Werken met prognoseposities

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

In dit onderwerp wordt beschreven hoe bestaande posities kunnen worden toegevoegd aan een budgetplanningsproces en een scenario, hoe prognoseposities kunnen worden gekopieerd die al in de prognose zitten en hoe nieuwe posities kunnen worden gemaakt voor de volgende budgetcyclus. Nadat u een positie aan een prognose hebt toegevoegd, kunt u specifieke budgetkostenelementen toevoegen en wijzigen voor de positie zodat de elementen nauwkeurig zijn, of meerdere posities tegelijk aanpassen met behulp van de functie meerdere bijwerken.

De volgende illustratie toont de stappen die zijn vereist om een positieprognose te maken. De nummers stemmen overeen met de procedures later in dit onderwerp.

Vereisten

De volgende tabel geeft de vereisten weer waaraan moet worden voldaan voordat u start.

1. Voeg de oorspronkelijke posities toe aan de prognose

Prognoseposities zijn niet afhankelijk van Human Resources-posities zodat deze de huidige werking niet beïnvloeden. Voer de volgende stappen uit om één of meer prognoseposities te maken:

1. Klik op HRM > Periodiek > Budgetplanning > Prognose posities.

2. Maak, kopieer, of voeg een nieuwe positie toe aan de prognose. Merk op dat als u een bestaande positie als basis voor een nieuwe positie gebruikt, de twee posities niet meer worden gekoppeld wanneer de nieuwe positie wordt gemaakt.

   Er zijn verschillende manieren om posities toe te voegen aan een budgetprognose.

   Optie	Omschrijving
   Bestaande posities toevoegen	Wanneer de posities aan de prognose zijn toegevoegd, wordt de jaarlijkse vaste compensatie voor de werknemer op de datum dat de werknemer wordt toegevoegd gebruikt. samen met eventuele geselecteerde budgetkosten elementen. Voer de volgende stappen uit om posities die in de live omgeving bestaan, toe te voegen aan de prognoselijst: Selecteer in de groep Nieuw de optie Prognosepositie. Klik op Bestaande posities toevoegen. Selecteer het budgetplanningproces waar u posities aan wilt toewijzen. Zie Budget planningsproces (formulier) voor meer informatie. Selecteer het budgetplanscenario om de positie aan toe te wijzen. Zie Budget planningsconfiguratie (formulier) voor meer informatie. Optioneel: selecteer de Earnings budget cost element die u wilt gebruiken. Als de werknemer niet heeft een vastecompensatieplan toegewezen gekregen. Deze waarde wordt bepaald door het standaard jaarlijkse bedrag van de budgetkosten instellen. > [!Opmerking] > Alleen de verdienende budgetkosten elementen voor het geselecteerde planningsproces budget weergegeven. Optioneel: Klik op Assign anniversary date om te selecteren hoe u de jubileumdatum van de positie wilt markeren, bijvoorbeeld om loonstijgingen te plannen. > [!Waarschuwing] > Dit besturingselement is alleen beschikbaar als u Microsoft Dynamics AX 2012 R3 met het volgende hotfix hebt geïnstalleerd: KB3043775 Selecteer de posities om toe te voegen. Klik tot slot op OK. Er wordt een bericht weergegeven om te bevestigen dat de functies zijn toegevoegd aan de prognose. > [!Opmerking] > Het veld Prognosestatus is ingesteld op Bestaand voor posities die zijn gemaakt met behulp van deze methode.
