Hovedoppgaver: Purringer
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Administrasjon og innkreving av forfalte transaksjoner er en nødvendig funksjon i mange organisasjoner. De fleste innkrevingsfunksjonene er samlet i Purringer-skjemaet og på følgende relaterte listesider: Purringer, Innkrevingsaktiviteter og Innkrevingssaker.
Noen ganger er det én person som håndterer firmaets innkreving for alle kundene. Andre ganger er det et team med innkrevingsagenter som arbeider sammen og administrerer innkrevingen. Hvis virksomheten din krever det, kan du opprette innkrevingsagenter. Hver innkrevingsagent kan få tilordnet én eller flere kundepuljer, som er en spørring som består av et sett med kunder. En innkrevingsagent kan for eksempel være ansvarlig for kundene 4000 til 4500.
Hva vil du gjøre?
Få mer informasjon om...
Vise innkrevingsinformasjon
Administrere og organisere innkrevingsinformasjon for en kunde
Sende en e-postmelding
Skrive av en transaksjon
Behandle en betaling uten dekning
Utligne transaksjoner
Refundere en kunde
Skrive ut et dokument på nytt
Finn hjelp for skjema
Finn beslektede oppgaver
Få mer informasjon om...
Klikk disse koblingene for å finne mer informasjon om begrepene som er omhandlet i dette emnet.
Vise innkrevingsinformasjon
Microsoft Dynamics AX-brukere har som standard tilgang til alle poster som vises på listesidene for innkreving. Hvis kundepuljer er opprettet, kan de brukes til å filtrere postene. Du kan også opprette innkrevingsagenter, som er arbeidere som er definert som brukere i Brukerforbindelser-skjemaet. Innkrevingsagenter kan filtrere informasjon ved hjelp av kundepuljene som de er tilordnet, og fjerne filterfeltet for å vise alle postene.
Vise kundeinformasjon på listesiden Purringer
Klikk Kundereskontro > Felles > Purringer > Purringer.
Kolonnene på listesiden viser kundesaldoer og aldersfordelte beløp etter aldersfordelingsperiode. Denne informasjonen er lagret i et øyeblikksbilde av aldersfordeling. Aldersfordelingsperiodene bestemmes av den definisjonen av aldersfordelingsperiode som er i bruk. Definisjonen av aldersfordelingsperiode hentes fra kundepuljen, hvis det er angitt en slik for puljespørringen. Hvis puljen ikke har en definisjon for aldersfordelingsperiode, brukes standarddefinisjonen for aldersfordelingsperiode som er angitt i Kundeparametere-skjemaet.
Velg en kunde.
Klikk knappene i Journaler- eller Vis-gruppen i kategorien Innkrevning for å vise transaksjoner, aktiviteter eller saker som er tilknyttet den valgte kundekontoen.
Klikk knappene i Dokumenter-gruppen i kategorien Kommuniser for å vise dokumenter eller notater som er tilknyttet den valgte kundekontoen.
Klikk knappene i Kontakter-, Oppsett- eller Statistikk-gruppen i kategorien Generelt for å vise tilleggsinformasjon. Hvis du for eksempel vil vise gjennomsnittlig antall dager til betaling, klikker du Kundestatistikk og viser Dager, betalinger-feltet.
Vise innkrevingsaktiviteter på siden med liste over innkrevingsaktiviteter
Klikk Kundereskontro > Felles > Purringer > Innkrevingsaktiviteter.
Kolonnene på listesiden viser aktiviteter som er tilknyttet kunder som det er opprettet et øyeblikksbilde av aldersfordeling for. Bruk aktiviteter til å spore arbeidet du gjør knyttet til innkreving.
Hvis du bare vil vise åpne aktiviteter, klikker du Vis aktiviteter > Vis åpne i handlingsruten. Hvis du vil vise både åpne og lukkede aktiviteter, klikker du Vis aktiviteter > Vis alt.
Vise innkrevingssaker på siden med liste over innkrevingssaker
Klikk Kundereskontro > Felles > Purringer > Innkrevingssaker.
Kolonnene på listesiden viser informasjon for innkrevingssaker. En innkrevingssak har en sakskategoritype for Purringer.
Hvis du bare vil vise åpne saker, klikker du Vis saker > Åpen i handlingsruten. Hvis du vil vise både åpne og lukkede saker, klikker du Vis saker > Åpen og lukket.
Vise detaljert kundeinformasjon
Klikk Kundereskontro > Felles > Purringer > Purringer.
Dobbeltklikk en kundekonto.
