Hovedoppgaver: Overvåkingspolicyer
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Overvåkingspolicyer er til hjelp når du skal implementere samsvarsstrategien for organisasjonen. Dette emnet forklarer hvordan du oppretter revisjonspolicyer, overvåkingspolicyregel og policyregler. Det forklarer også hvordan du kan endre eller fjerne en overvåkingspolicy.
Hva vil du gjøre?
Få mer informasjon om...
Forberede oppretting av overvåkingspolicyer
Opprette regeltyper for overvåkingspolicy
Definere en overvåkingspolicy
Utvikle policyregler
Endre en overvåkingspolicy
Trekke tilbake en overvåkingspolicy
Finn hjelp for skjema
Finn beslektede oppgaver
Få mer informasjon om...
Klikk disse koblingene for å finne mer informasjon om begrepene som er omhandlet i dette emnet.
Om audit policy overtredelser og saker
Forberede oppretting av overvåkingspolicyer
Før du kan opprette en overvåkingspolicy, må du definere policyparameterne som brukes av alle overvåkingspolicyer.
Klikk Samsvar og interne kontroller > Felles > Policyer > Overvåkingspolicyer.
Klikk Parametere i handlingsruten for å åpne Policyparametere-skjemaet.
De tilgjengelige organisasjonstypene vises i Organisasjonstyper:-listen. Velg organisasjonstypene du vil opprette policyer for, og klikk deretter Legg til.
Obs!
Selv om du må velge minst én organisasjonstype for å kunne bruke overvåkingspolicyer, trenger du ikke å endre prioritetsrekkefølgen for disse organisasjonstypene. Når en overvåkingspolicy kjøres, kjøres alle regler i policyen. Systemet velger ikke hvilke overvåkingspolicyregler som skal kjøres basert på prioritetsrekkefølgen. Hvis du vil ha mer informasjon om prioritetsrekkefølgen for policyer, kan du se Organisasjoner og organisasjonshierarkier.
Til toppen
Opprette regeltyper for overvåkingspolicy
Policyregeltyper definerer dokument- og spørringsparameterne som brukes når du utvikler bestemte policyregler.
Klikk Samsvar og interne kontroller > Oppsett > Revisjon > Type policyregel.
Klikk Ny for å opprette en regeltype for overvåkingspolicy.
Skriv inn et navn og en kort beskrivelse av policyregeltypen.
Velg standardspørringen for applikasjonsobjekttre (AOT) du vil bruke som utgangspunkt for utvikling av policyregler for denne policyregeltypen, i Spørringsnavn-feltet. Spørringen angir kildedokumentet som policyregeltypen er definert for. Hvis du vil ha mer informasjon om spørringsnavn, kan du se Policyregeltypen (skjema).
I Spørringstype-feltet velger du hvilken type databasespørring brukere kan bygge når de oppretter overvåkingspolicyregler ved å bruke denne policyregeltypen. Hvis du vil ha mer informasjon om spørringstyper, kan du se Policyregeltypen (skjema).
I feltet Referanse til dokumentdato velger du feltet i kildedokumentet som identifiserer datoen som skal brukes når dokumenter velges for overvåking.
Opprett eventuelle ytterligere policyregeltyper organisasjonen trenger, og lukk deretter skjemaet.
Til toppen
Definere en overvåkingspolicy
Før du kan definere en overvåkingspolicy, må du opprette policyregeltypene som definerer dokument- og spørringsparameterne for policyreglene. Du må også kontrollere at policyparameterne er riktig definert.
Klikk Samsvar og interne kontroller > Felles > Policyer > Overvåkingspolicyer.
Klikk Policy i handlingsruten, for å opprette en overvåkingspolicy.
I hurtigfanen Generelt skriver du inn et navn og en beskrivelse for overvåkingspolicyen.
Klikk Tilleggsalternativer i handlingsruten, og gjør deretter følgende:
Angi startdatoen og sluttdatoen for datoområdet for dokumentutvalg. Dette området bestemmer hvilken versjon av en policyregel som skal brukes, basert på de effektive datoene for policyregelen. Det avgjør også hvilke organisasjonsnoder som ble tilknyttet policyen i dette datointervallet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Flere alternativer (skjema).