   Nieuwe prognosepositie maken	Voer de volgende stappen uit om een nieuwe prognosepositie te maken die nog niet bestaat: Selecteer in de groep Nieuw de optie Prognosepositie. Klik op Nieuwe prognosepositie maken. Selecteer de taak die aan de geselecteerde positie is gekoppeld. De taak wordt gebruikt om de standaard functiebeschrijving, functietitel en tewerkstellingsfactor van voltijdse equivalent (FTE - Full-time equivalent) in te stellen voor de prognosepositie. Selecteer het budgetplanningprocess om de positie aan te wijzen. Zie Budget planningsproces (formulier) voor meer informatie. Selecteer het budgetplanscenario om de positie aan toe te wijzen. Zie Budget planningsconfiguratie (formulier) voor meer informatie. Voer de standaard activeringsdatum voor de positie in of accepteer deze. Optioneel: Geef de einddatum van de positie in, indien gekend. Klik op Posities maken. Het formulier Prognosepositie wordt weergegeven. In het tabblad Algemeen is het veld Prognosestatus ingesteld op Voorgesteld voor posities die met behulp van deze methode zijn gemaakt. Optioneel: Voer andere details over de prognosepositie in of wijzig deze. Optioneel: selecteer op het tabblad Compensatie een compensatiegroep om standaard kostenelementen en hun waarden toe te voegen aan de prognosepositie. Optioneel: Voor het tabblad Compensatie, selecteer een stap en niveau om een element voor kostprijs voor opbrengsten aan toe te voegen.
   De geselecteerde prognosepositie kopiëren	Voer de volgende stappen uit om één of meer kopieën van de geselecteerde prognosepositie te maken: Selecteer de te kopiëren positie. Selecteer in de groep Nieuw de optie Prognosepositie. Klik op De geselecteerde prognosepositie kopiëren. Voer in het veld Aantal exemplaren het aantal gewenste prognoseposities in dat u wilt maken. Dit aantal komt bovenop de prognosepositie die is geselecteerd. Optioneel: Wijzig de duur van de positie als deze verschilt van de geselecteerde positie. Schakel de selectievakjes Relaties en Financiële dimensies in om de informatie van de bestaande prognosepositie te kopiëren. Klik op Kopiëren. Er wordt een bericht weergegeven om te bevestigen dat de functies zijn toegevoegd aan de prognose. Het veld Prognosestatus is ingesteld op Voorgesteld voor posities die zijn gemaakt met behulp van deze methode.
   Naar scenario kopiëren	Om een prognosepositie naar een ander planningsscenario budget te kopiëren terwijl hetzelfde budget planningsproces, budgetkosten elementen, positieactiverings- en deactiveringsdata, voltijd of parttime dienstverband, en de compensatiegroep behouden worden, volgt u deze stappen: Selecteer een of meer posities om te kopiëren. Selecteer in de groep Nieuw de optie Naar scenario kopiëren. Selecteer Budgetplanscenario. Klik op Maken. Een bericht wordt wijzend op het aantal registraties weergegeven die met succes zijn bijgewerkt.