Purringer-skjemaet viser transaksjoner og aktiviteter for kunden, aldersfordelte beløp etter aldersfordelingsperiode og kredittgrenseinformasjon.
Hvis du vil vise detaljert transaksjonsinformasjon, klikker du Transaksjoner > Transaksjoner i Vis-gruppen i handlingsruten.
Hvis du vil vise eller utligne åpne transaksjoner, klikker du Transaksjoner > Utlign åpne transaksjoner i Vis-gruppen i handlingsruten.
Hvis du vil vise eller tilbakeføre lukkede transaksjoner, klikker du Transaksjoner > Redigere lukket transaksjon i Vis-gruppen i handlingsruten.
Hvis du vil vise kundekontoinformasjon, klikker du Kunde i Vis-gruppen i handlingsruten.
Hvis du vil vise kundens kontoutdrag i Excel, klikker du Kontoutdrag i Vis-gruppen i handlingsruten.
Hvis du vil vise dager til betaling og annen statistisk informasjon, klikker du Statistikk i Vis-gruppen i handlingsruten.
Til toppen
Administrere og organisere innkrevingsinformasjon for en kunde
Du kan administrere og organisere innkrevingsinformasjon for en kunde i Purringer-skjemaet.
Opprette en handling, oppgave, avtale eller hendelse
Klikk Kundereskontro > Felles > Purringer > Purringer.
Dobbeltklikk en kundekonto.
Du kan opprette handlinger, oppgaver, avtaler og hendelser for arbeidet ditt som innkrevingsagent.
Hvis du vil opprette en handling, som er en arbeidsenhet som er fullført, klikker du Handling i Ny-gruppen i handlingsruten.
Hvis du vil opprette en oppgave, som er en arbeidsenhet som skal utføres i fremtiden, klikker du Oppgave i Ny-gruppen i handlingsruten.
Hvis du vil opprette en avtale, som er et planlagt møte, klikker du Avtale i Ny-gruppen i handlingsruten.
Hvis du vil opprette en hendelse, som er noe som allerede har funnet sted, klikker du Hendelse i Ny-gruppen i handlingsruten.
Angi datoen for påminnelsen. Det er slik aktiviteten blir identifisert i lister og i emnelinjen hvis aktiviteten er synkronisert med Microsoft Outlook. Bare oppgaver og avtaler kan synkroniseres med Outlook.
Angi tilleggsinformasjon, og klikk deretter opprettknappen.
Aktiviteten opprettes og vises i kategorien Aktiviteter i skjemaet.
Legge til transaksjoner og aktiviteter i en sak
Klikk Kundereskontro > Felles > Purringer > Purringer.
Dobbeltklikk en kundekonto.
Bruk saker til å organisere innkrevingsaktiviteter og transaksjoner. Hvis du for eksempel må kreve inn for tre transaksjoner, kan du legge dem til i en sak, og deretter behandle aktiviteter som er knyttet til innkrevingsarbeidet for disse tre transaksjonene, i sammen.
Hvis du vil legge til transaksjoner i en sak, velger du transaksjonene i kategorien Åpne transaksjoner eller Alle transaksjoner og klikker deretter Tilordne til sak i den øvre ruten.
Velg om du vil tilordne transaksjonene til en ny eller eksisterende sak.
Hvis dette er en ny sak, velger du Ny sak og angir deretter en beskrivelse og velger en sakskategori.
Hvis dette er en eksisterende sak, velger du Eksisterende sak og deretter en saks-ID.
Klikk Tilordne til sak.
Hvis du vil legge til aktiviteter i en sak, velger du aktivitetene i kategorien Aktiviteter og klikker deretter Tilordne til sak i den nedre ruten.
Velg om du vil tilordne aktivitetene til en ny eller eksisterende sak.
Hvis dette er en ny sak, velger du Ny sak. Angi en beskrivelse, velg en sakskategori, og velg om du vil opprette en aktivitet.
Hvis dette er en eksisterende sak, velger du Eksisterende sak og deretter en saks-ID.
Klikk Tilordne til sak.
Oppdatere et øyeblikksbilde av aldersfordeling
Klikk Kundereskontro > Felles > Purringer > Purringer.
Dobbeltklikk en kundekonto.
Hvis du vil oppdatere de aldersfordelte saldoene for kunden, klikker du Oppdater aldersfordeling i Behandle-gruppen i handlingsruten.
Øyeblikksbildet av aldersfordeling beregnes på nytt. Beløp blir aldersfordelt fra gjeldende dato basert på forfallsdatoen til transaksjonene.
Obs!
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppdaterer et øyeblikksbilde av aldersfordeling for alle kundene samtidig, kan du se Opprett et øyeblikksbilde av aldersfordeling.
