Een werkruimte voor samenwerking maken of koppelen (Verkoop en marketing)
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Werkruimten voor samenwerking bieden leden van een team de mogelijkheid aan een verkoopkans of campagne te werken in een gedeelde online ruimte. Teamleden kunnen documenten delen, lijsten maken en andere functies van Windows SharePoint Services gebruiken. Gebruik het formulier Werkruimte voor samenwerking maken om een nieuwe gedeelde werkruimte voor een project te maken of het formulier Koppeling naar werkruimte voor samenwerking maken om een verkoopkans of campagne aan een bestaande werkruimte te koppelen.
Een werkruimte voor samenwerking voor een verkoopkans maken
Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Kansen > Alle kansen.
Selecteer op de lijstpagina Alle kansen de verkoopkans die u aan een werkruimte voor samenwerking wilt koppelen.
Klik in het actievenster op het tabblad Algemeen in de groep Instellingen op Werkruimte voor samenwerking en selecteer vervolgens Werkruimte voor samenwerking maken.
Gebruik in het formulier Werkruimte voor samenwerking maken de velden URL van werkruimte, Sjabloon, Titel en Omschrijving om instellingen voor de nieuwe werkruimte te configureren.
Een werkruimte voor samenwerking voor een campagne maken
Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Campagnes > Alle campagnes.
Selecteer op de lijstpagina Alle campagnes de campagne die u aan een werkruimte voor samenwerking wilt koppelen.
Klik in het actievenster op het tabblad Algemeen in de groep Instellingen op Werkruimte voor samenwerking en selecteer vervolgens Werkruimte voor samenwerking maken.
Gebruik in het formulier Werkruimte voor samenwerking maken de velden URL van werkruimte, Sjabloon, Titel en Omschrijving om instellingen voor de nieuwe werkruimte te configureren.
Een verkoopkans aan een werkruimte voor samenwerking koppelen
Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Kansen > Alle kansen.
Selecteer op de lijstpagina Alle kansen de verkoopkans die u aan een werkruimte voor samenwerking wilt koppelen.
Klik in het actievenster op het tabblad Algemeen in de groep Instellingen op Werkruimte voor samenwerking en selecteer vervolgens Koppeling naar werkruimte voor samenwerking maken.
In het formulier Koppeling naar werkruimte voor samenwerking maken:
Typ of selecteer in het veld Interne URL de URL van de werkruimte voor samenwerking voor intranetgebruikers.
Typ of selecteer in het veld Externe URL de URL voor externe gebruikers.
Een campagne aan een ruimte voor samenwerking koppelen
Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Campagnes > Alle campagnes.
Selecteer op de lijstpagina Alle campagnes de campagne die u aan een werkruimte voor samenwerking wilt koppelen.
Klik in het actievenster op het tabblad Algemeen in de groep Instellingen op Werkruimte voor samenwerking en selecteer vervolgens Koppeling naar werkruimte voor samenwerking maken.
In het formulier Koppeling naar werkruimte voor samenwerking maken:
Typ of selecteer in het veld Interne URL de URL van de werkruimte voor samenwerking voor intranetgebruikers.
Typ of selecteer in het veld Externe URL de URL voor externe gebruikers.
Zie ook
Werkruimten voor samenwerking beheren (Verkoop en marketing)
Een werkruimte voor samenwerking loskoppelen of verwijderen (Verkoop en marketing)