Hver overvåkingspolicy kjøres i satsvis modus. Hvis du vil kontrollere eller endre parameterne for den satsvise jobben, klikk du Bunke-knappen.
I Microsoft Dynamics AX 2012 eller Microsoft Dynamics AX 2012 R2:
Hvis du oppretter en policyregel som bruker spørringstypen Listesøk til å evaluere kildedokumenter for bestemte enheter, angir du enhetene i hurtigfanen Overvåket entity. Angi de overvåkede enhetene i skjemaet Overvåkingspolicyregel i .
Hvis du oppretter en policyregel som bruker spørringstypen Nøkkelordsøk til å evaluere kildedokumenter for å avgjøre om de inneholder bestemte ord, skriver du inn ordene i hurtigfanen Ugyldige ord. Angi de ugyldige ordene i skjemaet Overvåkingspolicyregel i .
Klikk Lukk for å gå tilbake til skjemaet Overvåkingspolicy.
I hurtigfanen Policyorganisasjoner velger du organisasjonstypen som overvåkingspolicyen gjelder for.
Obs!
Én policy kan bare gjelde for én organisasjonstype.
Organisasjonsnodene som er opprettet for den valgte organisasjonstypen, vises i listen Tilgjengelige organisasjonsnoder:. Velg nodene som påvirkes av denne revisjonspolicyen, og klikk Legg til >> for å flytte disse organisasjonsnodene til listen Valgte organisasjonsnoder:.
Forsiktig
Tilknytningen for organisasjonsnoden og overvåkingspolicyen gjelder fra datoen og klokkeslettet du legger til organisasjonsnoden i Valgte organisasjonsnoder:-listen. Tilknytningen utløper når du fjerner organisasjonsnoden fra listen. Policyregler kan ikke testes for datoer hvor det ikke er noen organisasjonsnoder tilknyttet policyen.
Utvikle policyreglene som er nødvendige for denne policyen, på hurtigfanen Policyregler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se prosedyren "Utvikle policyregler".
Til toppen
Utvikle policyregler
En overvåkingspolicyregel består av en databasespørring som kjøres mot kildedokumenter. Policyregeltypene definerer dokument- og spørringsparameterne som brukes når du utvikler policyregler.
Klikk Samsvar og interne kontroller > Felles > Policyer > Overvåkingspolicyer.
Dobbeltklikk policyen du vil opprette policyregler for.
Velg policyregeltypen du vil utvikle en policyregel for, på hurtigfanen Policyregler, og klikk deretter Opprett policyregel. Feltene som vises i Overvåkingspolicyregel-skjemaet, avhenger av den valgte policyregeltypen og den tilknyttede spørringen.
Angi datoområdet denne policyregelen er virksom i, i feltene Gjelder fra and Utløpsdato. Hvis du ikke angir verdier i disse feltene, blir policyregelen gjeldende når den opprettes, og den utløper aldri.
Fyll ut andre felt etter behov, avhengig av spørringstypen som er knyttet til policyregeltypen.
Hvis du oppretter en policyregel som bruker spørringstypen Listesøk til å evaluere kildedokumenter for bestemte enheter, angir du enhetene i hurtigfanen Overvåket entity.
Hvis du oppretter en policyregel som bruker spørringstypen Nøkkelordsøk til å evaluere kildedokumenter for å avgjøre om de inneholder bestemte ord, skriver du inn ordene i hurtigfanen Ugyldige ord.
Klikk Velg for å åpne et spørringsskjema.
Denne knappen er ikke tilgjengelig for policyregler som er basert på Listesøk eller Nøkkelordsøk-spørringstypen.
Bruk spørringsskjemaet for å angi kriteriene å bruke for denne policyregelen, og klikk deretter OK. Feltene som er angitt som standard i policyregelskjemaet, er også angitt i spørringsskjemaet.
