Hovedoppgaver: Definere et kategorihierarki
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kategorihierarkier brukes til å klassifisere produkter, leverandører og andre data for rapportering og analyse. Hvert hierarki består av en overordnet kategori og en struktur med underkategorier, som også kalles underordnede kategorier. En organisasjon kan ha flere enn ett kategorihierarki. Du kan for eksempel ha et kategorihierarki av varekoder som brukes til salg, og et annet kategorihierarki som brukes til å kategorisere innkjøpsaktiviteter. Du kan importere varekoder fra et standard bransjeklassifiseringssystem, eller du kan opprette et kategorihierarki manuelt for å oppfylle forretningskravene for organisasjonen din.
Hva vil du gjøre?
Få mer informasjon om...
Definere et kategorihierarki
Tilordne en kategorihierarkitype
Legge til kategorier i et hierarki manuelt
Slette eller deaktivere en kategori
Aktivere en kategori
Finn hjelp for skjema
Finn beslektede oppgaver
Få mer informasjon om...
Klikk disse koblingene for å finne mer informasjon om begrepene som er omhandlet i dette emnet.
Definere et kategorihierarki
Bruk denne fremgangsmåten til å opprette et kategorihierarki og definere den overordnede kategorien. Når du har opprettet den overordnede kategorien, kan du opprette underordnede kategorier manuelt eller importere dem.
Obs!
Kategorihierarki kan ikke endres ved å endre selskapet i Kjøpende juridisk enhet-feltet, fordi Kategorihierarki strekker seg over alle firmaene. Hvis du legger til en node i Kategorihierarki, er ikke denne noden synlig for alle firmaer, fordi Kategorihierarki er ikke firmaavhengig. Informasjon på hurtigfanene under Kjøpende juridisk enhet, viser alle opplysninger som er knyttet til det bestemte selskapet i Kjøpende juridisk enhet-feltet.
Klikk Behandling av produktinformasjon > Oppsett > Kategorier > Kategorihierarkier. Klikk Kategorihierarki i handlingsruten.
Skriv inn et unikt navn og en valgfri beskrivelse i skjemaet Opprett et kategorihierarki, og klikk deretter Opprett. Et nytt kategorihierarki får statusen Aktiv som standard.
Klikk Ny kategorinode i Kategorihierarki-skjemaet i handlingsruten.
Forsiktig
Den første kategorien du oppretter i et nytt kategorihierarki, er alltid den overordnede kategorien for alle andre kategorier i hierarkiet.
Skriv inn et navn og en valgfri varekode for kategorien på hurtigfanen Generelt.
Merk av for Klassifiser som materielt produkt for å angi at produkter som er tilordnet til kategorien, bare er materielle varer, ikke tjenester.
Skriv inn en detaljert beskrivelse av kategorien som gjør det enklere for ansatte å forstå formålet med kategorien, i Beskrivelse-feltet. Denne beskrivelsen vises i et verktøytips når kategorien velges i en transaksjon.
Skriv inn et valgfritt, kort navn for kategorien i feltet Egendefinert navn.
Skriv inn ord i Nøkkelord-feltet som gjør det enklere å identifisere denne kategorien i et søk etter kategorinavn i Enterprise Portal for Microsoft Dynamics AX. Du kan skrive inn flere nøkkelord atskilt med et kolon eller semikolon.
Klikk Legg til på Kategoriattributter-hurtigfanen for å tilordne attributter til kategorien. Du kan for eksempel tilordne attributtet Leder til en kategori. Datatypen for dette attributtet er Tekst. For hver kategori skriver du inn et navn på en kategorileder som verdien for dette attributtet. Se Set up attributes and attribute types hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter kategoriattributter.
Legg til underkategorier fra importerte varekoder på hurtigfanen Artikkelkoder. Hvis du vil har mer informasjon om importerte varekoder, kan du se Importere kategorier (skjema).
Velg en prosjektkategori som standardkategorien som knyttes til den valgte prosjektkategorien, på hurtigfanen Tilordne prosjektkategorier.
Obs!
Hurtigfanen Tilordne prosjektkategorier er bare tilgjengelig for typene innkjøpskategorihierarki og salgskategorihierarki. Hvis du vil ha mer informasjon om kategorihierarkityper, kan du se Kategori hierarkiet typer (skjema).
Til toppen
Tilordne en kategorihierarkitype
Bruk denne fremgangsmåten til å tilordne en type til et kategorihierarki. Typen du tilordner, avgjør hvordan kategorihierarkiet vises i Microsoft Dynamics AX. Hvis du for eksempel tilordner innkjøpskategoritypen til et hierarki, vises produktene fra dette innkjøpskategorihierarkiet i innkjøpsskjemaer, for eksempel tilbudsforespørsler og innkjøpsrekvisisjoner.
Du kan tilordne flere typer til samme kategorihierarki. Du kan for eksempel bruke samme kategorihierarki til salgs- og innkjøpsaktiviteter og til produkter.
Klikk Behandling av produktinformasjon > Oppsett > Kategorier > Kategorihierarkityper.
Klikk Ny i Kategorihierarkityper-skjemaet.
