beleid wilt maken. Klik op de knop Toevoegen.

6. Het beleidsraamwerk lost beleidsregels voor leveranciersfacturen op, beginnend met het eerste organisatietype uit de lijst Volgorde van prioriteit:. Selecteer het organisatietype die bovenaan de lijst moet komen en klik vervolgens op de knop Omhoog totdat het organisatietype bovenaan de lijst staat. Ga door met het omhoog en omlaag verplaatsen van organisatietypes in de lijst totdat de order van de organisatietypen aan uw behoeften voldoet.

   Notitie

   Ongeacht prioriteit worden facturen gecontroleerd ten opzichte van alle beleidsregels van leveranciersfacturen.

Terug naar boven

Typen beleidsregels voor leveranciersfacturen maken

Typen bedrijfsregels bepalen welke document- en queryparameters worden gebruikt wanneer u specifieke bedrijfsregels ontwikkelt.

1. Klik op Leveranciers > Instellen > Beleid > Beleidsregeltypen voor leveranciersfactuur.

2. Klik op Nieuw om een type beleidsregel voor leveranciersfacturen te maken.

3. Voer een naam en een korte omschrijving van het type beleidsregel in.

4. Selecteer in het veld Querynaam de standaard AOT-query (Application Object Tree) die u wilt gebruiken als uitgangspunt voor het ontwikkelen van beleidsregels voor dit type beleidsregel. De query geeft het brondocument aan waarvoor het type beleidsregel is gedefinieerd.

   Voor meer informatie over querynamen, zie Beleidsregeltype (formulier).

5. Maak extra type beleidsregels die uw organisatie nodig heeft, en sluit vervolgens het formulier.

Terug naar boven

Een leveranciersfactuurbeleid definiëren

Voordat u een leveranciersfactuurbeleid kunt definiëren, moet u de typen beleidsregels maken die het document definiëren en queryparameters voor de beleidsregels. U moet er tevens voor zorgen dat de beleidsparameters juist zijn ingesteld.

1. Klik op Leveranciers > Instellen > Beleid > Leveranciersfactuurbeleid.

2. Klik op het actievenster op Polis om leveranciersfactuurbeleid te maken.

3. Voer op het sneltabblad Algemeen een naam en omschrijving in voor het leveranciersfactuurbeleid.

4. Selecteer een type organisatie op het sneltabblad Beleidsorganisaties. Dit is het type organisatie waarop leveranciersfactuurbeleid van toepassing is.

   Tip

   Eén beleid kan maar op één type organisatie betrekking hebben.

5. De organisatieknooppunten die voor het geselecteerde type organisatie zijn gemaakt, worden weergegeven in de lijst Beschikbare organisatieknooppunten:. Selecteer de knooppunten die door dit leveranciersfactuurbeleid worden beïnvloed, en klik vervolgens op de knop Toevoegen >> om deze organisatieknooppunten te verplaatsen naar de lijst Geselecteerde organisatieknooppunten:.

6. Ontwikkel op het sneltabblad Beleidsregels de beleidsregels die nodig zijn voor dit beleid. Zie de volgende procedure voor meer informatie.

Terug naar boven

Beleidsregels ontwikkelen

Een beleidsregel van een leveranciersfactuur is een databasequery die wordt uitgevoerd op brondocumenten. De typen bedrijfsregels bepalen welke document- en queryparameters worden gebruikt wanneer u bedrijfsregels ontwikkelt.

1. Klik op Leveranciers > Instellen > Beleid > Leveranciersfactuurbeleid.

2. Dubbelklik op het beleid waarvoor u beleidsregels wilt maken.

3. Ga naar het sneltabblad Beleidsregels, selecteer het type beleidsregel waarvoor een beleidsregel moet worden ontwikkeld, en klik vervolgens op Beleidsregel maken. De velden die worden weergegeven in het formulier Beleidsregels zijn afhankelijk van het type beleidsregel en de betreffende query.

