Om kategorihierarkier
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dette emnet forklarer hva kategorihierarkier er og fordelene ved å bruke et kategorihierarki for innkjøp kontra å bruke et produkt. Kategorihierarkier brukes til å klassifisere produkter eller transaksjoner for rapportering og analyse. En organisasjon kan opprette flere enn ett kategorihierarki. Organisasjonen kan for eksempel opprette ett kategorihierarki for klassifisering av produkter den kjøper, og et annet hierarki for produkter den selger. Antallet kategorihierarkier som organisasjonen bruker, og strukturen og antallet underkategorier i hvert kategorihierarki, avhenger av rapporteringsbehovene til organisasjonen.
Det finnes flere klassifiseringssystemer som er bransjestandard og artikkelkodesystemer for rapportering til myndigheter eller bransjeorganisasjoner. Noen av de vanligste eksemplene er Intrastat, UNSPSC, NAICS, eCl@ss, eOTD og NIGP. Systemansvarlig kan importere hele eller deler av et eksternt klassifiseringssystem til . Du kan også opprette kategoriene og artikkelkodene manuelt. Hvis du vil har mer informasjon om importkategorier og artikkelkoder, kan du se Importere kategorier (skjema).
Når du har opprettet et kategorihierarki, tilordner du en type til kategorihierarkiet. Typen bestemmer hvordan kategorihierarkiet vises i . Når du for eksempel tilordner Innkjøpskategorihierarki-typen til et hierarki, vises produktene fra dette innkjøpskategorihierarkiet i innkjøpsskjemaer, for eksempel tilbudsforespørsler og innkjøpsrekvisisjoner.
Tabellen nedenfor viser de tilgjengelige kategorihierarkitypene og det generelle formålet med hver type.
Kategorihierarkitype |
Formål |
|---|---|
Innkjøpskategorihierarki |
Bruk for innkjøpskataloger og innkjøpsaktiviteter. Det kan bare angis ett aktivt innkjøpskategorihierarki for en organisasjon. |
Salgskategorihierarki |
Bruk for å organisere produkter for salgsaktiviteter. Det kan bare angis ett aktivt salgskategorihierarki for en organisasjon. |
Varekodehierarki |
Bruk for samsvar med bransjestandarder og offentlige rapporteringskrav. |
Derived financial hierarchy |
Bruk for å organisere økonomiske kategorier som kan avledes fra finansdimensjoner. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt. |
Når du oppretter et kategorihierarki, kan du tilordne attributter til kategorier for å definere egenskaper for kategorien. Et eksempel på et kategoriattributt er Kategorileder. Når du tilordner dette attributtet til en kategori, angir du navnet på personen som skal kontaktes vedrørende produkter eller andre varer som er tilordnet til kategorien.
Når du oppretter et innkjøpskategorihierarki, kan du tilordne leverandører, produkter, produktattributter, policyer og andre parametere til hver innkjøpskategori. Hvis du vil ha mer informasjon om innkjøpskategorihierarkier, kan du se Innkjøpskategoriene (skjema).
Fordeler ved å bruke kategorihierarkier for innkjøp i forhold til å bruke produkter
Du kan bruke kategorier, produkter eller begge til innkjøp. Hvis du vil bestemme hva som skal brukes, bør du vurdere om produktet er til bruk internt eller for videresalg, om du trenger hierarkisk rapportering for innkjøp og salg, detaljhandel, varekoder eller avledede økonomiske hierarkier, om produktene skal brukes i produksjon og lagerrapporteringskrav. Du bør også være klar over forskjeller i hvordan kategorier og produkter behandles på bestillingslinjer og salgsordrelinjer, og hvordan de fungerer med toveis og treveis kontrollpolicyer.
Se tabellen nedenfor for å bestemme om du vil bruke kategorihierarkier eller produkter i ulike situasjoner.
Hensyn |
Kategorihierarki |
Produkt |
Merknader |
|---|---|---|---|
Intern bruk |
X |
Kategorier gir en enklere fremgangsmåte for å spore innkjøp av varer og tjenester som er til intern bruk i organisasjonen. Dette er den vanligste grunnen til å bruke kategorihierarkier. |
|
Hierarkisk organisering av produkter |
X |
For kategorihierarkier kan du rapportere om hierarkienes høyere nivåer og også lavere nivåer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Categories report (ProcCategory). |
|
Innkjøp og salg |
X |
X |
Du kan opprette et kategorihierarki for innkjøp og et kategorihierarki for salg, og du kan kopiere kategorier og artikkelkoder fra det ene til det andre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Viktige oppgaver: Konfigurere og vedlikeholder innkjøpskategorihierarkier. Du kan bruke produkter for både innkjøp og salg. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeide med lagerstyring. |
Detaljhandel |
X |
Du kan opprette detaljhandelskategorihierarkier. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om detaljhandelshierarkier. |
|
Offentlig sektor |
X |
Du kan opprette et økonomisk kategorihierarki som er avledet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Set up derived financial hierarchies (Public sector). |
|
Artikkelkoder |
X |
X |
For kategorihierarkier kan du importere et artikkelkodehierarki. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importere kategorier (skjema). Når det gjelder produkter, kan du tilordne artikkelkoder til produkter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere og vedlikeholde varer. |
Artikkelkoder i bestillinger og salgsordrer |
X |
X |
For kategorier kan du angi artikkelkoder på bestillingslinjer og salgsordrelinjer. For produkter hentes artikkelkodene på bestillingslinjer og salgsordrelinjer fra vareposten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se En vanlig misoppfatning om artikkelkoder. |
Fakturakontrollpolicyer for toveis og treveis samsvar |
X |
X |
For kategorihierarkier tilordner du samsvarspolicyer til hvert hierarkinivå. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere policyer for kategorihierarkier. For produkter tilordner du kontrollpolicyer til varer, varegrupper, leverandører, leverandørgrupper eller kombinasjoner av leverandør/vare. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurerefakturasamsvar for leverandører. |
Lagerrapportering |
X |
Lagerprodukter støtter en rekke lagerrapporter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Inventory and warehouse management reports. |
|
Produksjon |
X |
Produkter gir bedre å sporing av produksjonsrelaterte data enn kategorier gjør. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandling av produktinformasjon, Hovedplanlegging og Produksjonskontroll. |
|
Flere juridiske enheter |
X |
For kategorihierarkier kan du opprette forskjellige hierarkier for hver juridiske enhet. Du kan importere hierarkier fra én juridisk enhet til en annen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importere kategorier (skjema). Når det gjelder produkter, kan du opprette produkter og frigi dem til alle juridiske enheter som bruker de samme produktene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette opp og vedlikeholde produkter. |
Se også
Hovedoppgaver: Definere et kategorihierarki
Viktige oppgaver: Konfigurere og vedlikeholder innkjøpskategorihierarkier
Kategori hierarkiet typer (skjema)