Processen en fases definiëren voor campagnes, leads en verkoopkansen

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

U kunt een proces en fasen voor een proces voor campagnes, leads en verkoopmogelijkheden maken.

Klik op Verkoop en marketing > Instellen > Campagnes > Campagneproces.

–of–

Klik op Verkoop en marketing > Instellen > Potentiële klanten > Kwalificatieproces.

–of–

Klik op Verkoop en marketing > Instellen > Kansen > Verkoopproces.
Druk op CTRL+N om een nieuw proces te maken.
Voer de naam van het proces en een korte omschrijving in.

Een proces wordt automatisch gemarkeerd als actief wanneer u dit maakt. Als het nieuwe campagne-, lead- of verkoopmogelijkheidsproces inactief moet zijn, schakelt u het selectievakje Actief uit.
Voer de verantwoordelijkheden voor het nieuwe proces en omschrijvingen van de verantwoordelijkheden in op het tabblad Verantwoordelijkheden.
Sluit het formulier om de wijzigingen op te slaan.

Zie ook