4. Klik op Selecteren om een queryformulier te openen. Gebruik dit formulier voor het specificeren van de criteria die moeten worden gebruikt voor deze beleidsregel, en klik vervolgens op OK. De velden die standaard zijn ingesteld op het beleidsregelformulier worden ook in het queryformulier ingesteld.

5. Voer in de velden Begindatum en Vervaldatum het geldende datumbereik van deze beleidsregel in. Als u geen waarden in deze velden invoert, gaat de beleidsregel in op het moment dat deze gemaakt wordt en verloopt nooit.

6. Voer in het veld Beschrijving beleidsregel een verklaring in van de beleidsregelovertreding of een omschrijving van de beleidsregel die aan gebruikers moet worden weergegeven wanneer een beleidsregel wordt overtreden.

   Klik op de pictogramknop Vertalen om vertalingen van dit bericht toe te voegen.

Terug naar boven

Een leveranciersfactuurbeleid wijzigen

Leveranciersfactuurbeleid helpt u bij het invoeren van de bedrijfsstrategie van uw organisatie. Aangezien uw organisatie groeit of uw leveranciersfactuurbeleid ingewikkelder wordt, moet u dit beleid wellicht wijzigen. Als uw organisatie bijvoorbeeld een andere organisatie heeft overgenomen, wilt u de organisatie misschien wel toevoegen aan een bestaand leveranciersfactuurbeleid. Om dit te doen, voegt u de organisatie toe aan de lijst Geselecteerde organisatieknooppunten: op het sneltabblad Beleidsorganisaties van het formulier Leveranciersfactuurbeleid.

1. Klik op Leveranciers > Instellen > Beleid > Leveranciersfactuurbeleid.

2. Dubbelklik op het te wijzigen beleid.

3. Op het sneltabblad Beleidsorganisaties worden de organisatieknooppunten die worden beïnvloed door dit beleid weergegeven in de lijst Geselecteerde organisatieknooppunten:. De organisatieknooppunten die aan het beleid kunnen worden toegewezen worden weergegeven in de lijst Beschikbare organisatieknooppunten:. Klik op de knoppen Toevoegen >> of << Verwijderen om de organisatieknooppunten naar de juiste lijsten te verplaatsen.

4. Op het tabblad Beleidsregels kunt u alle beleidsregels aanpassen die bij dit inkoopbeleid horen. Om de te wijzigen beleidsregel te selecteren, selecteert u het type beleidsregel voor het weergeven van de lijst met beleidsregels die met dat type worden geassocieerd, en selecteer vervolgens de beleidsregel.

   • Om de vervaldatum van een beleidsregel te wijzigen, klikt u op Datum wijzigen en voert u de nieuwe vervaldatum in.

   • Klik op Beleidsregel deactiveren om een beleidsregel in te trekken. Beleidsregels worden niet verwijderd en kunnen altijd opnieuw worden geactiveerd door de vervaldata op de regel aan te passen.

   • Om een beleidsregel te wijzigen, dubbelklikt u op de regel om deze te openen, en voert u vervolgens de wijzigingen in.

Terug naar boven

Een leveranciersfactuurbeleid intrekken

Er kan een tijd aanbreken dat u een bepaald leveranciersfactuurbeleid niet meer nodig heeft. Alhoewel u een beleid niet kunt verwijderen, kunt u het wel intrekken zodat het niet langer wordt gebruikt. Wanneer u een beleid intrekt, worden alle bijbehorende beleidsregels voor dat beleid ook ingetrokken.

1. Klik op Leveranciers > Instellen > Beleid > Leveranciersfactuurbeleid.

2. Selecteer het beleid dat u wilt intrekken.

3. Klik in het actievenster op Beleid intrekken.

Terug naar boven

Help bij formulieren zoeken

Beleidsregeltype (formulier)

Beleid leverancierfactuur (lijstpagina)

Leverancierfactuurbeleid (formulier)

Beleidsregel: Leveranciersfactuur (formulier)

Leverancierparameters (formulier)

Beleidsparameters (formulier)

Verwante taken zoeken

Beleidsparameters instellen

Overtredingen van beleidsregels verwerken