Journaalgoedkeuringsprocedure maken

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Gebruik deze procedure om goedkeuringsprocedures in te stellen voor het definiëren van taken die moeten worden voltooid voordat u een journaal kunt boeken. Een journaalgoedkeuringsprocedure kan meerdere fasen bevatten. Elke fase omvat specifieke taken en wijst specifieke werknemersgroep toe die verantwoordelijk is voor de taak.

Nadat u een goedkeuringsprocedure maakt en aan een journaal koppelt, kunnen de regels die zijn ingevoerd in het journaal niet worden geboekt zonder goedkeuring.

1. Klik op Projectbeheer en boekhouding > Instellen > Journalen > Journaalgoedkeuring.

2. Klik in het formulier Journaalgoedkeuring op Nieuw.

3. Geef in het veld Goedkeuren een id in voor de goedkeuringsprocedure en typ in het veld Naam een naam voor de journaalgoedkeuringsprocedure. Klik op Regels.

4. Klik in het formulier Journaalgoedkeuring instellen op Nieuw om een goedkeuringsfase voor de journaalgoedkeuringsprocedure toe te voegen.

5. Voer in het veld Statuswaarde een naam in om de fase aan te duiden.

6. Schakel het selectievakje in voor elke taak die in de goedkeuringsfase kan worden uitgevoerd.

7. Selecteer in het veld Groep-ID de werknemersgroep waarvan de leden acties in de fase kunnen uitvoeren

8. Selecteer in het veld Volgende de naam van de volgende fase in de journaalgoedkeuringsprocedure.

9. Herhaal stappen 4 tot en met 8 voor elke fase van de goedkeuringsprocedure. Laat het veld Volgende leeg voor de laatste fase van de goedkeuringsprocedure.

Voorbeeld:

U maakt een goedkeuringsprocedure genaamd Project XYZ. De journaalgoedkeuringsprocedure van Project XYZ bestaat uit drie fasen en een werknemersgroep is aangeduid om elke fase te voltooien:

1. Invoeren – Een projectwerknemer voert transacties in een journaal in of wijzigt deze (Onkosten, Uren, Bijzondere kosten, of Artikel verbruik).

2. Controleren – Een projectsupervisor controleert de journaaltransacties en wijzigt ze indien nodig.

3. Boeken – Een projectmanager keurt de journaaltransacties goed en keurt deze.

De volgende tabel bevat de instellingen die u hebt ingevoerd in het formulier Journaalgoedkeuring om de goedkeuringsprocedure van Project XYZ te maken.

Zie ook

Journaalgoedkeuringsprocedure toepassen

Informatie over goedkeuringsprocedures van journalen

Journaalgoedkeuring (formulier)

Journaalgoedkeuring instellen (formulier)