Forsiktig
Hvis datatabellene som brukes i spørringen, deles blant ulike juridiske enheter, angir du Ja for egenskapen AllowCrossCompany i AOT-spørringen. Dette gjør at policymotoren kan spørre på denne tabellen når den juridiske enheten som kjører policyen, er forskjellig fra den juridiske enheten som de resulterende spørringspostene tilhører.
Når policyregelen er definert, klikker du Test. Angi datoområdet for dokumentutvalg som skal brukes for testen.
Obs!
Datoene du angir i dette skjemaet brukes bare for testen. De lagres ikke, og de påvirker ikke datoområdet for dokumentvalg som er definert i Tilleggsalternativer-skjemaet.
Klikk Kjør test.
Se gjennom resultatene av testen. Hvis resultatene ikke er som forventet, kan du endre databasespørringen og gjenta testen.
Forsiktig
Hvis du ikke får resultater, gjør du følgende:
Kontroller at en organisasjonsnode ble knyttet til policyen i løpet av datointervallet for datavalget som du angav for testen. Policyregler kan ikke testes for datoer hvor det ikke er noen organisasjonsnoder tilknyttet policyen.
Kontroller at det finnes kildedokumentposter som ble opprettet på eller etter at policyen ble opprettet. Poster som fantes før policyen ble opprettet, kan ikke revideres. Det eneste unntaket er for policyregler som er basert på Dupliser-spørringstypen, som kan kontrollere poster opptil 180 dager tilbake.
Til toppen
Endre en overvåkingspolicy
Overvåkingspolicyer er til hjelp når du skal implementere organisasjonens samsvarsstrategi. Etter hvert som organisasjonen vokser eller overvåkingspolicyene blir mer komplekse, må du kanskje endre disse policyene. Hvis organisasjonen for eksempel har kjøpt opp en annen organisasjon, vil du kanskje legge til denne organisasjonen i en eksisterende overvåkingspolicy. Dette gjør du ved å legge til organisasjonen i listen Valgte organisasjonsnoder: i hurtigfanen Policyorganisasjoner i skjemaet Overvåkingspolicy.
Klikk Samsvar og interne kontroller > Felles > Policyer > Overvåkingspolicyer.
Dobbeltklikk policyen du vil endre.
Organisasjonsnodene som påvirkes av denne policyen, vises i listen Valgte organisasjonsnoder: på hurtigfanen Policyorganisasjoner. Organisasjonsnodene som kan tilordnes til policyen, vises i listen Tilgjengelige organisasjonsnoder:. Klikk knappen Legg til >> eller << Fjern for å flytte organisasjonsnodene til den aktuelle listen.
I hurtigfanen Policyregler kan du endre alle policyreglene som hører til i denne overvåkingspolicyen. Du velger policyregelen du vil endre, ved å velge policyregeltypen for å vise listen over policyregler som er knyttet til denne typen, og deretter velge policyregelen.
Hvis du vil endre utløpsdatoen for en policyregel, klikker du Endringsdato og angir deretter den nye utløpsdatoen.
Hvis du vil avslutte en policyregel, klikker du Avslutt policyregel. Policyregler slettes ikke, og du kan når som helst aktivere dem på nytt ved å endre de effektive datoene for regelen.
Hvis du vil endre en policyregel, dobbeltklikker du regelen for å åpne den, og deretter foretar du endringene.
Til toppen
Trekke tilbake en overvåkingspolicy
Det kan hende at du før eller siden ikke lenger trenger en bestemt overvåkingspolicy. Selv om du ikke kan slette en policy, kan du avslutte den, slik at den ikke lenger brukes. Når du avslutter en policy, avslutter du også alle tilsvarende policyregler for denne policyen.
Forsiktig
En avsluttet policy kan ikke aktiveres på nytt.
Klikk Samsvar og interne kontroller > Felles > Policyer > Overvåkingspolicyer.
Velg policyen du vil avslutte.
Klikk Avslutt policy i handlingsruten.
Til toppen
Finn hjelp for skjema
Overvåkingspolicyer (listeside)
Overvåkingspolicyregelen (skjema)