   3. Optioneel: om de prognoseposities te bekijken, klikt u op Vernieuwen op het Actievenster van de lijstpagina Prognose posities.

   4. Open een positie en voer aanvullende informatie in of breng noodzakelijke wijzigingen aan. Merk op dat het veld Generatiedatum plaatsen de datum weergeeft waarop de oorspronkelijke waarden prognosepositie op zijn gebaseerd.

      Notitie

      Wijzigingen die u aanbrengt in de prognosepositie hebben geen invloed op de functie of de positie waarop de oorspronkelijke creatie op werd gebaseerd.

   2. Wijzigingen aanbrengen aan de prognoseposities

   Voer de volgende stappen uit om een bestaande prognosepositie aan te passen:

   1. Klik op HRM > Periodiek > Budgetplanning > Prognose posities.

   2. Dubbelklik op de positie om de details te bekijken.

      Druk op Ctrl+G om de keuzes te filteren. U kunt de zoekresultaten beperken tot een specifiek veld, zoals Afdeling.

   3. Klik op Bewerken.

   4. Vul de volgende velden op het tabblad Budgetplanning aan.

      Veld	Omschrijving
      Budgetplanningsproces	Het budgetplanningproces werd toegewezen aan de prognosepositie wanneer dit werd gemaakt en kan niet worden gewijzigd.
      Budgetplanscenario	Het budgetplanningscenario werd toegewezen aan de prognosepositie wanneer dit werd gemaakt en kan niet worden gewijzigd.
      Voltijdse equivalent	Als u de waarde Voltijdse equivalent wijzigt, verschijnt een berichtenbalk die u vraagt om de budgetkostenelementen te herberekenen. Wanneer u herberekent, worden op het tabblad Budgetkostenelementen de kolommen Jaarlijks bedrag en Budgetbedrag bijgewerkt. Als u bijvoorbeeld de waarde Voltijdse equivalent verlaagt van 1,0 naar 0,5 op een positie met een basisloonberekening van 100.000, is het nieuwe budgetbedrag 50.000.
      Generatiedatum plaatsen	Het veld geeft de datum weer waarop de oorspronkelijke waarden prognosepositie op zijn gebaseerd. Als u bijvoorbeeld een prognosepositie maakt op 14 november 2014 op basis van de positiewaarden van 30 juni 2014, wordt de aanmaakdatum van de positie ingesteld op 30 juni 2014. Als u de positie maakte met behulp van de optie Nieuwe prognosepositie maken, is dit de datum waarop de prognosepositie werd gemaakt.
      Activering Pensionering	Als u de datum Activering of Pensionering wijzigt en de verandering begin- of einddatum van één of meer budgetkostenelementregels beïnvloedt, wordt u gevraagd de kosten te herberekenen. De begindatum van het budgetkostenelement is bijvoorbeeld 1 april 2014. Als u de activeringsdatum van de positie aanpast van 1 januari 2014 tot 1 juli 2014, wijzigt de begindatum van het budgetkostenelement naar 1 juli 2014. Deze datum beïnvloedt het gebudgetteerd bedrag. > [!Waarschuwing] > Als door het veranderen van de activerings- of deactiveringsdatum de begin- of einddatum van een budgetkostenelement buiten het datumbereik van de positie valt, wordt de regel van het budgetkostenelement verwijderd. Als een budgetkostregel bijvoorbeeld niet van kracht is voor 1 juli 2014 en u wijzigt de einddatum van de positie van 31 december 2014 naar 30 juni 2014, wordt de regel verwijderd.

      5. Vul de volgende velden op het tabblad Compensatie aan.

         Veld	Omschrijving
         Compensatiegroep	Optioneel: de compensatiegroep bepaalt het kostenelement voor het basisloon (tarief), de datum van de volgende geplande verhoging en de standaard budgetkostenelementen die aan de positie zijn toegevoegd. > [!Opmerking] > Als u de compensatiegroep wijzigt, worden de toegewezen budgetkostenelementen verwijderd en worden deze vervangen door de elementen die zijn toegewezen aan de bijgewerkte compensatiegroep. Al de regelwaarden worden herberekend op basis van het nieuwe bedrag van het basisloon.
         Compensatieniveau	Optioneel: Het Compensatieniveau bepaalt het niveau en het referentiepunt die worden gebruikt om het huidige compensatietarief te bepalen. Dit veld is alleen beschikbaar als een compensatiegroep is geselecteerd. > [!Opmerking] > Als u het compensatieniveau wijzigt, wordt u gevraagd het basisloon bij te werken.
         Stap Tarief	Deze waarden worden weergegeven ter informatie en worden bepaald door het compensatieniveau.
         Jubileumdatum	Deze waarde die u in dit velt invoert, wordt gekopieerd naar het veld Geplande datum van verhoging wanneer het veld Planning verhogen is ingesteld op Jubileumdatum in het formulier Compensatiegroepen.
         Geplande datum van verhoging	Deze datum wordt bepaald door de compensatiegroep die wordt toegewezen aan de positie: Als het veld Planning verhogen is ingesteld op Jubileumdatum in het formulier Compensatiegroepen wordt dit veld ingesteld op de datum die werd ingevoerd in het veld Jubileumdatum voor de budgetcyclus. Als het veld Planning verhogen is ingesteld op Algemene datum in het formulier Compensatiegroepen, wordt de waarde van het veld Datum van verhoging in het formulier Compensatiegroepen gebruikt voor de budgetcyclus.

         6. Vul de volgende velden op het tabblad Budgetkostenelementen aan.

            Notitie

            Als u de waarde van een loonkostelement wijzigt, moeten alle afhankelijke loonkostregels worden herberekend. Als u bijvoorbeeld het basisloonbedrag wijzigt van 90.000 naar 100.000 en de jaarlijkse bonus bedraagt 10 procent van de basisloonregel, verandert de bonus van 9000 naar 10.000 nadat u herberekent.