Beregn rente
Klikk Kundereskontro > Felles > Purringer > Purringer.
Dobbeltklikk en kundekonto.
Klikk Beregn rente i Behandle-gruppen i handlingsruten.
Velg parametere, og klikk deretter OK. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Beregne rente og opprette rentenotaer.
Endre purrestatusen for en transaksjon
Klikk Kundereskontro > Felles > Purringer > Purringer.
Dobbeltklikk en kundekonto.
Velg en eller flere transaksjoner i kategorien Åpne transaksjoner eller Alle transaksjoner.
Klikk Endre status.
Velg purrestatusen for transaksjonen.
Ikke bestridt – Ingen innkrevingshandling har funnet sted for transaksjonen.
Tvist – Kunden har varslet deg om at det er et problem med transaksjonen. Hvis det er merket av for Utelat bestridte transaksjoner fra gebyrberegninger i skjemaet Kundeparametere, blir det ikke generert purrebrev for transaksjoner som har denne statusen.
Løfte om betaling – Kunden har avtalt å betale transaksjonen.
Løst – Alle problemer med transaksjonen er løst, og flere innkrevinger er ikke nødvendig.
Valgfritt: Merk av for Opprett handling.
Valgfritt: Merk av for Send e-postmelding til selger. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis selgeren har en e-postadresse som er lagt inn i adresseboken.
Klikk Endre status.
Til toppen
Sende en e-postmelding
Du kan sende en e-postmelding gjennom Outlook, fra Purringer-skjemaet. Du kan også legge ved informasjon om valgte transaksjoner eller kundeutdrag som et Microsoft Excel-vedlegg, automatisk. Du finner mer informasjon om hvordan du konfigurerer e-postinnstillinger, under Definere innkreving.
Sende en e-postmelding til en kontakt eller selger
Klikk Kundereskontro > Felles > Purringer > Purringer.
Dobbeltklikk en kundekonto.
Hvis du skal sende en e-postmelding til kontakten for kunden, klikker du ikonet ved siden av E-post-feltet i faktaboksen Kontakt. Hvis det ikke vises et ikon, har ikke kontakten en e-postadresse som er lagt inn i adresseboken.
Hvis du skal sende en e-postmelding til selgeren for salgsgruppen som er tilknyttet kunden, klikker du ikonet ved siden av Selger-feltet i faktaboksen Kontakt. Hvis det ikke vises et ikon, har ikke kontakten til selgeren en e-postadresse som er lagt inn i adresseboken.
Det opprettes en e-postmelding i Outlook.
Skriv meldingen og klikk Send.
Sende en e-postmelding med valgte transaksjoner til en kundekontakt eller selger
Klikk Kundereskontro > Felles > Purringer > Purringer.
Dobbeltklikk en kundekonto.
Velg en eller flere transaksjoner i kategorien Åpne transaksjoner eller Alle transaksjoner.
Klikk kategorien Kommuniser i handlingsruten.
Hvis du skal sende en e-postmelding til kontakten for kunden, klikker du Transaksjoner til kontakt.
Hvis du skal sende en e-postmelding til selgeren som er tilknyttet salgsgruppen for kunden, klikker du Transaksjoner til selger.
Det opprettes en e-postmelding i Outlook. Informasjon om transaksjonene er inkludert i et vedlegg i Excel-format.
Skriv meldingen og klikk Send.
Sende en e-postmelding med et vedlagt utdrag til en kontakt
Klikk Kundereskontro > Felles > Purringer > Purringer.
Dobbeltklikk en kundekonto.
Klikk kategorien Kommuniser i handlingsruten.
Klikk Utdrag til kontakt.
Velg kriterier og angi aldersfordelingsdatoen for transaksjonsområdet som skal tas med i utdraget.
Valgfritt: Merk av for Inkluder avregnede transaksjoner for å inkludere både åpne og utlignede transaksjoner, og angi deretter en startdato for de utlignede transaksjonene.
Klikk Åpne.
Det opprettes en e-postmelding i Outlook. Informasjon om transaksjonene er inkludert i et vedlegg i Excel-format. Utdraget omfatter transaksjoner for det samme settet med firmaer som vises i Purringer-skjemaet. Utdragsadressen brukes, hvis det er angitt en for kunden.
Skriv meldingen og klikk Send.
Til toppen
Skrive av en transaksjon
Hvis du ikke kan kreve inn fra en kunde, kan du skrive av gjelden. Avskrivningstransaksjonen opprettes i en økonomijournal og kan inneholde opptil tre typer journallinjer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om samlinger og Om standardoppføringene for totalavskrivning transaksjoner. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du definerer et journalnavn for avskrivningstransaksjoner og en avskrivningskonto, kan du se Definere innkreving.
