Offerteaanvragen instellen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Met de volgende procedures kunt u de standaardparameters, formulieren en functionaliteit voor offerteaanvragen instellen. Dit bespaart u het werk van het instellen van parameters voor elke offerteaanvraag die u maakt.
Voor meer informatie over de vereisten voor het maken van offerteaanvragen, zie Een nieuw verzoektype maken en gebruiken en Beoordelingsmethoden en -criteria maken.
Parameters voor offerteaanvragen instellen
Met deze procedure kunt u standaardwaarden instellen voor offerteaanvragen. De standaardwaarden worden gekopieerd naar het formulier Offerteaanvraag wanneer u een nieuwe offerteaanvraag maakt.
Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Parameters voor aanschaffing en sourcing.
In het formulier Parameters voor aanschaffing en sourcing klikt u op Offerteaanvraag.
Selecteer in het gebied Standaardwaarden voor offerteaanvragen instellen de standaardwaarden voor offerteaanvragen zoals inkooptype, vervaldatum en -tijd, leveringsgegevens, betalingstermijnen en handelsovereenkomstjournaal. Zie Parameters voor inkoop en sourcing (formulier) voor meer informatie over parameters.
Notitie
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 bevat een veld Vervaltijd dat is ingesteld op het standaard bedrijfsspecifieke uur. Deze instelling, met vervaldatum, wordt de standaardwaarde voor de Offerteaanvraagcase.
Klik op Standaardvelden antwoord offerteaanvraag en selecteer vervolgens de informatietypes die u wilt ontvangen wanneer zij op offerteaanvragen bieden. Zie Antwoorden op offerteaanvragen definiëren voor meer informatie.
Klik op Offerteaanvraagregels bijwerken om op te geven hoe u offerteaanvraagregels wilt bijwerken wanneer u de koptekst van de offerteaanvraag en het antwoord op de offerteaanvraag wijzigt.
Statuscategorieën voor leveranciersantwoorden instellen
Gebruik deze procedure om de standaardwaarden te definiëren die u aan leveranciersantwoorden op uw offerteaanvraag kunt toewijzen. Gebruik de statuscategorieën voor leveranciersantwoorden wanneer u biedingen vergelijkt.
Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Offerteaanvraag > Status leveranciersantwoord.
Klik in het formulier Status leveranciersantwoord op Nieuw.
Voer in het veld Status voert u een categorie in voor het leveranciersantwoord. U kunt bijvoorbeeld "Bod", "Geen bod" of "Niet verantwoordelijk" invoeren.
Voer in het veld Omschrijving een korte omschrijving van de status in.
Redencodes instellen
Gebruik redencodes om uit te leggen waarom een bod is geaccepteerd of afgewezen. U kunt redencodes instellen in de Redenen (formulier). Zie Redencodes voor financiële modules instellen voor meer informatie.
Formulierinstellingen voor offerteaanvragen definiëren
Gebruik deze procedure om de gegevens te definiëren die u wilt weergeven in documenten die aan offerteaanvragen zijn gekoppeld.
Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Formulieren > Formulierinstelling.
Klik in het formulier Formulierinstelling op Offerteaanvraag en geeft in het gebied Indelingen voor offerteaanvragen instellen de gegevens op die u in offerteaanvraagdocumenten wilt weergeven.
Notitie
Afdrukbeheer is beschikbaar voor offerteaanvragen. Zie Instellingen afdrukbeheer (formulier) voor meer informatie.
Een hoofdplan instellen waarin u offerteaanvragen wilt opnemen
Met de volgende procedure kunt u een hoofdplan instellen zodat het offerteaanvragen bevat.
Notitie
Wanneer u een offerteaanvraag voor een inkooporder maakt en een voorraadartikel toevoegt aan de offerteaanvraag, dan wordt een voorraadtransactie met en ontvangststatus Offerte-ontvangst gemaakt. Alleen met de regels voor offerteaanvraag van dit type wordt rekening gehouden als u een hoofdplan gebruikt om levering te berekenen.
Klik op Hoofdplanning > Instellen > Plannen > Hoofdplannen.
Selecteer een hoofdplan in het formulier Hoofdplannen.
Schakel op het sneltabblad Algemeen onder Instellen het selectievakje Offerteaanvragen opnemen in.
Zie Hoofdplannen (formulier) voor meer informatie over hoofdplannen.
De installatie resulteert weergaven in
Gebruik deze procedure om te bepalen welke informatieleveranciers wordt weergegeven wanneer ze de offerteaanvraag op de pagina Gesloten offerteaanvragen in het portal voor leveranciers weergeven.
Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Offerteaanvraag > Resultatenweergaven.
Klik in het formulier Results view op Nieuw.
Voer een van de volgende handelingen uit:
In de kolom Naam, selecteer een sjabloon, en wis of schakel de selectievakjes in om aan uw vereisten te corrigeren.
In de Actiestrook, klik op Nieuw, voer een naam en een omschrijving in, en wis of vink de selectievakjes om aan uw vereisten te corrigeren.
Klik op Sluiten.