            Veld	Omschrijving
            Toevoegen (knop)	Klik op deze knop om budgetkostelementregels handmatig toe te voegen aan de positie. Het systeem gebruikt de duur van de positie, het budgetkostenelement, de budgetcyclus van het budgetplanningsproces en de FTE om de budgetbedragwaarden te berekenen. > [!Opmerking] > Wanneer u een compensatiegroep selecteert, worden de standaard budgetkostenelementen toegevoegd voor de tijdsperiode van de duur van de positie in de budgetcyclus. U kunt deze regels wijzigen indien nodig.
            	Als er een uitroepteken in een driehoek in de eerste kolom verschijnt, hebt u een waarde gewijzigd die nu verschillend is van de waarde die is gedefinieerd op het formulier Budgetkostenelementen. Dit kan opzettelijk zijn, wanneer u bijvoorbeeld het standaardbedrag overschrijft, of het kan zijn omdat het budgetkostenelement werd bijgewerkt, maar deze prognosepositie niet.
            	Als u een cirkel met een streep erdoor ziet in de eerste kolom, heeft de systeembeheerder aangegeven dat de regelwaarden voor dit budgetkostenelement niet mogen worden gewijzigd.
            Begindatum Einddatum	Wanneer u de begin- of einddatum van een kostenelement wijzigt, wordt u gevraagd de budgetkostenelementen te herberekenen. Het jaarlijks bedrag wordt volgens een dagelijkse basis berekend met een factor van 365 dagen per jaar om de nieuwe kostenwaarden te bepalen. > [!Opmerking] > De begin- en einddata moeten binnen de ingangs- en vervaldata van het kostenelement en de activerings- en deactiveringsdata van de positie vallen. Als er dubbele budgetkostenregels zijn, mogen de datumbereiken niet overlappen. > [!Opmerking] > In , wordt de Begindatum voor het kostenelement van de prognosepositie, standaard de Datum van de regel van het budgetplan wanneer de regel wordt gegenereerd.
            Percentage	Percentagegebaseerde kostenelementen worden bepaald door de loonbudgetkostenelementen die worden toegekend in het formulier Budgetkostenelement. De Medicare-regel kan bijvoorbeeld zijn bepaald door het basisloon, overtijd en bonusbedragen te vermenigvuldigen met 0,0145. Zie Positiebudgettering instellen voor meer informatie. Nadat deze waarde wordt bepaald, wordt het bedrag vermenigvuldigd met het aantal dagen dat het kostenelement geldig is en vervolgens gedeeld door 365 dagen. Het systeem gaat ook na of een jaarlijkse limiet niet is bereikt voor het kostenelement.
            Budgetbedrag	Bij kostenelementen met een vast bedrag, wordt het budgetbedrag berekend door het aantal geldige dagen van het kostenelement te delen door 365 dagen. Het resultaat wordt vervolgens bepaald door het jaarlijkse bedrag.
            Waarde behouden	Als u handmatig regelwaarden aanpast voor een budgetkostenelement, wordt de kolom Waarde behouden ingesteld op Ja om te garanderen dat het regelbedrag niet is bijgewerkt indien het budgetkostenelement wordt aangepast en de prognoseposities worden bijgewerkt. U kunt dit veld wijzigen naar Nee indien u de waarde wilt bijwerken wanneer het kostenelement wordt gewijzigd in het formulier Budgetkostenelementen.
            Stap	De stapwaarde die is gebruikt om de regelhoeveelheid te definiëren.
            Source	Dit veld is alleen-lezen en geeft aan hoe de regel is gemaakt: Manual - Deze regel is ingevoerd handmatig door de gebruiker. Original assignment - Compensatieverhogingen zijn toegepast met deze regel als basis. Rate change - Deze regel is gemaakt toen de compensatieverhogingen zijn gegenereerd die een tariefwijziging opnemen. Step increase - Deze regel is gemaakt toen de compensatieverhogingen zijn gegenereerd die een wijziging in de stapwaarde opnemen. > [!Tip] > Voor meer informatie over het genereren van compensatieverhogingen, zie "5. Indien vereist: Prognoseposities periodiek bijwerken met compensatieverhogingen" later in dit onderwerp.
            Notities	Dit veld slaat opmerkingen op die door het systeem zijn ingevoerd. U kunt ook handmatig aanvullende details invoeren over de budgetkostenregel.