Klikk Kundereskontro > Felles > Purringer > Purringer.
Dobbeltklikk en kundekonto.
Velg en eller flere transaksjoner i kategorien Åpne transaksjoner eller Alle transaksjoner, og klikk deretter Avskriv.
Angi en avskrivningsdato.
Valgfritt: Angi en årsakskode og kommentar.
Klikk OK.
En bruker som er autorisert til å postere transaksjoner, kan postere journalen.
Når avskrivningstransaksjonen er postert, kan du utligne transaksjonen. Du finner mer informasjon under Utligne transaksjoner senere i dette emnet.
Til toppen
Behandle en betaling uten dekning
Hvis banken returnerer en betaling fordi det ikke er dekning, kan du avbryte betalingen som er registrert i Microsoft Dynamics AX. Det kan bli opprettet en tilleggstransaksjon for kunden, avhengig av konfigurasjonen i Bankkontoer-skjemaet for den aktuelle bankkontoen.
Klikk Kundereskontro > Felles > Purringer > Purringer.
Dobbeltklikk en kundekonto.
Velg en betalingstransaksjon i kategorien Åpne transaksjoner eller Alle transaksjoner, og klikk deretter Betaling uten dekning.
Betalingen er avbrutt. Hvis det forekommer et gebyr for betalingen uten dekning for kunden, blir det opprettet en tilleggstransaksjon i en betalingsjournal. Gebyrbeløpet er basert på innstillingene for de automatiske tilleggene. De automatiske tilleggene som gjelder for betalinger uten dekning, angis av gebyrgruppen som er valgt i Bankkontoer-skjemaet for den aktuelle bankkontoen.
Obs!
Hvis betalingen ble opprettet i en annen juridisk enhet enn den du er pålogget, opprettes transaksjonene i den juridiske enheten for betalingen.
En bruker som er autorisert til å postere transaksjoner, kan postere tilleggstransaksjonen.
Til toppen
Utligne transaksjoner
Enkelte ganger blir ikke en betaling eller kreditnota som registreres for en kunde, utlignet med en gang med den tilsvarende fakturaen. Du kan knytte betalinger med fakturaer ved å merke transaksjoner for utligning.
Klikk Kundereskontro > Felles > Purringer > Purringer.
Dobbeltklikk en kundekonto.
Velg transaksjonene som skal utlignes med hverandre, i kategorien Åpne transaksjoner eller Alle transaksjoner, og klikk deretter Utlign.
Transaksjonene er merket for utligning i skjemaet Utlign åpne transaksjoner.
Klikk Oppdater. Kundens saldo er oppdatert.
Lukk Utlign åpne transaksjoner-skjemaet.
Til toppen
Refundere en kunde
Hvis saldoen til en kunde er lik eller større enn beløpet i Minimumsrefusjon-feltet i skjemaet Kundeparametere, kan du gi kunden en refusjon for saldoen.
Klikk Kundereskontro > Felles > Purringer > Purringer.
Dobbeltklikk en kundekonto.
Velg en eller flere transaksjoner i kategorien Åpne transaksjoner eller Alle transaksjoner.
Klikk Refunder i Journaler-gruppen i handlingsruten.
Klikk OK i skjemaet Refusjon.
Kreditbeløpet overføres til leverandørkontoen til kunden og behandles som en vanlig betaling. Hvis kunden ikke har en leverandørkonto, opprettes det automatisk en engangsleverandørkonto for kunden.
Hvis du vil vise refusjonstransaksjonen, bruker du Refusjon-skjemaet (Klikk Kundereskontro > Rapporter > Transaksjoner > Betalinger > Refusjon.)
Til toppen
Skrive ut et dokument på nytt
Hvis du arbeider med et problem for en kunde, kan det hende at du skrive ut et originaldokument på nytt.
Klikk Kundereskontro > Felles > Purringer > Purringer.
Dobbeltklikk en kundekonto.
Velg en transaksjon i kategorien Åpne transaksjoner eller Alle transaksjoner, og klikk deretter Skriv ut på nytt.
I Opprinnelig dokument-skjemaet klikker du Forhåndsvisning, og deretter klikker du OK.
Klikk OK i skjemaet Journal.
Klikk skriverikonet i rapportskjemaet for å skrive ut dokumentet.
Til toppen
Finn hjelp for skjema
Finn beslektede oppgaver
Opprett et øyeblikksbilde av aldersfordeling