Een organisatiehiërarchie maken of wijzigen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Met organisatiehiërarchieën kunt u vanuit verschillende gezichtspunten kijken naar en rapporteren over uw bedrijf. U kunt bijvoorbeeld een hiërarchie instellen voor belastingaangifte. Vervolgens kunt u een andere hiërarchie instellen voor het rapporteren van financiële gegevens die niet wettelijk vereist zijn, maar die voor interne rapportage worden gebruikt.
In dit onderwerp wordt beschreven hoe u een organisatiehiërarchie maakt en wijzigt.
Organisaties maken
Voordat u een organisatiehiërarchie maakt, moet u organisaties maken. Zie Een rechtspersoon maken of wijzigen of Een operationele eenheid maken of wijzigen voor meer informatie. Zie Belangrijke taken: Nieuwe werknemerposities en Teams beheren voor informatie over het maken van afdelingen en teams.
Een hiërarchie maken
Klik op Organisatiebeheer > Instellen > Organisatie > Organisatiehiërarchieën.
Klik op Nieuw.
Voer een naam voor de organisatiehiërarchie in.
Druk op CTRL+S om de nieuwe hiërarchie op te slaan.
Een doel aan de hiërarchie toewijzen
Voordat u organisaties aan een hiërarchie toevoegt, moet u een doel voor de hiërarchie selecteren. Het doel dat u selecteert, bepaalt welke organisatietypen kunnen worden opgenomen in de hiërarchie. De volgende tabel bevat de organisatietypen die voor elk standaardhiërarchiedoel kunnen worden gebruikt.
Hiërarchiedoel |
Omschrijving |
Toegestane organisatietypen |
|---|---|---|
Interne aanschaffingscontrole |
Hiermee wordt beleid voor het controleren van het inkoopproces gedefinieerd. |
Alle |
Interne uitgavencontrole |
Hiermee wordt beleid voor onkostennota's gedefinieerd. |
Alle |
Organigram |
Hiermee worden rapportagerelaties gedefinieerd in HR. |
Alle |
Interne controle handtekeningsbevoegdheid |
Hiermee wordt beleid voor ondertekeningslimieten gedefinieerd. Dit beleid bepaalt de uitgaven- en goedkeuringslimieten die aan werknemers worden toegewezen. |
Alle |
Interne controle leveranciersbetaling |
Hiermee wordt beleid voor de betaling van leveranciersfacturen gedefinieerd. |
Rechtspersonen |
Intern besturingselement controleren |
Hiermee wordt beleid voor het selecteren van documenten voor controle gedefinieerd. |
Rechtspersonen |
Gecentraliseerde betalingen |
Hiermee worden betalingen door een rechtspersoon verricht namens andere rechtspersonen. |
Rechtspersonen |
Beveiliging |
Hiermee wordt de toegang tot gegevens van de organisatie gedefinieerd. |
Alle |
Detailhandelassortiment |
Wordt gebruikt om winkels te groeperen die dezelfde productenmix ontvangen via assortimenten. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 of AX 2012 R3 is geïnstalleerd. |
Alle |
Aanvulling detailhandel |
Wordt gebruikt om winkels te groeperen die u wilt aanvullen op basis van de organisatie, de grootte, de omzet of het type. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 of AX 2012 R3 is geïnstalleerd. |
Alle |
Detailhandelrapportage |
Wordt gebruikt om winkels te groeperen voor rapportagedoeleinden. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 of AX 2012 R3 is geïnstalleerd. |
Alle |
Geschiktheidscontrole vergoeding |
Wordt gebruikt voor het definiëren van een beleid waarmee de bepaalde voordelen worden aangeduid waarvoor een bepaalde werknemer in aanmerking komt. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 of AX 2012 R3 is geïnstalleerd. |
Rechtspersonen |
Budgetplanning |
Wordt gebruikt om organisatierelaties te bepalen voor de budgetplanning. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 of AX 2012 R3 is geïnstalleerd. |
Alle |
Klik op Organisatiebeheer > Instellen > Organisatie > Organisatiehiërarchiedoelstellingen.
Selecteer een doel en klik vervolgens op Toevoegen. Het formulier Organisaties wordt weergegeven.
Selecteer de organisatiehiërarchie waaraan u het doel wilt toewijzen en klik op OK.