            3. Indien vereist: Individuele elementen voor budgetkosten toevoegen

            U kunt afzonderlijke budgetkostenelementen toevoegen aan meerdere prognoseposities in plaats van deze toe te wijzen aan een compensatiegroep of deze handmatig afzonderlijk toe te voegen aan elke prognosepositie.

            Volg deze stappen om een kostenelement toe te voegen aan prognoseposities:

            1. Klik op HRM > Instellen > Budgetplanning > Budgetkostenelementen.

            2. Selecteer het budgetkostenelement om posities aan toe te wijzen. Klik in het actievenster op Aan posities toevoegen.

            3. Selecteer in het formulier Budgetkostenelementen toevoegen de prognoseposities om het budgetkostenelement toe te voegen. Druk op Ctrl+G drukken om de lijst met prognoseposities te filteren.

            4. Klik op Toevoegen om de prognoseposities naar het onderste rooster te verplaatsen.

            5. Controleer of u de juiste posities selecteerde en klik vervolgens op Toewijzen. Er verschijnt een bericht met het aantal posities dat werd bijgewerkt en de prognoseposities die niet werden bijgewerkt, indien van toepassing.

            4. Werk geregeld de prognoseposities met de wijzigingen in het kostenelementen bij indien nodig.

            Het is vaak nodig om een kostenelement bijwerken nadat het aan een positie wordt toegewezen, zoals wanneer een kostenelement is voltooid of als een belastingtarief verandert. Wanneer dit gebeurt, moet u de posities bijwerken die de kostenelementen gebruiken zodat deze de bijgewerkte kosten weerspiegelen. Hoewel u dit kunt doen voor elke afzonderlijke positie, kan het efficiënter zijn om de functie Posities bijwerken te gebruiken om de wijziging uit te voeren voor alle posities tegelijk.

            Voer de volgende stappen uit om prognoseposities bij te werken:

            1. Klik op HRM > Instellen > Budgetplanning > Budgetkostenelementen.

            2. Selecteer het budgetkostenelement en voer noodzakelijke wijzigingen uit.

            3. Optioneel: klik op het tabblad Kostenberekening op Datums wijzigen. Wijzig de ingang- of vervaldatum en klik vervolgens op OK om alle prognoseposities automatisch bij te werken waar het kostenelement aan is toegewezen.

               Notitie

               In , wordt de Begindatum voor het kostenelement van de prognosepositie, standaard de Datum van de regel van het budgetplan wanneer de regel wordt gegenereerd.

            4. Klik in het actievenster op Posities bijwerken.

            5. In het formulier Posities met wijzigingen in kostenelementen bijwerken worden alle prognoseposities weergegeven waar het kostenelement aan is toegewezen. Selecteer de prognoseposities om bij te werken en klik op Toevoegen om deze naar het onderste rooster te verplaatsen.

               Druk op Ctrl+G drukken om de lijst met prognoseposities te filteren.

            6. Controleer of u de juiste posities selecteerde en klik vervolgens op Bijwerken. Er verschijnt een bericht met het aantal posities dat werd bijgewerkt en de prognoseposities die niet werden bijgewerkt, indien van toepassing.

               Notitie

               Als het veld Waarde behouden is ingesteld op Ja voor een budgetkostenregel en het percentage wijzigt, wordt het bedrag niet bijgewerkt, maar worden de velden Effectief, Vervaldatum, en Hoofdrekening wel bijgewerkt als deze werden gewijzigd.

            5. Indien vereist: Prognoseposities periodiek bijwerken met compensatieverhogingen

            Het is vaak nodig om de compensatie voor prognoseposities bijwerken nadat ze op een prognose zijn toegevoegd, zoals wanneer er een tariefverhoging is, of als een werknemer een geplande verhoging ontvangt. Hoewel u dit kunt doen voor elke afzonderlijke prognosepositie, is het meestal efficiënter om de functie Generate increases te gebruiken zodat u voor meerdere posities tegelijk bij kunt werken.

