Projectoffertes kopiëren
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Met de volgende procedure kunt u een volledige of gedeeltelijke projectofferte kopiëren.
Notitie
Alleen offertes met de status Gemaakt kunnen worden gekopieerd en bewerkt.
Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Offertes > Projectoffertes.
Selecteer of open een projectofferte.
Klik in het actievenster op het tabblad Projectofferte of Offerte in de groep Kopiëren op Van alle.
Selecteer een of meer van de volgende opties onder Instellen boven in het formulier Uit alle kopiëren:
Schakel het selectievakje Exact kopiëren in om alle dimensies, btw-rekeningen en grootboekrekeningen naar de nieuwe projectofferte te kopiëren. De leveringsdatums worden niet gekopieerd.
Schakel het selectievakje Offerteregels verwijderen in als u verkoopofferteregels uit de nieuwe projectofferte wilt verwijderen voordat u projectofferteregels kopieert van dit formulier.
Schakel het selectievakje Offertekoptekst kopiëren in om informatie te kopiëren van de geselecteerde projectofferte naar de nieuwe projectofferte.
Selecteer de offerte waaruit u gegevens wilt kopiëren op het tabblad Offerte of het tabblad Offertejournaal.
Als u alle offerteregels wilt kopiëren die aan de offerte zijn gekoppeld, schakelt u het selectievakje Alles selecteren.
–of–
Als u slechts bepaalde offerteregels wilt kopiëren, schakelt u in het onderste detailraster het selectievakje Markeren in naast de offerteregels die u wilt kopiëren.
Wanneer u klaar bent, klikt u op OK.
Tip
Op het tabblad Geselecteerde transacties weergeven worden de offerteregels weergegeven die u hebt geselecteerd om naar de offerte te kopiëren.