Organisaties aan de hiërarchie toevoegen
U kunt organisaties aan de hiërarchie toevoegen, zodat deze de structuur van uw bedrijf weerspiegelt.
U kunt rechtspersonen en operationele eenheden in dezelfde hiërarchie opnemen als beide organisatietypen kunnen worden gebruikt voor het doel dat u hebt geselecteerd voor de hiërarchie.
Klik op Organisatiebeheer > Instellen > Organisatie > Organisatiehiërarchieën. Selecteer een hiërarchie en klik op Weergeven.
Klik op Bewerken.
Klik op Invoegen en selecteer een organisatietype. Selecteer een organisatie in het formulier dat wordt weergegeven en klik vervolgens op OK.
Als u niveaus onder een organisatie wilt toevoegen, selecteert u de organisatie waaraan u de niveaus wilt toevoegen en klikt u op Invoegen.
Sla de hiërarchie op wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen.
Klik op Opslaan als concept om een concept op te slaan. Uw wijzigingen worden opgeslagen, maar de hiërarchie wordt niet actief. Wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen in de hiërarchie, klikt u op Publiceren en sluiten. Als u een hiërarchie publiceert, moet u een ingangsdatum opgeven. De ingangsdatum geeft aan wanneer de hiërarchie actief wordt.
Waarschuwing
Als u het formulier Hiërarchieontwerper - sluit zonder de wijzigingen op te slaan, verschijnt er een dialoogvenster met opties om de hiërarchie op te slaan als een voorbeeld of om uw wijzigingen te negeren. Als u het dialoogvenster sluit zonder een selectie te maken, worden uw wijzigingen genegeerd.
Een hiërarchie wijzigen
Bij een reorganisatie, fusie of overname moet u de bestaande organisatiehiërarchieën wijzigen.
U kunt een hiërarchie weergeven of wijzigen vanaf een toekomstige datum of vanaf een ingangsdatum die is gepubliceerd. Het is echter niet mogelijk wijzigingen in de hiërarchie te publiceren tussen bestaande ingangsdatums. Wijzigingen moeten ingaan na de laatste ingangsdatum die voor de hiërarchie is gepubliceerd.
Als u een correctie moet aanbrengen, kunt u de laatste gepubliceerde versie van een hiërarchie met een toekomstige ingangsdatum verwijderen. Klik in het feitenvak Toekomstige wijzigingen op Meer om het formulier Toekomstige wijzigingsdatums te openen. Klik op Laatste datum verwijderen.
Notitie
Als u een concepthiërarchie wilt weergeven of wijzigen, geeft u eerst de gepubliceerde hiërarchie weer waarop het concept is gebaseerd en klikt u vervolgens op Bewerken. Concepthiërarchieën kunnen niet rechtstreeks worden geopend.
Klik op Organisatiebeheer > Instellen > Organisatie > Organisatiehiërarchieën. Selecteer een hiërarchie en klik op Weergeven.
Klik op Bewerken.
Als er al een concept voor de hiërarchie bestaat, verschijnt er een bericht wanneer u op Bewerken klikt. U kunt verder werken aan het concept, of u kunt het concept verwijderen en een nieuw concept maken. U kunt een concept opslaan voor elke ingangsdatum die wordt gepubliceerd.
U kunt organisaties toevoegen of verwijderen, of de positie van organisaties in de hiërarchie wijzigen.
Sla de hiërarchie op wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen.
Klik op Opslaan als concept om een concept op te slaan. Uw wijzigingen worden opgeslagen, maar de gewijzigde hiërarchie wordt niet actief. Wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen in de hiërarchie, klikt u op Publiceren en sluiten. Als u een hiërarchie publiceert, moet u een ingangsdatum opgeven. Als er al versies van de hiërarchie bestaan die toekomstige ingangsdatums hebben, moeten uw wijzigingen ingaan na de laatste ingangsdatum die voor de hiërarchie is gepubliceerd.
Waarschuwing
Als u het formulier Hiërarchieontwerper - sluit zonder de wijzigingen op te slaan, verschijnt er een dialoogvenster met opties om de hiërarchie op te slaan als een voorbeeld of om uw wijzigingen te negeren. Als u het dialoogvenster sluit zonder een selectie te maken, worden uw wijzigingen genegeerd.