            Tip

            Deze functie is ook handig voor het vergelijken van verschillende scenario's die dezelfde prognosepositie hebben die aan hen is toegewezen. Bijvoorbeeld, als u de waarden in een compensatieraster wijzigt, kunt u de posities in een budgetplanscenario selecteren om deze toe te passen zonder de andere budgetplanscenario's bijwerken waaraan de prognoseposities worden toegewezen.

            Wanneer u toenamen genereert, worden de posities bijgewerkt als volgt:

            • Een nieuwe verdienende regel wordt toegevoegd aan de prognosepositie. Dit wordt het standaard budgetkostenelement voor de compensatiegroep en de begindatum van de regel wordt de geplande verhogingsdatum.

            • De einddatum van het huidige stap en niveau verdienende budgetkostenelement wordt op de dag vóór de geplande verhoging ingesteld.

            • De verdienende regel wordt met een nieuwe regel worden verwijderd en worden vervangen als het berekende kostenelement van verhogingsinkomens bestaat, tenzij het veld Waarde behouden is ingesteld op Ja.

            • Een nieuwe verdienende regel wordt gemaakt met stapwaarde dezelfde als de prognosepositie op de bovenste stap is. U kunt handmatig verhogingen aan de regel te maken, indien van toepassing.

            • De verhogingsregels meerdere worden gemaakt voor elk jaar als de budgetcyclus meer dan één kalenderjaar bevat.

            Voer de volgende stappen uit om prognoseposities bij te werken:

            1. Klik op HRM > Periodiek > Budgetplanning > Prognose posities.

            2. Klik in het actievenster op Generate increases.

            3. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd om het generatieproces te bevestigen. Een bericht wordt wijzend op het aantal posities weergegeven die verhogingen hebben ontvangen.

            6. Optioneel meerdere prognoseposities bijwerken met dezelfde waarde op hetzelfde moment

            Gebruik de volgende stappen om de positieinformatie voor meerdere prognoseposities tegelijk te kunnen bijwerken.

            Notitie

            Deze procedure is niet van toepassing op compensatiewijzigingen. Voor informatie over hoe compensatie voor meerdere prognoseposities te updaten, zie Positiebudgettering instellen

            1. Klik op HRM > Periodiek > Budgetplanning > Prognose posities.

            2. De functies selecteren die u wilt bijwerken.

            3. Klik in het actievenster in de groep Onderhouden op Groepsgewijs bijwerken.

            4. Schakel het selectievakje in naast elk veld dat u wilt bijwerken. Mogelijk moet u het tabblad uitvouwen om alle velden te zien.

               Het tabblad Financiële dimensies is alleen beschikbaar als alle geselecteerde prognoseposities zijn toegewezen aan dezelfde rechtspersoon.

            5. Selecteer de nieuwe waarde of voer deze in.

            6. Klik op Bijwerken. Er verschijnt een bericht dat bevestigt wanneer de update is geslaagd.

            Volgende stap

            De budgetmanager genereert een budgetplan dat de prognoseposities bevat, of de voorbereider van het budgetplan kan de prognoseposities selecteren die u in het budgetplan wilt opnemen. Zie Genereren budgetplan van prognoseposities (formulier) of Selecteer prognoseposities (formulier) voor meer informatie.

            Verwante taken

            Positiebudgettering instellen

            Technische informatie voor systeembeheerders

            Als u geen toegang hebt tot de pagina's waarmee u deze taak kunt voltooien, moet u contact opnemen met uw systeembeheerder en de volgende informatie op geven.

            Categorie	Vereiste
            Configuratiesleutels	Configuratiesleutel budgetplanning (LedgerAdv2BudgetPlanning)
            Beveiligingsrollen	Manager Compensatie en emolumenten Budgetbeheerder HR-assistent

            Zie ook

            Forecast positions by budget plan report (BudgetPlanHCMReport)

            Budget plan scenarios report (BudgetPlanScenariosReport)

            Budget plan account totals report (BudgetPlanDimensionFocusTotalReport)