Klantfacturen samenvatten op basis van pakbonnummers
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Via deze procedure kunt u klantfacturen maken die overeenkomen met pakbonnummers. Elke factuur kan regelitems uit meerdere verkooporders bevatten, zo lang de regelitems zijn opgenomen in dezelfde pakbon. Vervolgens kunt u klanten voor elke levering factureren, ongeacht wanneer de artikelen zijn besteld.
Voorbeeld:
Via het veld Overzicht bijwerken voor in het verkooporderformulier Factuur wordt geboekt kunt u de klantfacturen samenvatten. U hebt drie verkooporders en drie pakbonnen, zoals wordt weergegeven in de volgende tabel. Alle pakbonnen hebben dezelfde factuurrekening en valutacode.
Pakbon 1: 15 juni |
Pakbon 2: 17 juni |
Pakbon 3: 19 juni |
|---|---|---|
Verkooporder 1, regel 1 |
Verkooporder 2, regel 2 |
Verkooporder 3, regel 2 |
Verkooporder 1, regel 2 |
Verkooporder 2, regel 3 |
Verkooporder 3, regel 3 |
Verkooporder 2, regel 1 |
Verkooporder 3, regel 1 |
Verkooporder 1, regel 3 |
Als u Pakbon selecteert in het veld Overzicht bijwerken voor, worden de facturen samengevat, zoals wordt weergegeven in de volgende tabel.
Factuur 1: 30 juni |
Factuur 2: 30 juni |
Factuur 3: 30 juni |
|---|---|---|
Verkooporder 1, regel 1 |
Verkooporder 2, regel 2 |
Verkooporder 3, regel 2 |
Verkooporder 1, regel 2 |
Verkooporder 2, regel 3 |
Verkooporder 3, regel 3 |
Verkooporder 2, regel 1 |
Verkooporder 3, regel 1 |
Verkooporder 1, regel 3 |
Indien u Geen selecteert in het veld Overzicht bijwerken voor om aan te geven dat u de facturen niet wilt samenvatten, worden de facturen gebaseerd op de verkooporderdocumenten, zoals wordt weergegeven in de volgende tabel.
Factuur 1: 30 juni |
Factuur 2: 30 juni |
Factuur 3: 30 juni |
|---|---|---|
Verkooporder 1, regel 1 |
Verkooporder 2, regel 1 |
Verkooporder 3, regel 1 |
Verkooporder 1, regel 2 |
Verkooporder 2, regel 2 |
Verkooporder 3, regel 2 |
Verkooporder 1, regel 3 |
Verkooporder 2, regel 3 |
Verkooporder 3, regel 3 |
Klantfacturen samenvatten
Klik op Klanten > Periodiek > Bijwerking van verkoop > Factuur.
Selecteer in het veld Hoeveelheid de optie Pakbon.
Klik op Selecteren en wijzig vervolgens de query, indien wijzigingen zijn vereist. U kunt bijvoorbeeld een datumbereik selecteren voor het veld Verzenddatum.
Klik op OK om het formulier Bijwerking van verkoop te sluiten.
Schakel het selectievakje Boeking in.
Maak in de veldgroep Printerinstelling selecties die vereist zijn.
Ga naar het tabblad Overige en selecteer in het veld Overzicht bijwerken voor de optie Pakbon.
Klik op Pakbon selecteren.
Bekijk in het formulier Pakbon selecteren de lijst met pakbonnen in het bovenste deelvenster. Standaard worden alle pakbonnen die voor de verkooporders geboekt worden, in de facturen opgenomen. Indien u wilt dat bepaalde pakbonnen niet in de facturen worden opgenomen, schakelt u het selectievakje Opnemen voor deze pakbonnen uit.
Klik op OK om het formulier Pakbon selecteren te sluiten.
Klik op Schikken. De verkooporders en -regels worden gegroepeerd per pakbonnummer.
Klik op het tabblad Regels. Het pakbonnummer en de verzenddatum worden op dit tabblad weergegeven. Het pakbonnummer en de verzenddatum worden ook op de factuur afgedrukt als u factuurdocumenten afdrukt.
Klik tot slot op OK. De klantfacturen worden geboekt en afgedrukt.