Velg en hierarkitype i feltet Kategorihierarkitype.
Velg et kategorihierarki i Kategorihierarki-feltet.
Til toppen
Legge til kategorier i et hierarki manuelt
Bruk disse fremgangsmåtene til å legge til kategorier i et kategorihierarki manuelt. Du må opprette den overordnede kategorien før du kan legge til andre kategorier i et kategorihierarki. Etter at du har opprettet den overordnede kategorien, kan du bruke denne fremgangsmåten til å legge til underordnede kategorier.
Klikk Behandling av produktinformasjon > Oppsett > Kategorier > Kategorihierarkier.
Velg kategorihierarkiet du vil legge til underordnede kategorier i, på listesiden Kategorihierarkier, og klikk deretter Rediger i Handlingsrute.
Klikk navnet på kategorien du vil legge til en underordnet kategori i, i venstre rute i Kategorihierarki-skjemaet.
Klikk Ny kategorinode i handlingsruten.
Skriv inn et navn og en valgfri varekode for kategorien på hurtigfanen Generelt.
Merk av for Klassifiser som materielt produkt for å angi at produkter som er tilordnet til kategorien, bare er materielle varer, ikke tjenester.
Skriv inn en detaljert beskrivelse av kategorien som gjør det enklere for ansatte å forstå formålet med kategorien, i Beskrivelse-feltet. Denne beskrivelsen vises i et verktøytips når kategorien velges i en transaksjon.
Skriv inn et valgfritt, kort navn for kategorien i feltet Egendefinert navn.
Skriv inn ord i Nøkkelord-feltet som gjør det enklere å identifisere denne kategorien i et søk etter kategorinavn i Enterprise Portal for Microsoft Dynamics AX. Du kan legge til flere nøkkelord atskilt med kolon eller semikolon.
Klikk Legg til på Kategoriattributter-hurtigfanen for å tilordne attributter til kategorien. Merk alternativt av for Arv kategoriattributter fra overordnet kategori: hvis du vil tilordne samme attributter til en kategori som du tilordner til den overordnede for kategorien.
Legg til varekoder fra listen over importerte varekoder, på hurtigfanen Artikkelkoder. Hvis du vil har mer informasjon om hvordan du importerer varekoder, kan du se Importere kategorier (skjema).
Velg en prosjektkategori som standardkategorien som knyttes til den valgte prosjektkategorien, på hurtigfanen Tilordne prosjektkategorier.
Obs!
Hurtigfanen Tilordne prosjektkategorier er bare tilgjengelig for typene innkjøpskategorihierarki og salgskategorihierarki. Hvis du vil ha mer informasjon om kategorihierarkityper, kan du se Kategori hierarkiet typer (skjema).
Til toppen
Slette eller deaktivere en kategori
Bruk disse fremgangsmåtene til å slette eller deaktivere en kategori i et kategorihierarki. Du kan bare slette en kategori hvis det ikke finnes noen poster, for eksempel varekoder, produkter eller transaksjoner, som refererer til kategorien. Hvis poster er knytte til en kategori, kan du deaktivere kategorien for å gjøre den utilgjengelig for transaksjoner.
Når du sletter en kategori som har underordnede kategorier, slettes også de underordnede kategoriene. Når du deaktiverer en kategori som har underordnede kategorier, deaktiveres også de underordnede kategoriene.
Klikk Behandling av produktinformasjon > Oppsett > Kategorier > Kategorihierarkier. Åpne kategorihierarkiet som inneholder kategorien du vil slette.
Klikk navnet på kategorien du vil slette, i venstre rute i Kategorihierarki-skjemaet.
Klikk Slett i Handlingsrute, og bekreft deretter slettingen.
Hvis poster er knyttet til kategorien, får du en feilmelding. Hvis du vil gjøre kategorien utilgjengelig for andre poster, klikker du Gjør inaktiv i Handlingsrute. Postene som allerede er knyttet til kategorien, beholder tilknytningen til kategorien.
Til toppen
Aktivere en kategori
Bruk disse fremgangsmåtene til å aktivere en kategori i et kategorihierarki for å gjøre kategorien tilgjengelig for transaksjoner. Når du aktiverer en kategori som har underordnede kategorier, kan du aktivere bare kategorien eller både kategorien og alle underordnede kategorier. Hvis du aktiverer en underordnet kategori, aktiveres også eventuelle inaktive overordnede kategorier som er knyttet til den underordnede kategorien, automatisk.
Klikk Behandling av produktinformasjon > Oppsett > Kategorier > Kategorihierarkier.
Åpne kategorihierarkiet som inneholder kategorien du vil aktivere, på listesiden Kategorihierarkier.
Klikk navnet på kategorien du vil aktivere, i venstre rute i Kategorihierarki-skjemaet.
Klikk Aktiver i Handlingsrute, og bekreft deretter aktiveringen.
Til toppen
Finn hjelp for skjema
Kategori hierarkiet typer (skjema)
Finn beslektede oppgaver
Viktige oppgaver: Konfigurere og vedlikeholder innkjøpskategorihierarkier