Informatie over instellen van eenvoudige budgettering en budgetbeheer
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In dit onderwerp wordt de instelling voor basisbudgettering en budgetbeheer beschreven. Zie Instellingsoverzicht: eenvoudige budgettering en budgetbeheer voor meer informatie over wat u moet doen voordat u de instelling start.
Notitie
Dit onderwerp bevat informatie over financiële budgetten. Voor informatie over budgetten voor projecten raadpleegt u Over projectbudgetten en prognoses.
Basisbudgettering
Om een budget voor uw organisatie te maken, bepaalt u budgetbedragen voor de waarden van financiële dimensies van de financiële dimensies die zijn ingeschakeld voor Budgettering. Doorgaans bepaalt u budgetbedragen voor alle activiteiten in verband met onkosten. Om budgetbedragen te bepalen voor waarden van financiële dimensies, maakt u eerst een budgetregisterinvoer van het type Oorspronkelijk budget. Na het bijwerken van de budgetsaldi, hebben de waarden van financiële dimensies een budget.
Wanneer u alle budgetregisterinvoeren weergeeft met hetzelfde budgetmodel, ziet u een budgetscenario voor de organisatie. Zie Budgetmodellen maken voor meer informatie. Terwijl u het initiële budgetbedrag wijzigt en bijwerkt, worden er meer budgetregisterinvoeren gemaakt.
Aangezien budgetregisterinvoeren meer dan een valuta kunnen bevatten, moet u wisselkoersen bepalen voor het type budgettarief voordat u budgetregisterinvoeren begint in te dienen.
Waarschuwing
Na het maken van een budgetregisterinvoer voor een financiële dimensie of grootboekrekening kunt u de financiële dimensie of rekening niet sluiten of verwijderen.
Budgetbeheer
Budgetbeheer omvat alle functionaliteit van basisbudgettering, en tevens budgetbeheer. Budgetbeheer is een methode om af te dwingen dat er voldoende budgetfondsen beschikbaar zijn voor geplande of werkelijke inkopen. U kunt bijvoorbeeld voorkomen dat een inkooporder wordt bevestigd als de budgetfondsen onvoldoende zijn om aan de inkoop te voldoen.
.gif "Hh242705.collapse_all(nl-nl,AX.60).gif")
Budgetcontrole
U kunt budgetcontrole en budgetdrempels gebruiken om te voorkomen dat gebruikers in een bepaalde gebruikersgroep brondocumenten verwerken. Als bijvoorbeeld 90 procent van een budget is gebruikt, kunt u budgetcontrole gebruiken om gebruikers te informeren dat het beschikbare budgetsaldo of de budgetdrempel overschreden is, en verwerking voorkomen of toestaan.
Regels voor budgetbeheer en budgetgroepen
Wanneer u budgetbeheer configureert, kunt u regels voor budgetbeheer en budgetgroepen definieren. Regels voor budgetbeheer bepalen de financiële dimensiewaardecombinaties voor budgetbeheer. Tevens kunt u budgetgroepen definieren voor het vormen van een budgetverzameling, of een verzameling van waarden van financiële dimensies waarvan het budget wordt verzameld voor een tweede budgetcontrole. De combinaties van financiële dimensies in de regels voor budgetbeheer worden altijd gecontroleerd op budgetbedragen. Wanneer een financiële dimensiecombinatie tevens een budgetgroep is, wordt eer een tweede budgetcontrole uitgevoerd op het budgetgroepniveau.
Als u bijvoorbeeld een regel voor budgetbeheer voor alle combinaties van de afdeling- en kostenplaatsdimensies heeft, zou u ook een budgetgroep voor Afdeling 010 kunnen definieren en alle kostenplaatsen in die afdeling selecteren. Deze budgetgroep zou een pool vormen voor het budget van alle kostenplaatsen voor Afdeling 010. Na een eerste mislukte budgetcontrole voor een kostenplaats in Afdeling 010, wordt een tweede budgetcontrole uitgevoerd op het totale budget voor alle kostenplaatsen in Afdeling 010.
Zie Voorbeelden: Budgettering en budgetbeheer voor meer informatie.
Opbrengstbedragen
Voor opbrengstbedragen kunnen budgetregisterinvoeren met een bedragtype van Opbrengst worden gebruikt voor het maken van het opbrengstdoel voor een financiële dimensiecombinatie. Opbrengstbedragen hebben een budgetberekening afzonderlijk van degene die voor onkosten wordt gebruikt. Om te voorkomen dat een gebruiker een onrealistisch opbrengstdoel maakt, zoals een doelstelling van minder dan nul, heeft u wellicht een waarschuwing nodig of kunt u voorkomen dat budgetregisterinvoeren worden verwerkt. Deze waarschuwing ter preventie is de enige keer dat de budgetberekening voor opbrengstbedragen wordt gebruikt. In tegenstelling tot onkostenbedragen is er geen drempel voor opbrengstbedragen. Als u het budgetbedrag heeft opgebruikt, heeft u uw opbrengstdoelstelling bereikt, ook in tegenstelling tot onkosten. Dan kunnen gebruikers doorgaan met het verwerken van extra opbrengstbedragen terwijl verkoop doorgaat. Daarom is budgetbeheer om bewerking te voorkomen niet nodig.